Corporativo GBM envía a la BMV 3T2021

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	GBM	TRIMESTRE:	03	AÑO:	2021
CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V.	BALANCE GENERAL DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
CONTROLADORA
			AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
					CONSOLIDADO
			(PESOS)		Impresión Final
				CIERRE PERIODO	TRIMESTRE AÑO
					ACTUAL	ANTERIOR
			(PESOS)		Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA		IMPORTE	IMPORTE
10000000			Activo	30,798,192,655	20,764,434,960
10010000			Disponibilidades		677,458,182	457,235,863
10100000			Inversiones en valores	23,517,964,454	14,888,646,356
	10100100		Títulos para negociar	23,517,964,454	14,888,646,356
	10100200		Títulos disponibles para la venta		0	0
	10100300		Títulos conservados a vencimiento		0	0
10150000			Deudores por reporto		117,801	27,461
10850000			Cuentas por cobrar		2,592,192,901	1,895,804,731
10250000			Derivados		0	0
	10250200		Con fines de cobertura		0	0
10950000			Inmuebles, mobiliario y equipo		96,403,736	104,910,287
11000000			Inversiones permanentes		3,229,535,217	2,656,179,286
11050000			Activos de larga duración disponibles para la venta		0	0
11100000			Impuestos y ptu diferidos (A favor)		0	0
11150000			Otros activos		684,520,364	761,630,976
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles		115,835,601	64,886,561
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo		568,684,763	696,744,415
20000000			Pasivo	25,258,887,099	12,288,539,479
20100000			Préstamos bancarios		4,131,678,125	4,044,253,713
	20100100		De exigibilidad inmediata		0	0
	20100200		De corto plazo		928,000,000	841,066,005
	20100300		De largo plazo		3,203,678,125	3,203,187,708
20300000			Colaterales vendidos		4,834,896,412	2,029,725,751
	20300100		Reportos		0	0
	20309000		Otros		4,834,896,412	2,029,725,751
20350000			Derivados		0	196,216,340
	20350200		Con fines de cobertura		0	196,216,340
20500000			Otras cuentas por pagar	16,145,879,258	5,751,880,473
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar		52,601,890	0
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar		63,821,494	630,840
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno		0	0
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	15,251,716,126	5,135,704,214
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar		777,739,748	615,545,419
20550000			Obligaciones subordinadas en circulación		0	0
20600000			Impuestos y ptu diferidos (A cargo)		146,433,304	266,463,202
20650000			Créditos diferidos y cobros anticipados		0	0
30000000			Capital contable		5,539,305,556	8,475,895,481
30050000			Capital contribuido		2,803,168,013	2,823,168,013
	30050100		Capital social		2,066,752,250	2,086,752,250
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno		0	0
	30050300		Prima en venta de acciones		736,415,763	736,415,763
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación		0	0
30100000			Capital ganado		2,736,137,543	5,652,727,468
	30100100		Reservas de capital		441,134,805	441,134,805
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores		2,709,761,574	6,102,595,206
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta		0	0
	30100500		Efecto acumulado por conversión		-119,509,063	-78,624,854
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios		-88,636,553	-86,301,754
	30100700		Resultado neto		-206,613,220	-726,075,935
40000000			C U E N T A S D E O R D E N	849,822,463,962	747,272,122,479
42020000			Activos y pasivos contingentes		0	0
42200000			Acciones Entregadas en Custodia o en Garantía	829,179,650,950	710,847,347,148
42050000			Compromisos crediticios		0	0
42060000			Colaterales recibidos por la entidad		9,247,003,939	12,863,232,780
42070000			Colaterales recibidos y vendidos o entregados por la entidad		9,237,160,938	12,858,496,198
42150000			Otras cuentas de registro		2,158,648,135	10,703,046,353

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:	GBM		TRIMESTRE: 03	AÑO:	2021
CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V. ESTADO DE RESULTADOS DE GRUPOS FINANCIEROS O SOCIEDAD
		CONTROLADORA
					CONSOLIDADO
	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
		(PESOS)	Impresión Final
			TRIMESTRE AÑO ACTUAL		TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA		IMPORTE		IMPORTE
50000000	Resultado por Participación en Subsidiarias		0			0
50050000	Ingresos por intereses		722,203,617			940,253,549
50100000	Gastos por intereses		821,761,503			994,135,355
50400000	Comisiones y tarifas pagadas		310,786,989			316,851,659
50450000	Resultado por intermediación		838,284,364			121,853,567
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación		59,939,830			132,972,067
50600000	Gastos de administración y promoción		1,420,948,666			1,020,173,716
50610000	Resultado por Posición Monetaria (Neto)		0			0
50620000	Resultado por Valorización		638,897,760			130,190,516
50810000	Resultado antes de impuestos a la utilidad		-294,171,587			-1,005,891,031
50850000	Impuestos a la utilidad causados		99,917,582			45,387,962
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos		187,475,949			325,203,058
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas		-206,613,220			-726,075,935
51150000	Operaciones discontinuadas		0			0
51200000	Resultado neto		-206,613,220			-726,075,935

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN:		GBM				TRIMESTRE:	03	AÑO:	2021
CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V.	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE GRUPOS
	FINANCIEROS O SOCIEDAD
						CONTROLADORA
					AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
									CONSOLIDADO
						(PESOS)			Impresión Final
								AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
			CUENTA / SUBCUENTA			(PESOS)			Impresión	Final
CUENTA	SUB-CUENTA							IMPORTE	IMPORTE
820101000000			Resultado neto						-206,613,220	-726,075,935
820102000000			Ajustes por Partidas que no Implican Flujo de Efectivo:			-538,466,266	-290,919,445
	820102040000		Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión y financiamiento		0	0
	820102110000		Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo			10,784,371	14,463,145
	820102120000		Amortizaciones de activo intangibles			9,403,078	6,679,016
	820102060000		Provisiones						167,744,021	97,919,400
	820102070000		Impuestos a la utilidad causados y diferidos			-87,558,367	-279,815,096
	820102080000		Participación en el Resultado de Subsidiarias No Consolidadas y Asociadas			0	0
	820102090000		Operaciones Discontinuadas			-638,486,238	-129,823,005
	820102900000		Otros						-353,131	-342,905
			Actividades de operación
	820103010000		Cambio en cuentas de margen			39,949,036	89,781,971
	820103020000		Cambio en inversiones en valores			2,328,447,737	2,355,862,600
	820103030000		Cambio en deudores por reporto			-53,791	86,759
	820103100000		Cambio en Otros Activos Operativos (Neto)			353,112,314	-301,872,618
	820103120000		Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos			-199,741,040	-190,443,196
	820103150000		Cambio en Colaterales Vendidos			2,070,648,536	-1,754,034,507
	820103180000		Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo			0	0
	820103190000		Cambio en otros pasivos operativos			-353,941,983	-138,687,177
	820103230000		Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)			0	0
	820103240000		Pagos de impuestos a la utilidad			-25,859,917	-2,259,017
	820103900000		Otros						0	0
820103000000			Flujos netos de efectivo de actividades de operación			4,212,560,892	58,434,815
			Actividades de inversión
	820104010000		Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo			0	0
	820104020000		Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo			-9,642,155	275,386
	820104030000		Cobros por Disposición de Subsidiarias			0	0
	820104040000		Pagos por Adquisición de Subsidiarias			-9,588,628	-202,306,832
	820104070000		Cobros de dividendos en efectivo			0	0
	820104080000		Pagos por adquisición de activos intangibles			0	235,029,300
	820104090000		Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta			0	0
	820104100000		Cobros por disposición de otros activos de larga duración			0	0
	820104110000		Pagos por adquisición de otros activos de larga duración			0	0
	820104900000		Otros						0	0
820104000000			Flujos netos de efectivo de actividades de inversión			-19,230,783	32,997,854
			Actividades de financiamiento
	820105010000		Cobros por emisión de acciones			0	-3,187,169
	820105020000		Pagos por reembolsos de capital social			-20,000,000	1,003,137,169
	820105030000		Pagos de dividendos en efectivo		-3,257,489,100	2
	820105040000		Pagos asociados a la recompra de acciones propias			0	0
	820105050000		Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
	820105060000		Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital			0	0
	820105900000		Otros						0	0
820105000000			Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento		-3,277,489,100	999,950,002
820100000000			Incremento o disminución neta de efectivo			170,761,523	74,387,291
820300000000			Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo			-9,085,372	46,832,899
820200000000			Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo			515,782,031	336,015,673
820000000000			Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo			677,458,182	457,235,863

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: GBM	TRIMESTRE: 03	AÑO:	2021

CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE GRUPOS

FINANCIEROS O SOCIEDAD CONTROLADORA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020

													CONSOLIDADO
							(PESOS)					Impresión Final
		Capital contribuido				Capital Ganado
	Capital social	Aportaciones para	Prima en venta de	Obligaciones	Reservas de capital	Resultado de	Resultado por		Efecto Acumulado	Resultado por	Resultado neto	Capital contable
		futuros aumentos de	acciones	subordinadas en		ejercicios anteriores	valuación de títulos		por conversion	tenencia de activos
Concepto		capital formalizadas		circulación			disponibles para la			no monetarios
	por su Órgano de					venta
		Gobierno
Saldo al inicio del periodo	2,086,752,250	0	736,415,763	0	441,134,805	6,102,242,077	0		-139,370,840	-88,636,553	-134,991,401	9,003,546,101
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
PROPIETARIOS
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	-134,991,401	0		0	0	134,991,401	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	-3,257,489,100	0		0	0	0	-3,257,489,100
Otros	-20,000,000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-20,000,000
Total de Movimientos Inherentes a las Decisiones de los	-20,000,000	0	0	0	0	-3,392,480,501	0		0	0	134,991,401	-3,277,489,100
Accionistas
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-206,613,220	-206,613,220
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Efecto acumulado por conversion	0	0	0	0	0	0	0		19,861,775	0	0	19,861,775
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Total por movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad	0	0	0	0	0	0	0		19,861,775	0	-206,613,220	-186,751,445
integral
Saldo al final del periodo	2,066,752,250	0	736,415,763	0	441,134,805	2,709,761,576	0		-119,509,065	-88,636,553	-206,613,220	5,539,305,556

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: GBM		TRIMESTRE: 03	AÑO:	2021
CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C. V.	COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
	ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS		PAGINA	1 / 3
	DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA		CONSOLIDADO
	COMPAÑÍA

Impresión Final

Los mercados globales tomaron una pausa durante el 3T21 luego de un sólido desempeño durante el verano. El retiro gradual de un estímulo sin precedentes se confirmó a fines de septiembre, luego de una inflación más persistente de la esperada, particularmente en los precios de la energía, mientras que los empleos continúan mostrando mejoras a pesar de un entorno cambiante. La Reserva Federal, junto con otros bancos centrales, han comenzado a ajustar su postura de política monetaria, la reducción en la recompra de activos comenzando antes de lo previsto y los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto teniendo diferencias respecto a una potencial subida de tasas el próximo año. Además de esto, cobrará relevancia la necesidad de comenzar a reducir el endeudamiento de los gobiernos y países a través de impuestos más altos.

El desempeño de los mercados emergentes fue particularmente negativo al cierre del trimestre; el mercado chino se ajustó en el período luego de que las presiones regulatorias siguieran pesando en el desempeño en medio de una desaceleración marginal del crecimiento, hecho que tendrá implicaciones negativas en el crecimiento global. Además, los problemas dentro del sector de la construcción se suman al sentimiento negativo en el país. La tercera ola de COVID quedo rezagada en segundo lugar como un riesgo relevante a tener en cuenta a medida que el año llega a su fin.

El mercado mexicano alcanzó un par de máximos históricos en el período, haciendo una pausa frente a sus pares al final del trimestre. Sin embargo, el desempeño del mercado de valores mexicano en comparación con sus pares emergentes fue más benigno durante el 3T21, lo que se explica por el entorno global aun altamente acomodaticio, las revisiones al alza en el crecimiento económico impulsadas por el sector externo, la ausencia de endeudamiento incremental luego de la pandemia, y un desempeño corporativo saludable que superó las expectativas en los últimos 12 meses con niveles de valoración muy por debajo de los niveles históricos.

A lo largo del trimestre, la Secretaría de Hacienda, el Fondo Monetario Internacional, junto con el consenso del mercado elevaron sus expectativas de PIB a 6.2% para el país en 2021, con un crecimiento para el primer semestre del año alcanzando el 7.4%. El superávit de la balanza comercial, las remesas en máximos históricos y la mejora de la confianza del consumidor son algunos de los datos más optimistas, la inversión extranjera directa mostrando resultados mixtos.

La inflación se ha mantenido por encima de las expectativas, y el ritmo del ajuste monetario moviéndose a la par de las mismas. Banxico elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos en agosto y septiembre para dejar la tasa de referencia en 4.75%. Dados los niveles de inflación en los precios de los alimentos y la energía, el giro más restrictivo de la Reserva Federal y otros bancos centrales, el mercado ha incorporado expectativas de 2 subidas de tasa adicionales en lo que resta del año.

Rogelio Ramírez de la O fue nombrado ministro de Hacienda tras la salida de Arturo Herrera y su nominación para presidir la Junta de Gobernadores del Banco Central de México. Prevalecerá la austeridad fiscal bajo la nueva secretaria, y el interés de aumentar el control del estado sobre el sector energético.

El presupuesto 2022 fue publicado y bien recibido por los participantes del mercado. Considera un pequeño déficit fiscal del 0.3% del PIB, a diferencia de lo que hemos visto en años anteriores de la actual administración. Dicho objetivo permitirá un mejor dinamismo de la recuperación económica hacia 2022, sin que implique un cambio en el mandato de austeridad, ratificando el gobierno un nivel medio de endeudamiento público del 51% del PIB.

Como resultado de la pérdida de la mayoría calificada en el Congreso, los ajustes a la baja en los programas sociales y el deterioro en la popularidad de los potenciales candidatos presidenciales del partido gobernante, el entorno político sigue siendo una prioridad para AMLO, lo que se traduce en la prevalencia del status-quo, donde la colaboración con el sector empresarial, la búsqueda de oportunidades en el marco del T- MEC, entre otros, quedan al margen. Asimismo, la administración redobló su intención de incrementar su control sobre los sectores energéticos, siendo la nueva Propuesta de