Coloplast A/S (CPSE:COLO B) ha completado la adquisición de Atos Medical AB a PAI Europe VI, L.P., gestionada por PAI Partners.
31 de enero 2022
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Coloplast A/S (CPSE:COLO B) firmó un acuerdo para adquirir Atos Medical AB de PAI Europe VI, L.P., gestionada por PAI Partners por 2.200 millones el 8 de noviembre de 2021. El precio total de compra (representa un valor de empresa sobre una base de efectivo y libre de deuda) para Atos Medical asciende a 2.155 millones. La adquisición se estructurará como un pago al 100% en efectivo financiado a través de la financiación de la deuda. Tras la esperada adquisición, Coloplast tendrá acceso a un nuevo segmento de cuidados crónicos que se gestionará como una unidad de negocio estratégica independiente que operará con la infraestructura compartida de Coloplast. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones reglamentarias habituales. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2021/22. El cierre de la transacción está previsto para el 31 de enero de 2022, ya que se han recibido todas las aprobaciones regulatorias pertinentes. Se espera que la transacción aumente el beneficio por acción a partir de 2022/23. Moelis & Company (NYSE:MC) ha actuado como asesor financiero y Kromann Reumert ha actuado como asesor legal de Coloplast A/S. Danske Bank actuará como suscriptor de la financiación de la deuda. Los socios corporativos Rasmus Kindlund (Estocolmo), Mike Bienenfeld (Londres) y Fredrik Lindqvist (Estocolmo). Contaron con el apoyo de Cole Smith (Londres), Nima Naderi (Estocolmo), Daniel Bergman (Londres) e Ina Lunneryd (Bruselas); y Sophia Astberg (Estocolmo), Alex Reed (Londres), Erica Wesström (Estocolmo), Thyra Taune (Estocolmo) y Erik Samuelsson (Estocolmo) de Linklaters actuaron como asesores jurídicos de PAI Partners. Gleiss Lutz actuó como asesor jurídico de Coloplast A/S. Matthias Pannier, Ulrich Ziche, Vilhelm Rondahl, Clara Sohlberg y Julia Hagelberg, Klara Secher y Axel Lennartsson, Lisa Hörnqvist y Mario Saad, Karl-Hugo Engdahl y Karolina Fuhrman, Tove Lövgren Frisk, Jolinn Uhlin y Michaela Ådén, Elin Broman y Lina Österberg y Ulf Pyk y Kromann Reumert de Vinge actuaron como abogados principales de Coloplast. Frank Leijdesdorff y Marc Wiggers de Loyens & Loeff N.V. actuaron como asesores legales de Coloplast. Coloplast A/S (CPSE:COLO B) completó la adquisición de Atos Medical AB a PAI Europe VI, L.P., gestionada por PAI Partners el 31 de enero de 2022.
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Coloplast A/S está especializada en el diseño, fabricación y comercialización de productos médicos desechables. Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera - productos de higiene (43,4%): bolsas de orina, tapones, sistemas y equipos de análisis de orina, etc; - productos para el cuidado de la ostomía (36,8%): bolsas y equipos utilizados tras operaciones intestinales; - productos para el cuidado de heridas y de la piel (11,9%): apósitos para heridas, vendas, cremas y geles; - productos para el cuidado de la voz y las vías respiratorias (7,9%): prótesis de voz para hablar, adhesivos, cánulas de laringectomía para respirar, dispositivos de manos libres para hablar, etc. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Dinamarca (1,4%), Estados Unidos (21%), Reino Unido (14%), Francia (10,8%) y otros (52,8%).