Sazka Entertainment AG ejecutó la hoja de términos para adquirir Cohn Robbins Holdings Corp. (NYSE:CRHC) en una transacción de fusión inversa el 1 de octubre de 2021. Sazka Entertainment AG (Allwyn) celebró un acuerdo para adquirir Cohn Robbins Holdings Corp. (NYSE:CRHC) en una transacción de fusión inversa el 20 de enero de 2022. Se espera que los actuales accionistas de Allwyn conserven aproximadamente el 83% de la propiedad de la empresa combinada. Junto con la consumación de la transacción propuesta, los inversores se han comprometido a comprar más de 350 millones de dólares en valores de la empresa combinada. La inversión PIPE incluye la participación de un grupo de inversores internacionales, incluidos 50 millones de dólares de la entidad patrocinadora de CRHC. Tras el cierre, el Sr. Robbins se incorporará al Consejo de Administración de Allwyn y el Sr. Cohn actuará como asesor especial del presidente del Consejo de Allwyn.

La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de CRHC, a las aprobaciones de los organismos reguladores del juego y a otras condiciones de cierre habituales. A partir del 19 de agosto de 2022, la declaración de registro en relación con la transacción, ha sido declarada efectiva. Desde el 7 de septiembre de 2022, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de CRHC. Se espera que la transacción propuesta, que ha sido aprobada por unanimidad tanto por el Consejo de Administración de Allwyn como por el Consejo de Administración de CRHC, se cierre en el segundo trimestre de 2022. A partir del 6 de junio de 2022, se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2022.

PJT Partners, LP está actuando como asesor financiero de Allwyn. Steven Li, Jonathan Davis, Peter Seligson, Tim Volkheimer y Emily Lichtenheld de Kirkland & Ellis LLP y Clifford Chance LLP están actuando como asesores legales de Allwyn. Citigroup Global Markets Inc. actúa como asesor financiero de CRHC. Howard Ellin, June Dipchand, Gregg Noel, Michelle Gasaway, Shana Elberg y Victor Hollender de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está actuando como asesor legal de CRHC. Winston & Strawn LLP está actuando como asesor legal de los agentes colocadores. Urs Kägi, Christoph Neeracher, Markus Schott, Laura Widmer y Susanne Schreiber de Bär & Karrer Ltd. actúan como asesores legales de Cohn Robbins Holdings Corp. Cohn Robbins pagará a Morrow Sodali unos honorarios de 45.000 dólares, más los desembolsos, e indemnizará a Morrow Sodali y a sus filiales contra ciertas reclamaciones, responsabilidades, pérdidas, daños y gastos por sus servicios como asesor de representación de Cohn Robbins. Cohn Robbins contrató a Grant Thornton LLP para que le prestara servicios de asesoramiento financiero, contable y fiscal sobre la potencial combinación de negocios. Morgan Stanley (NYSE:MS) actuó como asesor financiero de Sazka Entertainment AG.

Sazka Entertainment AG canceló la adquisición de Cohn Robbins Holdings Corp. (NYSE:CRHC) en una operación de fusión inversa el 24 de septiembre de 2022.