Compartamos Financiera : 21. EMISIONES DE VALORES POR OFERTA PÚBLICA O PRIVADA.

Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A.

Hasta por monto máximo en circulación de S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Soles)

Segunda Emisión del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A., hasta por un monto máximo de

S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos millones y 00/100 Soles)

Serie C

Oferta Pública Primaria

Mediante Resolución SBS No. 02314-2020, y bajo el expediente SMV 2020035926 de fecha 8 de octubre de 2020, se inscribió, a través del sistema E-Prospectus, el Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A. (el "Programa") en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores, y se registró el Prospecto Marco correspondiente de acuerdo con el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV No. 141-98-EF/94.10 y sus normas modificatorias. Asimismo, el 17 de noviembre de 2021 se registró el Prospecto Complementario de la Segunda Emisión del Programa. El objetivo principal de Compartamos Financiera es dedicarse a captar recursos del público y su especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y micro empresas. Su domicilio está ubicado en Av. Benavides No. 801- 821-881, esquina con Av. Paseo de la República No. 5895, pisos 12 y 13, Miraflores, Lima, Perú.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SEGUNDA EMISIÓN DEL TERCER PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO NEGOCIABLES DE COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.

Tipo de Instrumento	:	Certificados de Depósito Negociables.
Denominación del Instrumento	: Segunda Emisión del Tercer Programa de Certificados de Depósito Negociables de Compartamos Financiera S.A.
Monto de la Emisión	: Hasta por un monto máximo en circulación de S/ 400'000,000.00 (Cuatrocientos Millones y 00/100 Soles).
Moneda Emisión	:	Soles.
Valor Nominal	: S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) cada uno.
Serie a Subastar	:	Serie C
Monto de la Serie	: Hasta S/ 40'000,000.00 (Cuarenta Millones y 00/100 Soles), ampliable hasta S/ 70'000,000.00 (Setenta Millones y 00/100 Soles)
Número de valores a emitirse	: El número de Certificados de Depósito Negociables a emitirse será de hasta 40,000 (cuarenta mil) ampliable hasta 70,000 (setenta
		mil)
Fecha de Redención	: 12 de marzo de 2023
Plazo	: 360 días, contados a partir de la Fecha de Emisión.
Precio de Colocación	:	Bajo la par.
Garantías	: Los Certificados de Depósito Negociables estarán respaldados con la garantía genérica del patrimonio del Emisor.
Clasificación de Riesgo	:	Apoyo y Asociados Internacionales S.A.C.	:	CP-1 (pe)
		Class & Asociados S.A.	:	CLA-1
Clase	: Nominativos, indivisibles, libremente negociables y representados por anotaciones en cuenta en el registro contable que para tal
		efecto mantiene Cavali S.A. ICLV.
Negociación	: En la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima.
Lugar y Agente de Pago	: CAVALI S.A. ICLV, Av. Santo Toribio 143, Oficina 205, San Isidro.
Participantes	:	Público en General.
Estructurador	:	Banco BBVA Perú.
Agente Colocador	:	BBVA Bolsa Sociedad Agente de Bolsa S.A.

DEL SISTEMA DE COLOCACION:

La Serie C de los Certificados de Depósito Negociables correspondientes a la Segunda Emisión del "Tercer Programa de Certificados de Depósitos Negociables de Compartamos Financiera S.A." se colocarán bajo las condiciones siguientes:

Sistema de Colocación	: Subasta holandesa sobre Rendimiento Implícito - Cupón Cero, con posibilidad de ampliación.
Cronograma	: Recepción de las propuestas: Miércoles 16 de marzo de 2022, hasta la 12:00 p.m.
	Proceso de Adjudicación: Miércoles 16 de marzo de 2022, entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m.
Entrega de Propuestas	: Vía correo electrónico dirigido a Jorge Ramos ([e-mail]) y/o Franco Medina ([e-mail]) de BBVA Bolsa
	Sociedad Agente de Bolsa S.A. Los inversionistas participarán indicando el monto solicitado y la tasa de interés requerida en
	términos nominales anuales y expresados en treintaidosavos (1/32) porcentuales. Los inversionistas interesados en confirmar la
	recepción de sus órdenes de compra podrán hacerlo telefónicamente llamando al teléfono 209-2382 o mediante correo electrónico.
	El envío de una orden de compra por parte de un inversionista implica la aceptación de todos los términos y condiciones
	establecidos en el Prospecto Marco y en el Prospecto Complementario, según hayan sido actualizados.
Fecha de Emisión y Pago	: Jueves 17 de marzo de 2022 hasta la 1:00 p.m.
Modalidad de Pago	: Autorización de cargo en cuenta en el Banco BBVA Perú o transferencia de fondos vía BCR o pago directo mediante abono en la
	cuenta en moneda nacional No. 0011-0661-0100006965, CCI 011-661-00-0100006965-66, a nombre de BBVA Bolsa SAB S.A.

Para una información más detallada, relativa al valor y a la oferta, es necesario que el Inversionista revise el Prospecto Marco, sus actualizaciones y el Prospecto Complementario correspondiente, según haya sido actualizado, los que están a disposición en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), pudiendo asimismo ser solicitados al Agente Colocador.

Entidad Estructuradora

Agente Colocador

Firmado Digitalmente por:	Emisor
PERCY ENRIQUE RUBINA CARDENAS
Fecha: 11/03/2022 02:02:11 p.m.