Costa Group Holdings dijo el viernes que ha llegado a un acuerdo para ser adquirida por un consorcio liderado por la firma estadounidense de capital riesgo Paine Schwartz Partners en una operación que valora la empresa hortícola en 1.500 millones de dólares australianos (962,6 millones de dólares).

Las acciones de Costa subían hasta un 7,9% a las 0037 GMT y superaban al índice de referencia, que perdía un 1,2%.

Según la propuesta, los accionistas de Costa recibirían 3,20 dólares australianos cada uno por las acciones que Paine Schwartz no posea ya en la empresa, o una prima del 10,3% sobre el último precio de cierre de Costa.

Costa espera que el acuerdo se complete en el primer trimestre de 2024, sujeto a las aprobaciones de los accionistas y de los organismos reguladores.

El consorcio incluye entidades controladas por Paine Schwartz, Driscoll's y British Columbia Investment Management.

Paine había pagado 2,60 dólares australianos por acción por una participación del 13,78% en Costa en octubre. Aumentó su participación al 14,84% a finales de marzo, antes de iniciar las conversaciones para una oferta formal de compra en abril.

La empresa de capital riesgo hizo una oferta inicial para comprar Costa, líder australiano en el cultivo, envasado y comercialización de frutas y verduras frescas, a 3,50 dólares australianos por acción en julio, pero recortó la oferta a principios de esta semana, considerándola el mejor precio y el definitivo.

Costa, que en agosto comunicó una caída de sus beneficios semestrales y dijo que espera que la calidad se deteriore en sus principales productos cítricos, recomendó unánimemente a los accionistas que votaran a favor de la operación.

(1$ = 1,5584 dólares australianos) (Reportaje de Himanshi Akhand en Bengaluru; Edición de Pooja Desai, Shounak Dasgupta y Sherry Jacob-Phillips)