Columbus McKinnon Corporation (NasdaqGS:CMCO) firmó un acuerdo definitivo para adquirir montratec® GmbH por aproximadamente 120 millones de dólares el 26 de abril de 2023. La transacción, totalmente en efectivo, está valorada en aproximadamente 110 millones de dólares al cierre utilizando los tipos de cambio actuales, más un earnout por un importe que se espera no supere los 14 millones de dólares en función de la evolución del EBITDA. Se espera que las fuentes de efectivo para financiar la adquisición incluyan la ampliación del revólver existente de 100 millones de dólares a 175 millones de dólares, así como la titulización de 50 millones de dólares en cuentas por cobrar, una estimación de 600.000 dólares en comisiones de financiación y la previsión de ampliar el préstamo a plazo B para amortizar el revólver; el calendario dependerá de las condiciones del mercado. La transacción tiene una acumulación de BPA durante aproximadamente 12 meses tras el cierre. Se espera que la transacción se cierre el 31 de mayo de 2023, sujeta a las condiciones de cierre habituales. montratec registró unos ingresos de 29 millones de dólares en el año natural finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Columbus McKinnon Corporation (NasdaqGS:CMCO) adquirió montratec® GmbH el 31 de mayo de 2023.