Continental Resources, Inc. (NYSE:CLR) celebró un acuerdo definitivo para adquirir Jagged Peak Energy LLC y los activos de petróleo y gas en la cuenca de Delaware de Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. y Parsley Minerals, LLC por 3.300 millones de dólares el 1 de noviembre de 2021. La consideración de la transacción fue de 3.250 millones de dólares en efectivo, sujeta a los ajustes normales de cierre. Jagged Peak Energy LLC será vendida por Parsley Energy, LLC mientras que los activos de la cuenca de Delaware serán vendidos colectivamente por Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. y Parsley Minerals, LLC. Los activos enajenados incluyen aproximadamente 92.000 acres netos. Continental Resources espera financiar la adquisición a través de una combinación de fuentes de financiación, incluyendo el uso de efectivo en mano, la utilización de la capacidad de préstamo de la facilidad de crédito, y la emisión de títulos de deuda y / o facilidades de préstamos bancarios a plazo. El 9 de noviembre de 2021, Continental Resources anunció una colocación privada de 800 millones de dólares, y Continental tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para financiar una parte del precio de compra. La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación reglamentaria, si procede, (a) la aprobación HSR se habrá obtenido debidamente o (b) el período para recibir dicha aprobación HSR habrá expirado o se habrá terminado. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Continental. Se espera que la transacción se cierre hacia el final del cuarto trimestre de 2021. A partir del 5 de noviembre de 2021, se espera que la transacción se cierre hacia el 21 de diciembre de 2021. Los ingresos de esta desinversión se utilizarán para fortalecer aún más el balance de Pioneers, mejorando nuestras ya sólidas métricas de apalancamiento. La transacción es acumulativa en las métricas financieras clave y apoya el objetivo a largo plazo de 1x deuda neta a EBITDAX a finales de 2022. En relación con esta transacción, BofA Securities, Inc. actuó como asesor financiero y John M. Grand y David Cohen de Vinson & Elkins LLP actuaron como asesores legales de Pioneer. Mingda Zhao, Emery Choi, Charlie Ofner, Taylor Pullins, Jason Rocha, Mark Holmes, Chad McCormick, Rebecca Farrington, Victoria Rosamond y Aaron Feuer de White & Case LLP actuaron como asesores legales de Continental Resources. John Grand de Vinson & Elkins, L.L.P. actuó como asesor legal de los vendedores.Citi Global Market, Inc. actuó como asesor financiero. Continental Resources, Inc. (NYSE:CLR) completó la adquisición de Jagged Peak Energy LLC y los activos de petróleo y gas en la cuenca de Delaware de Parsley Energy, LLC, Parsley Energy Operations, LLC, Parsley Energy, L.P. y Parsley Minerals, LLC por 3.100 millones de dólares el 21 de diciembre de 2021. La contraprestación agregada de 3.100 millones de dólares en efectivo fue después de los ajustes normales de cierre.