CORESITE REALTY CORPORATION

(COR)
Diferido Nyse  -  22:10 27/12/2021
169.41 USD   -0.22%
27/07CoreSite anuncia nombramientos de ejecutivos
CI
14/07Coresite y Revbase facilitan la gestión de los activos de la marca
CI
08/03La compañía global de aeroespacial y defensa selecciona a CoreSite para apoyar su estrategia de TI híbrida moderna
CI
ResumenCotizacionesGráficosNoticiasRatingsEmpresa 
ResumenTodasRecomendaciones analistasOtros idiomasComunicadosPubls. oficialesNoticias del sector

American Tower Investments LLC completó la adquisición de CoreSite Realty Corporation (NYSE:COR).

28/12/2021

American Tower Investments LLC celebró un acuerdo definitivo para adquirir CoreSite Realty Corporation (NYSE:COR) por 7.500 millones de dólares el 14 de noviembre de 2021. Según los términos de la contraprestación, American Tower adquiere CoreSite en una oferta pública de adquisición totalmente en efectivo a 170 dólares por acción sin intereses y sujeta a cualquier retención de impuestos aplicable, neta para el vendedor en efectivo y la contraprestación total de la transacción, incluyendo la asunción y/o reembolso de la deuda existente de CoreSite al cierre, es de aproximadamente 10.100 millones de dólares. Según los términos del acuerdo definitivo, American Tower, a través de una filial de su propiedad, iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias de CoreSite, a la que seguirá una fusión para adquirir las acciones no ofrecidas al mismo precio que se pague en la oferta pública. En el momento efectivo de la Fusión REIT, cada Acción Ordinaria emitida y en circulación inmediatamente antes de dicho momento (salvo (i) ciertas acciones restringidas y (ii) las Acciones Ordinarias propiedad de CoreSite se convertirán en el derecho a recibir una cantidad en efectivo igual al Precio de la Oferta y cada unidad de la sociedad emitida y en circulación y en posesión de cada socio comanditario (excluyendo a CoreSite) de la sociedad se convertirá en el derecho a recibir una cantidad en efectivo igual al Precio de la Oferta. American Tower tiene la intención de financiar la transacción de una manera consistente con el mantenimiento de su calificación crediticia de grado de inversión y ha obtenido una financiación comprometida de hasta 10.500 millones de dólares en préstamos puente de J.P Morgan Chase Bank, N.A. con suficientes fondos en efectivo inmediatamente disponibles para satisfacer todas las obligaciones en virtud del acuerdo y consumar las transacciones contempladas en este acuerdo, incluyendo el pago de la contraprestación de la fusión y cualquier reembolso de la Deuda u otros pasivos que deben ser pagados o reembolsados en el momento del cierre y cualquier otra cantidad que deba ser pagada en relación con la consumación de las transacciones contempladas en el acuerdo. A partir del 8 de diciembre de 2021, la Carta de Compromiso Puente quedó totalmente rescindida como resultado de los 10.500 millones de dólares en montos comprometidos disponibles bajo la línea de crédito rotativa senior no garantizada multidivisa, la línea de crédito rotativa senior no garantizada y el préstamo a plazo no garantizado de 2019. Los compromisos en virtud de la línea de crédito renovable sénior no garantizada multidivisa, la línea de crédito renovable sénior no garantizada y el préstamo a plazo no garantizado de 2019 se incrementaron a 6.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares y 1.000 millones de dólares, respectivamente. Tras la consumación de la oferta, CoreSite seguirá siendo una filial de propiedad absoluta de American Tower. Los directivos de American Tower serán los directivos de la entidad superviviente. En caso de rescisión, CoreSite pagará a American Tower una tasa de rescisión equivalente a 300 millones de dólares en efectivo. La oferta está sujeta a la oferta de al menos la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de CoreSite y a otras condiciones habituales. La transacción también está sujeta a que el número de Acciones Ordinarias válidamente ofrecidas, recibidas y no válidamente retiradas, junto con las Acciones Ordinarias de propiedad de la Sociedad Matriz o de una filial de la Sociedad Matriz, represente al menos la mayoría de todas las Acciones Ordinarias emitidas y en circulación a la fecha de vencimiento de la Oferta, (i) la recepción por parte de la Sociedad Matriz de un certificado de inversión inmobiliaria (Real Estate Investment Trust) para la adquisición de las Acciones Ordinarias de CoreSite.(i) la recepción por parte de la Sociedad Matriz de un dictamen de fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) con respecto a CoreSite, y (ii) la no ocurrencia de un Efecto Adverso Sustancial para la Sociedad (según se define en el Acuerdo y Plan de Fusión). Para aprobar las transacciones no es necesaria la aprobación de los titulares de ninguna clase o serie de acciones u otras participaciones del Garante de la Matriz ni de ninguna de las Partes de la Matriz. La transacción, que fue aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración tanto de American Tower como de CoreSite Realty. La oferta comenzó el 29 de noviembre de 2021 y expirará el 27 de diciembre de 2021, a menos que se prorrogue. Se prevé que la transacción sea modestamente acumulativa para el AFFO por acción de American Tower inicialmente, y cada vez más acumulativa con el tiempo. American Tower espera aprovechar su sólida posición financiera para acelerar aún más el atractivo proyecto de desarrollo de CoreSites en Estados Unidos, al tiempo que evalúa el potencial de expansión internacional en el espacio de los centros de datos. J.P. Morgan Securities LLC, Houlihan Lokey, Inc. y CDX Advisors actúan como asesores financieros y Benet J. OReilly y Kimberly R. Spoerri de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actúan como asesores legales principales de American Tower. Evercore Group L.L.C. actúa como único asesor financiero y proporciona una opinión de equidad a CoreSite y Adam O. Emmeric y Zachary S. Podolsky de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúan como su principal asesor legal. Innisfree M&A Incorporated actuó como agente de información y American Stock Transfer & Trust Company, LLC actuó como depositario y agente de transferencias de CoreSite Realty. Fred Green de Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de Evercore Group L.L.C. American Tower Investments LLC completó la adquisición de CoreSite Realty Corporation (NYSE:COR) el 27 de diciembre de 2021. A la fecha de vencimiento de la oferta, el 27 de diciembre de 2021, un total de 31,4 millones de acciones fueron válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas, lo que representa aproximadamente el 71,15% de las acciones en circulación a la fecha de vencimiento de la oferta. El número de acciones válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas en virtud de la oferta cumplió con la Condición de Oferta Mínima, y todas las demás condiciones de la oferta fueron satisfechas o renunciadas. American Tower ha aceptado irrevocablemente el pago de todas las acciones válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas en virtud de la oferta. American Tower tiene la intención de completar rápidamente la adquisición de CoreSite a través de una fusión de una de sus filiales de propiedad absoluta con CoreSite el 28 de diciembre de 2021. En relación con la fusión, cada acción ordinaria de CoreSite emitida y en circulación inmediatamente antes del momento efectivo de la fusión (con excepción de ciertas acciones restringidas y acciones en poder de ciertas filiales de American Tower) se convertirá en el derecho a recibir 170,00 dólares por acción en efectivo, la misma cantidad por acción pagada en la oferta. Tras la consumación de la fusión, las acciones de CoreSite dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York.


© S&P Capital IQ 2021
Todas las noticias sobre CORESITE REALTY CORPORATION
27/07CoreSite anuncia nombramientos de ejecutivos
CI
14/07Coresite y Revbase facilitan la gestión de los activos de la marca
CI
08/03La compañía global de aeroespacial y defensa selecciona a CoreSite para apoyar su estra..
CI
01/02CoreSite anuncia una nueva e innovadora funcionalidad disponible en Mycoresite, su plat..
CI
07/01CoreSite Realty anuncia varios nombramientos en su equipo directivo
CI
04/01CORESITE REALTY CORPORATION : El Berenberg Bank continua con su recomendación de compra
MM
2021El S&P 500 registra una subida semanal del 0,9%, termina el mes con una subida del 4,4%..
MT
2021American Tower cierra la compra de CoreSite Realty
MT
2021American Tower dice que se ha completado la oferta de adquisición de CoreSite Realty
MT
2021AMERICAN TOWER INVESTMENTS LLC COMPL : Cor).
CI
Más noticias
Recomendaciones de los analistas sobre CORESITE REALTY CORPORATION
Más recomendaciones
Gráfico CORESITE REALTY CORPORATION
Duración : Período :
CoreSite Realty Corporation : Análisis técnico gráfico CoreSite Realty Corporation | MarketScreener
Gráfico en pantalla completa
Directivos y Administradores
Thomas A. Bartlett Chief Executive Officer
Juan A. Font President
Rodney M. Smith Chief Financial Officer, Treasurer & Executive VP
Aleks Krusko Senior Vice President-IT & Digitization
Douglas Maxwell Crowe Chief Information Officer & Senior Vice President
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
CORESITE REALTY CORPORATION0.00%7 486
EQUINIX, INC.-15.49%65 100
REALTY INCOME CORPORATION4.41%46 164
DIGITAL REALTY TRUST, INC.-24.75%38 254
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-23.74%27 745
W. P. CAREY INC.7.73%17 051