Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A.

Hasta por monto máximo en circulación de S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Soles)

Segunda Emisión del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A., hasta por un monto máximo de

S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos millones y 00/100 Soles)

Oferta Pública Primaria

Mediante Resolución SBS No. 02314-2020, y bajo el expediente SMV 2020035926 de fecha 8 de octubre de 2020, se inscribió, a través del sistema E-Prospectus, el Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A. (el "Programa") en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, y se registró el Prospecto Marco correspondiente de acuerdo con el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV No. 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias. Asimismo, el 17 de noviembre de 2021, se registró el Prospecto Complementario de la Segunda Emisión del Programa. El objetivo principal de Compartamos Financiera es dedicarse a captar recursos del público y su especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y microempresas. Su domicilio está ubicado en Av. Benavides No. 801- 821-881, esquina con Av. Paseo de la República No. 5895, pisos 12 y 13, Miraflores, Lima, Perú.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SEGUNDA EMISIÓN DEL TERCER PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES DE COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

Tipo de Instrumento

:

Certificados de Depósito Negociables.

Denominación del Instrumento

: Segunda Emisión del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A..

Monto de la Emisión

: Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Soles).

Moneda Emisión

:

Soles.

Valor Nominal

: S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) cada uno.

Serie a Subastar

:

Serie A

Monto de la Serie

: Hasta S/ 60'000,000.00 (Sesenta Millones y 00/100 Soles), ampliable hasta S/ 100'000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Soles)

Número de valores a emitirse

: El número de Certificados de Depósito Negociables a emitirse será de hasta 60,000 (sesenta mil) ampliable hasta 100,000 (cien

mil)

Fecha de Redención

: 19 de noviembre de 2022

Plazo

: 360 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.

Precio de Colocación

:

Bajo la par.

Garantías

: Los Certificados de Depósito Negociables estarán respaldados con la garantía genérica del patrimonio del Emisor.

Clasificación de Riesgo

:

Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C.

:

CP 1 (pe)

Class & Asociados S.A.

: CLA 1

Clase

: Nominativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta en el registro contable que para tal

efecto mantiene Cavali S.A. ICLV.

Negociación

: En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.

Lugar y Agente de Pago

: CAVALI S.A. ICLV, Av. Santo Toribio 143, Oficina 205, San Isidro.

Participantes

:

Público en General.

Estructurador

:

Banco BBVA Perú.

Agente Colocador

:

BBVA Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.

DEL SISTEMA DE COLOCACION:

La Serie A de los Certificados de Depósito Negociables correspondientes a la Segunda Emisión del "Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A." se colocarán bajo las condiciones siguientes:

Sistema de Colocación

: Subasta holandesa de Precios.

Cronograma

: Recepción de las propuestas: Martes, 23 de noviembre de 2021, hasta la 12:00 p.m.

Proceso de Adjudicación: Martes, 23 de noviembre de 2021, entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m.

Entrega de Propuestas

: Vía correo electrónico dirigido a Jorge Ramos (jramos@bbva.com) y/o Franco Medina (franco.medina@bbva.com) de BBVA Bolsa

Sociedad Agente de Bolsa S.A. Los inversionistas participarán indicando el monto solicitado y la tasa de interés requerida en

términos nominales anuales y expresados en treintaidosavos (1/32) porcentuales. Los inversionistas interesados en confirmar la

recepción de sus órdenes de compra podrán hacerlo telefónicamente llamando al teléfono 209-2382 o mediante correo electrónico.

El envío de una orden de compra por parte de un inversionista implica la aceptación de todos los términos y condiciones

establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario, según hayan sido actualizados.

Fecha de Emisión y Pago

: Miércoles, 24 de noviembre de 2021 hasta la 1:00 p.m.

Modalidad de Pago

: Autorización de cargo en cuenta en el Banco BBVA Perú o transferencia de fondos vía BCR o pago directo mediante abono en la

cuenta en moneda nacional No. 0011-0661-0100006965, CCI 011-661-00-0100006965-66, a nombre de BBVA Bolsa SAB S.A.

Para una información más detallada, relativa al valor y a la oferta, es necesario que el Inversionista revise el Prospecto Marco, sus actualizaciones y los Complementos del Prospecto Marco correspondientes, según haya sido actualizado, los que están a disposición en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pudiendo asimismo ser solicitados al Agente Colocador.

Entidad Estructuradora

Agente Colocador

Emisor

Firmado Digitalmente por:

PERCY ENRIQUE RUBINA CARDENAS

Fecha: 18/11/2021 06:47:54 p.m.

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Compartamos Financiera SA published this content on 18 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 November 2021 00:22:03 UTC.