Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A.
Hasta por monto máximo en circulación de S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Soles)
Segunda Emisión del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A., hasta por un monto máximo de
S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos millones y 00/100 Soles)
Oferta Pública Primaria
Mediante Resolución SBS No. 02314-2020, y bajo el expediente SMV 2020035926 de fecha 8 de octubre de 2020, se inscribió, a través del sistema E-Prospectus, el Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A. (el "Programa") en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, y se registró el Prospecto Marco correspondiente de acuerdo con el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV No. 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias. Asimismo, el 17 de noviembre de 2021, se registró el Prospecto Complementario de la Segunda Emisión del Programa. El objetivo principal de Compartamos Financiera es dedicarse a captar recursos del público y su especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y microempresas. Su domicilio está ubicado en Av. Benavides No. 801- 821-881, esquina con Av. Paseo de la República No. 5895, pisos 12 y 13, Miraflores, Lima, Perú.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SEGUNDA EMISIÓN DEL TERCER PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES DE COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.
Tipo de Instrumento | : | Certificados de Depósito Negociables. | ||
Denominación del Instrumento | : Segunda Emisión del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A.. | |||
Monto de la Emisión | : Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Soles). | |||
Moneda Emisión | : | Soles. | ||
Valor Nominal | : S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) cada uno. | |||
Serie a Subastar | : | Serie A | ||
Monto de la Serie | : Hasta S/ 60'000,000.00 (Sesenta Millones y 00/100 Soles), ampliable hasta S/ 100'000,000.00 (Cien Millones y 00/100 Soles) | |||
Número de valores a emitirse | : El número de Certificados de Depósito Negociables a emitirse será de hasta 60,000 (sesenta mil) ampliable hasta 100,000 (cien | |||
mil) | ||||
Fecha de Redención | : 19 de noviembre de 2022 | |||
Plazo | : 360 días, contados a partir de la Fecha de Emisión. | |||
Precio de Colocación | : | Bajo la par. | ||
Garantías | : Los Certificados de Depósito Negociables estarán respaldados con la garantía genérica del patrimonio del Emisor. | |||
Clasificación de Riesgo | : | Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C. | : | CP 1 (pe) |
Class & Asociados S.A. | : CLA 1 | |||
Clase | : Nominativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta en el registro contable que para tal | |||
efecto mantiene Cavali S.A. ICLV. | ||||
Negociación | : En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. | |||
Lugar y Agente de Pago | : CAVALI S.A. ICLV, Av. Santo Toribio 143, Oficina 205, San Isidro. | |||
Participantes | : | Público en General. | ||
Estructurador | : | Banco BBVA Perú. | ||
Agente Colocador | : | BBVA Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A. |
DEL SISTEMA DE COLOCACION:
La Serie A de los Certificados de Depósito Negociables correspondientes a la Segunda Emisión del "Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A." se colocarán bajo las condiciones siguientes:
Sistema de Colocación | : Subasta holandesa de Precios. |
Cronograma | : Recepción de las propuestas: Martes, 23 de noviembre de 2021, hasta la 12:00 p.m. |
Proceso de Adjudicación: Martes, 23 de noviembre de 2021, entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m. | |
Entrega de Propuestas | : Vía correo electrónico dirigido a Jorge Ramos (jramos@bbva.com) y/o Franco Medina (franco.medina@bbva.com) de BBVA Bolsa |
Sociedad Agente de Bolsa S.A. Los inversionistas participarán indicando el monto solicitado y la tasa de interés requerida en | |
términos nominales anuales y expresados en treintaidosavos (1/32) porcentuales. Los inversionistas interesados en confirmar la | |
recepción de sus órdenes de compra podrán hacerlo telefónicamente llamando al teléfono 209-2382 o mediante correo electrónico. | |
El envío de una orden de compra por parte de un inversionista implica la aceptación de todos los términos y condiciones | |
establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario, según hayan sido actualizados. | |
Fecha de Emisión y Pago | : Miércoles, 24 de noviembre de 2021 hasta la 1:00 p.m. |
Modalidad de Pago | : Autorización de cargo en cuenta en el Banco BBVA Perú o transferencia de fondos vía BCR o pago directo mediante abono en la |
cuenta en moneda nacional No. 0011-0661-0100006965, CCI 011-661-00-0100006965-66, a nombre de BBVA Bolsa SAB S.A. |
Para una información más detallada, relativa al valor y a la oferta, es necesario que el Inversionista revise el Prospecto Marco, sus actualizaciones y los Complementos del Prospecto Marco correspondientes, según haya sido actualizado, los que están a disposición en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pudiendo asimismo ser solicitados al Agente Colocador.
Entidad Estructuradora | Agente Colocador |
Emisor
Firmado Digitalmente por:
PERCY ENRIQUE RUBINA CARDENAS
Fecha: 18/11/2021 06:47:54 p.m.
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Compartamos Financiera SA published this content on 18 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 November 2021 00:22:03 UTC.