Crane NXT, Co. (NYSE:CXT) acordó adquirir OpSec Security Group Limited a Investcorp Technology Partners III, L.P. e Investcorp Holdings B.S.C. por 270 millones de dólares el 11 de marzo de 2024. La contraprestación consiste en 270 millones de dólares en efectivo. Precio de compra de 270 millones de dólares, financiados mediante efectivo en caja y revólver. Este acuerdo no incluye la adquisición de Zacco, actualmente parte de OpSec, que permanecerá en Investcorp. Crane NXT espera que la adquisición suponga un aumento del BPA ajustado en 2025 y que alcance un ROIC de dos dígitos en el quinto año, impulsado por las perspectivas de crecimiento de OpSec y las sinergias de la transacción. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Robert W. Baird & Co. Incorporated actúa como asesor financiero de Crane NXT, y Leonard Kreynin, Corey M. Goodman, Dominic Foulkes, Jennifer S. Conway, Neil Sharpe de Davis Polk & Wardwell LLP actúan como asesores jurídicos de Crane NXT. Proskauer Rose LLP actúa como asesor jurídico de OpSec. Alain Dermarkar, Bill Nelson y Emily Leitch de Shearman & Sterling LLP actúan como asesores jurídicos de Investcorp Holdings B.S.C.

Crane NXT, Co. (NYSE:CXT) completó la adquisición de OpSec Security Group Limited a Investcorp Technology Partners III, L.P. e Investcorp Holdings B.S.C. el 7 de mayo de 2024.