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Minoristas pierden amor por Asia: fabricantes se ven forzados al éxodo a Balcanes y América Latina

09/11/2021 | 14:05
Foto de archivo ilustrativa con bolsas de la marca Mango en París

Por Siddharth Cavale y Corina Pons

9 nov (Reuters) - Grandes empresas de ropa y calzado están trasladando su producción a países más cercanos a sus tiendas de Estados Unidos y Europa, ante el resurgir de casos de la variante Delta del coronavirus en Vietnam y China, que desaceleró o paralizó la producción durante varias semanas a principios de este año.

La decisión se produce en medio de un enorme atasco en los envíos que está aumentando los costos y obligando a las empresas a reconsiderar sus cadenas de suministro mundiales y sus centros de fabricación de bajo costo en Asia.

El último ejemplo es el minorista de moda español Mango, que dijo a Reuters el viernes que "aceleró" su proceso de aumento de producción en países como Turquía, Marruecos y Portugal. En 2019 fabricaba gran parte de sus productos en China y Vietnam, pero ahora ampliará "considerablemente" la cantidad de unidades fabricadas en Europa en 2022.

Del mismo modo, el minorista de calzado estadounidense Steve Madden afirmó el miércoles que retiró su producción en Vietnam y trasladó el 50% de su fabricación de calzado a Brasil y México desde China, mientras que la compañía de zuecos de caucho Crocs anunció el mes pasado el traspaso de su manufactura a países como Indonesia y Bosnia.

Bulgaria, Ucrania, Rumania, República Checa, Marruecos y Turquía son algunos de los países que han despertado el interés de los productores de ropa y calzado, aunque China sigue elaborando gran parte de los productos para las cadenas estadounidenses y europeas.

"Estamos viendo un gran crecimiento en la actividad de transporte de mercancías y camiones en las antiguas repúblicas soviéticas (...) un gran aumento en Hungría y Rumania", dijo Barry Conlon, director ejecutivo de Overhaul, una empresa de gestión de riesgos de la cadena de suministro.

En Turquía, se espera que las exportaciones de indumentaria alcancen los 20.000 millones de dólares este año, un máximo histórico, impulsado por un aumento en los pedidos de la Unión Europea, según datos del sindicato textil turco. En 2020, las exportaciones totalizaron 17.000 millones de dólares.

En Bosnia y Herzegovina, las exportaciones de textiles, cuero y calzado ascendieron a 739,56 millones de marcos (436,65 millones de dólares) en el primer semestre de 2021, cifra superior a la de todo 2020.

"Muchas empresas de la Unión Europea, que es nuestro socio comercial más importante, están buscando nuevos proveedores y nuevas cadenas de suministro en el mercado de los Balcanes", dijo Muris Pozderac, secretario de la asociación de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado de Bosnia y Herzegovina.

En Guatemala, donde Nordstrom cambió de forma significativa su volumen de producción de marca privada en 2020, las exportaciones de ropa superaron los 1.000 millones de dólares a fines de agosto de este año, un 34,2% más que en 2020 e, incluso, un 8,8% más que en 2019.

Muchas empresas siguen dependiendo en gran medida de Vietnam, donde los recientes paros de producción han causado importantes disrupciones. El gobierno dijo que no alcanzará su objetivo de exportación de prendas de vestir por 5.000 millones de dólares en el peor de los casos, debido a los impactos de las restricciones por el coronavirus y la escasez de trabajadores.

Las inspecciones de fábricas en Vietnam -una representación de los pedidos de fabricación de los minoristas- cayeron un 40% en el tercer trimestre en comparación con el periodo previo, y la producción durante esos meses se movió rápidamente a Bangladés, India y Camboya.

Las tasas de inspección en Vietnam aún rondaban niveles más bajos en el cuarto trimestre, con un pequeño repunte observado a fines de octubre, dijo Mathieu Labasse, vicepresidente de QIMA, una firma de auditoría y control de calidad de la cadena de suministro que representa a más de 15.000 marcas.

El fabricante de ropa VF Corp y la marca de equipos para actividades al aire libre Columbia Sportswear son algunas de las empresas que advirtieron que habrá retrasos en sus colecciones de otoño y primavera y, en algunos casos, surtidos de tamaño insuficiente.

Capri Holdings, fabricante de bolsos de Michael Kors, dijo el miércoles que no tendrá los inventarios que quería para la temporada navideña, mientras que el fabricante de equipos deportivos Under Armour indicó el martes pasado que cancelaba las órdenes de compra de Vietnam para ayudar a que "las fábricas se recuperen y se pongan al día".

(1 dólar = 1,6937 marcos bosnios)

(Información adicional de Ceyda Caglayan en Estambul y Diego Ore en la Ciudad de México; Editado por Steve Orlofsky)


© Reuters 2021
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CROCS, INC. 5.37%56.14 Cotización diferida.-56.22%
MSCI EM LATIN AMERICA (STRD) 1.41%2487.26 Cotización en tiempo real.15.16%
NORDSTROM, INC. 7.84%26.56 Cotización diferida.9.73%
STEVEN MADDEN, LTD. 3.82%38.06 Cotización diferida.-18.10%
UNDER ARMOUR, INC. 2.48%10.34 Cotización diferida.-51.20%
VF CORPORATION 2.68%50.18 Cotización diferida.-31.47%
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Información financiera
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Resultado Neto 2022 378 M - 353 M
Efectivo neto 2022 386 M - 360 M
P/E ratio 2022 13,1x
Rendimiento 2022 1,54%
Capitalización 4 857 M 4 857 M 4 533 M
VE / Ventas 2022 1,22x
VE / Ventas 2023 1,07x
Nro. de Empleados 8 325
Flotante 52,9%
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Jim A. Swanson Chief Financial Officer & Executive Vice President
Skip Potter Chief Digital Information Officer & EVP
Peter J. Bragdon Director-Intellectual Property & Senior Counsel
Walter T. Klenz Independent Director
Sector y competencia
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LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-18.38%320 098
LULULEMON ATHLETICA INC.-24.98%37 593
VF CORPORATION-31.47%19 486
LI NING COMPANY LIMITED-38.31%17 528
MONCLER S.P.A.-32.69%12 399