Corporación Inmobiliaria Vesta B de C : Folleto Informativo

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Paseo de los Tamarindos 90, Torre II, piso 28, Colonia Bosque de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, 05120, Ciudad de México

NO. DE ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL: 698,236,436

TITULOS EN CIRCULACIÓN: 692,583,997

CARACTERÍSTICAS: Acciones ordinarias, nominativas, serie única, sin expresión de valor nominal,representativas del capital social de la Emisora.

CLAVE DE PIZARRA: VESTA

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021

Resumen de la transacción: Vesta realizó la siguiente transacción:

QVC II, S. de R.L. de C.V., ("QVC II") y Vesta Baja California, S. de R.L. de C.V. ("VBC" y cuando referido juntamente con QVC II, los "Vendedores"), son sociedades de responsabilidad limitada de capital variable, dedicadas a la compra, venta, enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles, principalmente de edificios industriales y centros de distribución en la República Mexicana. Los Vendedores son subsidiarias totalmente controladas de Corporación lnmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo referida como "CIV"), una sociedad anónima bursátil listada ante la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra "VESTA".

La transacción ha sido aprobada, de acuerdo con los estatutos sociales de CIV, por su Consejo de Administración (el "Consejo de Administración") mediante sesión de fecha 24 de octubre de 2019, en donde se aprobó el valor de inmuebles susceptibles de ser dispuestos como parte de la estrategia de reciclaje de activos de CIV.

Derivado del ejercicio de preferencia por parte de los Compradores (según se define más adelante) para adquirir los inmuebles objeto de arrendamiento, los Vendedores celebraron el día 23 de julio de 2021 con BRP México, S.A. de C.V. ("BRP México") y BRP Querétaro, S.A. de C.V., ("BRP QTO" y cuando referido conjuntamente con BRP México, los "Compradores"), sociedades dedicadas al diseño, desarrollo, fabricación y venta de vehículos deportivos y productos marinos, un contrato maestro de compraventa (la "Transacción") por medio del cual, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas ahí establecidas, principalmente la obtención de una resolución favorable de concentración por parte de la Comisión Federal de

Competencia Económica de México ("COFECE"), los Vendedores acordaron vender y por otro lado, BRP México y BRP QTO acordaron adquirir las propiedades que se describen en la siguiente tabla (conjuntamente referidas como el "Portafolio"):

Edificio	Ubicación	Parque	GLA (sm)	GLA (sf)
		Parque Industrial
PIQU10016	Querétaro	Querétaro	63,867.31	687,462
	Ciudad
VSP140133	Juárez		63,514.74	683,667
		Total	127,382.05	1,371,129

El precio total que BRP México y BRP Querétaro acordaron pagar por la adquisición del Portafolio, una vez cumplidas las condiciones suspensivas, es la cantidad de EUA$107,750,000.00 (ciento siete millones setecientos cincuenta mil 00/100) dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, más el correspondiente impuesto al valor agregado calculado respecto del valor de las construcciones y mejoras edificadas en cada una de las propiedades del Portafolio. El precio antes descrito se acordó sea pagado en efectivo en una sola exhibición en la fecha en que se cumplan las condiciones suspensivas pactadas; e incluye el 100% (cien por ciento) de los derechos de propiedad del Portafolio de los Vendedores, es decir, tanto de la tierra como de los edificios ahí edificados, así como todos los derechos y obligaciones que a los Vendedores les corresponden como arrendadores bajo los contratos de arrendamiento existentes respecto de cada una de las propiedades que integran el Portafolio, junto con todo lo que de hecho y por derecho les corresponden a dichos inmuebles.

El precio se desglosa conforme a lo siguiente:

1. El precio de compra que BRP Querétaro pagará a QVCII por el inmueble de Querétaro es por un monto de EUA$49,500,000.00 (cuarenta y nueve millones quinientos mil 00/100) dólares, más el impuesto al valor agregado calculado con base en la parte del precio de compra atribuible a las construcciones y mejores del inmueble.
2. El precio de compra que BRP México pagará a VBC por el inmueble de Ciudad Juárez, es por un monto de EUA$58,250,000.00 (cincuenta y ocho millones doscientos cincuenta mil 00/100) dólares, más el impuesto al valor agregado calculado con base en la parte del precio de compra atribuible a las construcciones y mejores del inmueble.

Adicionalmente, y como parte de la transacción, BRP México y BRP Querétaro pagarán la cantidad de EUA$498,000.00 (cuatrocientos noventa y ocho mil 00/100) dólares, más el impuesto al valor agregado, a los Vendedores, por concepto de compensación por no celebrar con los Vendedores, el contrato de administración del Portafolio que el tercero interesado en la adquisición del Portafolio había acordado celebrar con los Vendedores.

La totalidad de los valores se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con número 3393-1.00-2012-001 y son objeto de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES, LA SOLVENCIA DE LA EMISORA O SOBRE LA EXACTITUD O VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA DECLARACIÓN NI CONVALIDA LOS ACTOS QUE, EN SU CASO, HUBIEREN SIDO REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES.

INDICE

1.- Resumen ejecutivo.

2.- Información detallada sobre la transacción.

3.- Información concerniente a cada una de las partes involucradas en la transacción.

4.- Factores de riesgo.

5.- Información financiera seleccionada.

6.- Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la emisora/fideicomiso emisor

7.- En su caso, contratos relevantes

8.- Personas responsables.

1.- Resumen ejecutivo.

Somos una empresa desarrolladora especializada en el arrendamiento y administración de naves industriales y centros de distribución en México, con presencia en varios mercados estratégicos incluyendo los principales corredores logísticos y de comercio del país. Al 31 de diciembre de 2020, nuestra cartera estaba compuesta por 188 propiedades con una superficie bruta arrendable o "SBA" total de 2,900,529 metros cuadrados, que ha crecido a una tasa compuesta promedio anual del 20.1% desde 1998 y de 9.3% en los últimos cinco años. Consideramos que nuestros edificios están situados en entidades federativas estratégicas para la manufactura ligera y la logística, incluyendo Querétaro, Estado de México, Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Sinaloa, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz; y que la calidad y ubicación geográfica de nuestras propiedades son clave para la optimización de las operaciones de nuestros clientes que constituyen un eslabón importante en la cadena de suministro en estas regiones. Nuestra base de arrendatarios es amplia y diversificada, y está compuesta en su mayor parte por empresas multinacionales con altas calificaciones crediticias.

A través de nuestras naves industriales y centros de distribución ofrecemos soluciones inmobiliarias innovadoras y a la medida para responder a las necesidades de nuestros clientes, así como para adaptarnos a otras tendencias de la industria que son identificadas por nosotros o generadas por nuestros clientes. Vesta se distingue por desarrollar naves industriales y centros de distribución a través de "Edificios a la Medida" ("Built to Suit") y "Parques a la Medida" ("Park to Suit"), que son inmuebles, según el caso, construidos para responder a las necesidades específicas de clientes o para una industria determinada. Dentro de los Parques a la Medida que hemos desarrollado se encuentran el Parque Aeroespacial Querétaro ("PAQ"), el Parque de Proveedores de Nissan ("Vesta Douki Seisan") en Aguascalientes, así como el Parque de Proveedores de BRP en Querétaro, diseñados para satisfacer las especificaciones de ingeniería, infraestructura e instalaciones requeridas por la industria aeroespacial, automotriz y de vehículos recreativos, respectivamente. Además de las soluciones a la medida descritas anteriormente, también desarrollamos "Edificios SPEC", que son edificios construidos, sin tener un contrato de arrendamiento firmado con un cliente específico y diseñados conforme a especificaciones estándar de la industria, con el fin de contar con espacio disponible para clientes que no tienen tiempo o interés de hacer un Edificio a la Medida, con el fin de atender la demanda de ocupación inmediata de nuestros clientes actuales y futuros.

Una parte sustancial del negocio de CIV está enfocada al desarrollo de inmuebles industriales incluyendo el diseño, ingeniería, administración de proyectos y trabajos relacionados. El enfoque de desarrollo de activos de alta especificación incorpora estándares de calidad mundial. CIV cuenta también con procesos internos que le permiten minimizar tiempos de entrega y costos. Esta estrategia ayuda a la concentración en el desarrollo y la administración de inmuebles.

Además del desarrollo independiente de naves industriales, una de las estrategias a las que recurre CIV para el crecimiento de sus activos, implica la adquisición de inmuebles