Las empresas estadounidenses Cargill Inc y Archer-Daniels-Midland Co se encuentran entre las dos docenas de firmas que han solicitado información sobre CJ Selecta a sus asesores, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a discutir el proceso.

La compra de CJ Selecta, el mayor productor mundial de concentrado de proteína de soja utilizado como alimento para animales, ayudaría a los comerciantes de cereales que hacen negocios en Brasil a añadir a su cartera productos procesados de mayor margen. La empresa también fabrica aceite de soja, fertilizantes orgánicos y etanol en el estado de Minas Gerais.

Brasil es el mayor exportador mundial de soja.

El vendedor es el conglomerado surcoreano CJ CheilJedang, que declinó hacer comentarios.

En una presentación regulatoria el 26 de abril, CJ CheilJedang dijo que estaba revisando varias opciones estratégicas para CJ Selecta, sin dar más detalles. Dijo que emitiría otro comunicado cuando se tomara una decisión, "o en los próximos tres meses".

Cargill declinó hacer comentarios. ADM no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios.

Una de las fuentes dijo que Morgan Stanley y PWC están asesorando a CJ CheilJedang, y añadió que las conversaciones se celebran en Nueva York y han durado varios meses.

Unas 24 empresas mostraron su interés por CJ Selecta, que tiene unas ventas anuales previstas de entre 700 y 800 millones de dólares, según una fuente.

Hubo al menos cuatro ofertas no vinculantes a medida que avanzaba el proceso, dijo una fuente. Otra dijo que no hay confirmación sobre la firma de ningún acuerdo.

Morgan Stanley no respondió a una solicitud de comentarios.

PWC declinó hacer comentarios.

CJ Selecta pertenece a una unidad de CJ CheilJedang llamada CJ Bio Division, que está interesada en invertir en la producción de proteínas para el consumo humano en los próximos 20 años, dijo una fuente.

Dado que CJ Selecta se centra principalmente en la proteína utilizada como alimento para animales, los coreanos están considerando la venta, dijo una persona.

En 2017, CJ CheilJedang adquirió una participación del 90% en la trituradora de soja brasileña, pagando 360.000 millones de wones (282,50 millones de dólares).

Dos años más tarde compró la participación restante del 10%.

(1 dólar = 1.274,3200 won)