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CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA Y AGROPECUARIA

(CRES)
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Cresud Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria : Aumento de Capital Febrero 2021

24/02/2021 | 00:02

SOBRE CRESUD

COMPAÑÍA AGROPECUARIA LÍDER

Manejo de un portfolio de más de 800,000 hectáreas en Argentina y, a traves de su subsidiaria Brasilagro, en Brazil, Paraguay y Bolivia.

PORTFOLIO REGIONAL DIVERSIFICADO

Exposición a tierras en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia mitiga riesgos propios del negocio.

PIONEROS EN REAL ESTATE AGROPECUARIO

A través de la implementación de las mejores prácticas productivas potenciamos el valor de la tierra y rotamos regularmente nuestro portfolio en su máximo nivel de productividad

ACCIONISTA CONTROLANTE DE IRSA

Compañía líder de real estate en Argentina que maneja un portfolio de más de 500,000 m2 de renta y una gran reserva de tierras para futuros desarrollos inmobiliarios

TRACK RECORD EN LOS MERCADOS DE CAPITALES

Cotiza en BYMA desde 1960 (CRES) y en NASDAQ desde 1997 (CRESY). Primera compañía agropecuaria argentina en ser listada en EE.UU

33.6% 33.6%

Servicios agropecuarios comercialesMarketplace del agro

NUESTRA ESTRATEGIA DE NEGOCIO

REAL ESTATE AGROPECUARIOSERVICIOS AGROPECUARIOS

Probado track record en la compra, optimización y venta de campos en su nivel máximo de apreciación

Aprovechamos nuestro conocimiento en el agro a traves de nuestra inversion en servicios comerciales agrícolas, comercialización y ag-tech

COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD

Somos parte de las comunidades donde se ubican nuestros campos, promoviendo la educación en las 8 escuelas construidas por la empresa en esas zonas. Cuidamos el medio ambiente preservando un pulmón verde de + 200k ha en la región y utilizamos tecnologías y recursos sustentables buscando lograr estándares de certificación ambiental en nuestros campos.

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Producimos granos, caña de azúcar y carne en la región

CRECIMIENTO DE NUESTRO PORTFOLIO

2002

1936

1960

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PERSPECTIVAS AGRÍCOLAS MUNDIALES

La demanda mundial de alimentos seguirá creciendo, mientras que las tierras cultivables serán aún más escasas

Se espera que la población mundial aumente, impulsando una demanda constante de productos básicos

Para satisfacer la futura demanda mundial de alimentos, será fundamental aumentar la superficie de tierras cultivables y su productividad.

0,24

0,23

2030E

Varios factores a corto y largo plazo deberían contribuir a una creciente demanda mundial de alimentos

resultando en un 1,3% de crecimiento por año en la demanda de soja y maíz

(Demanda mundial, para determinados productos - mm tons)

CULTIVOCAGR 20'-28'

Soja 1,5%

Maíz 1,3%

La reposición de la piara de cerdos chinos debería mantener alta la demanda de cereales (especialmente soja) durante los próximos años

Total 1,3% 6

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Fuente: USDA

CornSoy

1990

2000

2010

2020E

2040E

World Population

Arable Land per cap (Hectare in use)

Se espera que el cambio en los hábitos alimentarios en la población de mayores ingresos aumente la demanda de proteínas

Aumento del ingreso per cápita en Asia (especialmente China e India) contribuirá a aumentar también la demanda de alimentos

jun/2010

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21Ant

20/21Act

100

7

abr/2011

feb/2012

dic/2012

oct/2013

ago/2014

jun/2015

abr/2016

feb/2017

dic/2017

oct/2018

ago/2019

jun/2020

CARNE

FY95

FY96

FY97

FY98

FY99

FY00

FY01

FY02

FY03

FY04

FY05

FY06

FY07

FY08

FY09

FY10

FY11

FY12

FY13

FY14

FY15

FY16

FY17

FY18

FY19

FY20

TRACK RECORD PRODUCTIVO

SIGUIENDO NUESTRA VISIÓN DE ALIMENTAR AL MUNDO

"Imagino a Cresud como un gran proveedor de alimentos para el mundo. Con una población creciente y una necesidad alimentaria cada vez mayor, utilizar la bendición de esta región profesionalmente es nuestra responsabilidad"

Eduardo S. Elsztain (Chairman)

10.000 personas 550.000

*Estimado de acuerdo a la producción regional de granos y carne de CRESUD, sus calorías y la necesidad alimentaria de una persona de 80kg.

4.200.000

70.000

1995

2005

2020

AVANCE EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

SIGUIENDO NUESTRA VISIÓN DE ALIMENTAR AL MUNDO

Sinergias con FyO en desarrollar acuerdos comerciales con clients, tanto para cultivos tradicionales como specialities

TRACK RECORD PRODUCTIVO

EVOLUCIÓN RENDIMIENTOS DE SOJA DE CRESUD vs ZONA NÚCLEO ARGENTINA

Incrementando el valor de la tierra a través de la optimización productiva en la región

4,5

Tn/ha

2010

2011

2012

2013

Fuente: Bolsa de Cereales e información interna

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 13

Campos vendidos

1

2

3

4

2

4

0

6

3

3

4

PORTFOLIO VENDIDO POR AÑO

LÍDER EN SERVICIOS COMERCIALES DEL AGRO

FYO comenzó con la idea de innovar el mercado tradicional de granos y, a lo largo de los años, ha ido incorporando nuevas unidades de negocio que le permitieron seguir creciendo y reconvertir la empresa, creando un ecosistema de servicios que se ajusta constantemente a las necesidades de los clientes.

1999

2000

2004

2006

2008

2011

fyo.com Start up.

Asociación con CRESUD

Comercialización de granos.

U-fyo:

Consultoría

Logística

Centro de capacitación.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Agrofy: Market place.

Amauta:

Suministros nutricionales.

fyo Acopio: Centro de almacenamiento.

fyo Digital:

fyo Capital:

We digitized our services.

Herramientas de mercado y estrategia financiera.

Regionalización: fyo Brasil Specialties.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

  • Broker

  • Derivados

  • Exportaciones

  • Specialties

  • Logistica

  • Comercialización

  • Acopio

  • Consultoría

  • Manejo de portfolio

  • Capacitaciones

2015/16

Market share en trading

2008-2009

2019-2020

2,0% 1,2% 0,7%

6,3% 3,6% 4,8%

EVOLUCIÓN DE TONELADASEVOLUCIÓN DE EBIT

(USD MM)

12,0

2014/15

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

Pto 2020/21

Ronda de capital reciente (IIQ20)

USD 23 millones

CRESUD suscribió USD 2 MM BrasilAgro USD 1 MM

INVERSIÓN EN AGTECH

PIONEROS EN E-COMMERCE DEL AGRO

Marketplace del Agro

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Otros

Valuación actual de la Compañía :

USD 53 millones

INVERSIÓN EN IRSA

INCREMENTO DE POSICIÓN EN OPORTUNIDADES DE MERCADO

PARTICIPACIÓN ACCIONARIA DE CRESUD EN IRSA

COMPAÑÍA DE REAL ESTATE LÍDER DE ARGENTINA

INVERSIÓN EN IRSA

  • 30 años de adquisiciones, desarrollos y operación de real estate

  • 25 años listada en NYSE accediendo a los mercados de capitales

  • Portfolio de renta de mas de 500.000 m2 de ABL

PROPIEDADES DE RENTA

Accionista controlante de IRCP (BYMA:IRCP ; NASDAQ:IRCP), líder en shopping centers y edificios de oficinas en Argentina (participación del 80%)

Propietaria de 3 hoteles de lujo en Argentina e inversion en el REIT hotelero CONDOR HT (participación del 18,9%)

PROPIEDADES PARA DESARROLLO

~20 mm de m2 en reservas de tierras para futuros desarrollos de usos mixtos en Argentina. Capacidad para duplicar el portfolio de renta actual.

Dueña de la reserva Santa María del Plata - 700,000 m2 premium en Puerto Madero (BA).

Inversión en Banco Hipotecario (30%) - sinergias potenciales con el desarrollo del mercado hipotecario en Argentina

18

COMPROMISO AMBIENTAL

POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE

  • Innovamos en el uso de las mejores practices para el Desarrollo de nuestras actividades equilibrando un uso eficiente de los recursos y una creciente producción.

  • Trabajamos en pos de la mejora continua y el cumplimiento de la legislación y normativa vigente.

USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

  • Uso eficiente de la energía (migración a iluminación LED y mantenimiento preventive de las instalaciones y equipos)

  • Gestión de residuos (Gestionamos los envases fitosanitarios de manera diferenciada y trabajamos con cooperativas fomentando el reúso y/o reciclado de silo bolsas y otros materiales de uso cotidiano como los pallets)

  • Cuidado del agua (a través de mantenimientos preventivos de las instalaciones)

  • Innovación tecnológica (rotación de cultivos, siembra directa, manejo integrado de plagas, uso sustentable de fertilizantes y agroquímicos, índice EIQ para determinar el impacto ambiental de productos fitosanitarios, entre otros)

PULMÓN VERDE Y PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

  • +200k ha de pulmón verde en la region preservando la biodiversidad. En el campo Los Pozos (Salta - Norte argentino) 4.700ha son reserva natural privada.

  • En el campo 8 de Julio (Sur argentino) preservamos la biodiversidad (pingüinos, lobos marinos, muchas aves)

2,000 ha área de pingüinos

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Somos parte de las comunidades donde se ubican nuestros campos

  • Construimos 8 escuelas en las comunidades donde están ubicadas nuestros campos.

  • Entregamos kits escolares, organizamos talleres con actividades extracurriculares como teatro, fábrica de títeres y visitas educativas para estudiantes.

  • Impulsamos transformaciones estimulando la actividad económica en los territorios ayudando al acceso a los servicios sociales, sanitarios y educativos, así como a la vivienda y mejor infraestructura, incluida la tecnología en las comunicaciones.

  • Colaboramos en los hospitales realizando cursos de primeros auxilios, donando filtros de purificación de agua, creando una sala de atención primaria para las comunidades en los campos, entre otras propuestas.

  • La Fundación apoya iniciativas que potencian la interacción entre educación y cultura para el crecimiento de la sociedad

  • Durante el ejercicio 2020, Fundación IRSA trabajó

1996

con 92 organizaciones de la sociedad civil, realizando una inversión social directa de ARS 67 millones.

Campaña SeamosUno

Donación para entregar 14.000 kits de comida y limpieza durante la emergencia por COVID

5 Programas de Voluntariado

PF 2020

40 Trabajos de grupo social

22

PF 2020

INDICADORES FINANCIEROS

PROBADATRAYECTORIAENLOSMERCADOS

64%

  • 1 - NAV proportional by Cresud stake

  • 2 - Valuation made by Compañía Argentina de Tierras (Argentina + Bolivia) & Deloitte (Brasil + Paraguay) as of June 30, 2018

  • 3 - Includes FyO according to last sale transaction, Carnes Pampeanas at BV, biological assets and inventories and Agrofy at recent capital round.

ESQUEMA DE AMORTIZACIÓN

Descripción

Monto

Deuda bancaria

50,0

Deuda en Obligaciones Negociables

361,0

Otra deuda

64,3

DEUDA BRUTA

475,3

CAJA Y EQUIVALENTES

39,2

DEUDA NETA

436,1

MILLONES DE USD

165,6

FY21

FY22

FY23

FY24

1 derecho permitirá a los titulares suscribir 0,1794105273 nuevas acciones ordinarias. 5.5738 acciones ordinarias permitirán la suscripción de 1 acción ordinaria nueva.

  • Vencimiento del warrant: 5 años

  • Precio de ejercicio del Warrant: + 20% del precio definitivo

  • Derechos de acrecer: Los tenedores que suscriban nuevas acciones ordinarias y/o ADS pueden ejercer su derecho de "acrecer" a través de la suscripción de nuevas acciones ordinarias y/o ADS, los cuales no podrán exceder el número de acciones ordinarias y/o ADS suscriptos en el ejercicio de su derecho de preferencia.

  • El ejercicio de los derechos de acciones ordinarias / ADS es irrevocable y no puede ser cancelado ni modificado.

    AGENTES DE SUSCRIPCIÓN:

USO DE FONDOS

INVERSIONES EN ACCIONES

  • Acciones del grupo cotizando en niveles mínimos históricos, con elevados descuentos.

  • Oportunidad para invertir en subsidiarias, principalmente IRSA.

  • Oportunidad para ejercer el warrant de Brasilagro

EXPOSICIÓN A SERVICIOS AGROPECUARIOS

  • Aumentar potencialmente la exposición a

    FyO y / o Agrofy en su expansión regional

CANCELACIÓN DE DEUDA Y CAPITAL DE TRABAJO EN ARGENTINA

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

  • Inversiones en actividades agrícolas en Argentina, Latinoamérica u otros países donde encontremos oportunidades de acuerdo a nuestra estrategia comercial

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE MERVAL

EN DÓLARES 1990 - 2020

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Source: Argentinian Ministry of Finance / Bloomberg

CICLOS DEL EQUITY ARGENTINO

MERVAL (ÍNDICE EN USD)

MAYORES BAJAS Y POSTERIOR RECUPERACIÓN

164%

158%

98%

90% 75%

55%

-64%

-64%

-65%

-69%

-64%

-85%

-79%

Fuente: Bloomberg / AR partners

2006

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fuente: CAT, L.J. Ramos & Reporte Inmobiliario

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

202032

CONTÁCTENOS

Della Paolera 261 Piso 9

(333) 4323-7449

ir@cresud.com.ar

www.cresud.com.ar

@cresudir

Disclaimer

Cresud S.A.C.I.F. y A. published this content on 22 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 February 2021 23:01:06 UTC.


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07/09CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL IN : Quarterly Information (xsl) | IVQ 2021
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07/09CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL IN : Estados Contables IVQ 2021
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07/09CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL IN : Estados Contables | IVQ 2021
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07/09CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL IN : Financial Statements | IVQ 2021
PU
07/09CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL IN : Financial Statements IVQ 2021
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Información financiera
Ventas 2020 121 MM 1 230 M 1 049 M
Resultado Neto 2020 3 929 M 39,9 M 34,0 M
Deuda neta 2020 317 MM 3 218 M 2 745 M
P/E ratio 2020 4,02x
Rendimiento 2020 -
Capitalización 56 406 M 572 M 488 M
VE / Ventas 2019 3,15x
VE / Ventas 2020 2,74x
Nro. de Empleados -
Flotante 68,7%
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Matías Iván Gaivironsky Chief Financial & Administrative Officer
Eduardo Sergio Elsztain Chairman
Pedro Damaso Labaqui Palacio Independent Director
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