Los proveedores mundiales de automóviles están calculando cuánta de su producción puede trasladarse a Estados Unidos, o más cerca de él, como defensa contra los aranceles prometidos por el presidente electo Donald Trump, según ejecutivos de la industria en el CES de Las Vegas.

La industria automovilística ha experimentado ya ocho años de proteccionismo estadounidense, desde aranceles reales y amenazas durante el primer mandato de Trump y luego más aranceles y la Ley de Reducción de la Inflación bajo la presidencia de Joe Biden. La mayoría de esas medidas iban dirigidas directamente a China, en particular una propuesta de la administración Biden de prohibir el software y el hardware chinos en los coches que circulan por las carreteras estadounidenses.

Pero Trump ha prometido ir mucho más lejos, imponiendo un arancel general del 10% sobre las importaciones globales a Estados Unidos y un arancel mucho más alto del 60% sobre los productos chinos. A finales de noviembre, prometió específicamente un arancel del 25% sobre las importaciones procedentes de Canadá y México cuando asuma el cargo el 20 de enero.

Unos aranceles tan elevados serían difíciles de repercutir a los consumidores y harían antieconómicas muchas piezas de automóvil producidas en mercados de menor coste o, en el caso de China, harían prácticamente imposible la venta de productos en EE.UU.

"Cualquiera puede hacer los cálculos", dijo a Reuters Paul Thomas, presidente para Norteamérica de Bosch, el mayor proveedor mundial de piezas de automóvil. "Si son un 10%, un 20%, un 60% (de aranceles)... hay que decir: 'Vale, ¿cuántos escenarios tienen sentido para eso y sobre cuáles actuamos?'".

"Ya hemos empezado con algunos de ellos incluso antes de que él (Trump) tome posesión".

Hablando al margen de la conferencia tecnológica CES, Thomas dio un ejemplo teórico de una unidad de control electrónico genérico que Bosch podría fabricar actualmente en Malasia o en un mercado similar, pero ahora "estamos considerando hacerlo en México o Brasil ... áreas donde ya tenemos una huella", dijo.

Bosch está esperando hasta el 20 de enero para ver lo que realmente sucede antes de tomar cualquier "decisión significativa", añadió Thomas, un punto del que se hicieron eco otros proveedores y fabricantes de automóviles.

Durante su primer mandato, Trump utilizó la amenaza de aranceles contra países específicos o incluso fabricantes de automóviles individuales para incitarles a impulsar la producción estadounidense.

Cuando Toyota anunció sus planes de producir el sedán Corolla en México para los consumidores estadounidenses a principios de 2017, Trump se lanzó a Twitter, ahora conocido como X, diciendo "¡De ninguna manera! Construyan la planta en EE.UU. o paguen un gran impuesto fronterizo".

Al cabo de un año, Toyota anunció en su lugar una planta conjunta de 1.600 millones de dólares en Alabama con Mazda y Trump declaró la victoria.

'NO. 1 OBJETIVO'

Los principales proveedores respondieron al proteccionismo estadounidense y a las enormes sacudidas de la cadena de suministro durante la pandemia de coronavirus localizando la producción para evitar la escasez de piezas o el riesgo de impuestos fronterizos.

Ese proceso se aceleró después de que la administración Biden aprobara la IRA. Esa ley fue más zanahoria que palo, y animó a un enjambre de proveedores, incluida la británica Dowlais, a invertir más en el mercado estadounidense mientras perseguían contratos con fabricantes de automóviles que buscaban subvenciones para vehículos eléctricos, aunque la administración entrante de Trump pretende desmantelar partes de la IRA.

Nikolai Setzer, consejero delegado de Continental, dijo a Reuters que después de años de localizar más producción en cada región en la que opera para atender a los clientes cercanos, el proveedor alemán está más "subexpuesto que el resto de la industria del automóvil o que nuestros competidores."

Pero Continental está hablando con sus proveedores en Norteamérica sobre si existen componentes locales alternativos para las piezas, de modo que la empresa pueda evitar los aranceles. "Siempre que podamos localizar más, y tenga sentido, lo haremos".

La capacidad de producción de Honda en México es de unos 200.000 vehículos anuales y el 80% de ellos se exportan al mercado estadounidense.

Hablando en una mesa redonda en el CES, el vicepresidente ejecutivo de Honda, Noriya Kaihara, dijo que dependiendo de los niveles arancelarios, "podríamos tener que considerar que tal vez cambiemos la ubicación de la producción... de México a Japón, o de México a algún otro lugar".

"No hemos formalizado lo que podemos hacer, pero estamos elaborando lo que podremos hacer", añadió Kaihara.

La posibilidad de nuevos aranceles elevados sobre los productos procedentes de China ha dado un nuevo impulso a los proveedores que buscan fuentes alternativas. Panasonic Energy, que suministra baterías para vehículos eléctricos a Tesla, ya ha estado trabajando para trasladar una mayor parte de su cadena de suministro a Norteamérica, incluso mediante acuerdos de suministro con el productor de materiales de ánodo de grafito sintético Novonix y el fabricante canadiense de grafito natural Nouveau Monde Graphite.

Pero Allan Swan, presidente norteamericano de Panasonic Energy, declaró a Reuters que, con la llegada de Trump al poder, la empresa está acelerando sus planes para eliminar todo el contenido chino de sus baterías fabricadas en EE.UU.

Swan dijo que los materiales chinos constituyen actualmente una pequeña parte de su cadena de suministro, pero el objetivo es "no tener la cadena de suministro dedicada desde China".

"Ése es el objetivo número 1", añadió.