Cresud Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria : Presentación ON Clase XXXVI Febrero 2022
14 de febrero 2022 a las 19:43
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P r e s e n t a c i ó n O N C l a s e X X X V I
F e b r e r o 2 0 2 2
Tamaño de la oferta:
Moneda:
Tasa y pago de interés:
Vencimiento:
Amortización:
Forma de integración:
Precio de emisión:
Calificación:
Monto mínimo de suscripción:
RESUMEN DE LA OFERTA
USD 20 MM
(ampliable hasta el máximo del programa)
CLASE XXXVI
Dólar linked
Fija a licitar - semestral
36 meses Bullet
Pesos al FX 3500
100% Valor Nominal
(arg) FIX SCR S.A USD 150 x USD 1,00
Febrero 2022
D
L
M
X
J
V
S
Difusión
1
2
3
4
5
Licitación
6
7
8
9
10
11
12
Liquidación
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Listing:
BYMA y MAE
Ley de aplicación:
Ley Argentina
Capital de trabajo y
Uso de los fondos: refinanciación de deuda
Colocadores:
2
SOBRE CRESUD
COMPAÑÍA AGROPECUARIA LÍDER EN LATAM
Administrando un portfolio de 800k ha en Argentina, y en Brasil, Paraguay y Bolivia a través de nuestra subsidiaria Brasilagro.
PORTFOLIO DIVERSIFICADO
Exposición a campos en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia
minimiza el riesgo del negocio agropecuario.
PIONERA EN REAL ESTATE AGROPECUARIO
Agricultores de última generación con historial probado en la rotación del portfolio. Management con gran experiencia y habilidades únicas.
CONTROLANTE DE IRSA
Mayor compañía de real estate diversificado que administra un portfolio de renta de más de 500k m2 de ABL en Argentina.
SÓLIDO TRACK RECORD EN EL MERCADO DE CAPITALES
Listada en BYMA desde 1960 (CRES) y en NASDAQ desde 1997
(CRESY). Primer compañía agrícola Argentina en estar listada fuera
de Argentina.
3
ESTRUCTURA DEL GRUPO Y ESTRATEGIA
NEGOCIO AGROPECUARIO
NEGOCIO URBANO
(proforma fusión IRSA-IRCP)
100%
39,4%
53.7%
Campos en
ARGENTINA
50,1%17,7%
PRODUCCIÓN
REAL ESTATE
SERVICIOS
AGRICULTURAL
SEGMENTO
SEGMENTO
SEGMENTO
AGROPECUARIA
AGROPECUARIO
AGROPECUARIOS
RENTA
DESARROLLOS
FINANCIERO
SUSTENTABILIDAD
4
EVOLUCIÓN PORTFOLIO AGROPECUARIO
EXPANSIÓN A BOLIVIA
CONSOLIDACIÓN
REGIONAL
Y PARAGUAY
EXPANSIÓN A BRASIL
Miles de hectáreas
OPTIMIZACIÓN DEL
877
880
877
850
854
865
861
852
867
885
880
PORTFOLIO EN ARGENTINA
832
842
827
726
TOMA DE CONTROL
+15%
POR MANAGEMENT
CAGR
564
Mr. Eduardo Elsztain assume como Presidente
y Mr. Alejandro Elsztain como CEO en 1994
477
468
468
446
430
437
424
395
325
346
346
Fundación
Follow on
Follow on
IPO Brasilagro
Follow on
USD 64 M
USD 92 M
USD 276 M
USD 288 M
20
1936
1960
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5
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Disclaimer
Cresud S.A.C.I.F. y A. published this content on 14 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 14 February 2022 18:42:05 UTC.
Cresud SACIF y A es una empresa argentina dedicada principalmente al sector de las telecomunicaciones. A través de sus filiales, opera dos segmentos: Negocio Agrícola y Negocio de Propiedades e Inversiones Urbanas, que se divide en: Centro de Operaciones Argentina y Centro de Operaciones Israel. El Negocio Agrícola se centra en la adquisición, desarrollo y explotación de propiedades agrícolas. Realiza actividades agrícolas, ganaderas, de arrendamiento de tierras a terceros y de agenciamiento y servicios agroindustriales, incluyendo un frigorífico. Operations Center Argentina se dedica al desarrollo, adquisición y explotación de centros comerciales, oficinas y hoteles, entre otros, en Argentina, y posee inversiones selectivas fuera de Argentina. Operations Center Israel incluye actividades inmobiliarias en Israel y en el extranjero, gestión de cadenas de supermercados y servicios de telecomunicaciones, tanto a nivel local, así como se dedica a los seguros, fondos de pensiones y de previsión, entre otros.
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