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CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA Y AGROPECUARIA

(CRES)
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Cresud Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria : Presentación Canje ON Clase XXV Junio 2021

17/06/2021 | 16:18

Presentación

Canje ON Clase XXV

Junio 2021

1

Las Comunicaciones "A" 7106, 7230 y 7272 restringen el acceso al

Mercado de Cambios para obtener dólares estadounidenses para el

RESOLUCIONES

pago de vencimientos de deuda.

BCRA

"A" 7106,

7230 y 7272

  • Las Compañías que registren vencimientos de capital entre el 31.03.2021 y el 31.12.2021 debieron presentar ante el BCRA un detalle de un plan de refinanciación en base a los siguientes criterios:
    • que el monto neto por el cual se accederá al mercado de cambios en los plazos originales no superará el 40% del monto de capital con vencimiento en el período indicado.
    • que el resto del capital sea refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de 2 años.
  • La Clase XXV de CRESUD, por un monto de USD 59,6 millones, se encuadra dentro de este período normativo, dado su vencimiento el 11.07.2021.

2

CANJE ON CRESUD CLASE XXV (CSFQO - ARCRES560080)

USD 59,6mm - 9% - 11 julio 2021

OPCIÓN BASE

Por cada USD 1

OPCIÓN PAR

que se presente en

canje, recibirá los

… al menos USD 0,40 en efectivo y el

…Early bird (hasta 22/06/21) 0,75% en

intereses devengados

remanente en la emisión de

hasta la fecha de

ARS y la nueva emisión de

CLASE XXXIII

liquidación y…

CLASE XXXIII

CLASE XXXIII

MONEDA Y PRECIO DE EMISIÓN

Dólares estadounidenses 100% Valor Nominal

TASA DE INTERÉS

Fija 9% - Pagos semestrales

AMORTIZACIÓN Y VENCIMIENTO

Tres pagos anuales iguales, 36 meses

FORMA DE INTEGRACIÓN

En especie, en canje de ON CLASE XXV

existente

MONTO MÁXIMO DE LA CLASE

USD 35,7 millones

DOMICILIO DE PAGO

Nueva York

3

CANJE ON CRESUD CLASE XXV (CSFQO - ARCRES560080)

USD 59,6mm - 9% - 11 julio 2021

MONTO MÁXIMO A EMITIR: USD 35,7 MILLONES

OPCIÓN BASE

ESCENARIOS

OPCIÓN PAR

80%

50%

40%

20%

USD 23,85

USD 23,85

01

CLASE XXXIII

50%

Efectivo

50%

USD 5,95

USD 23,85

02

CLASE XXXIII

20%

Efectivo

80%

USD 23,85

03

Efectivo

USD 11,9 04

Efectivo

USD 11,9

20%

CLASE XXXIII

USD 29,8

50%

CLASE XXXIII

30%

USD 35,75

60%

CLASE XXXIII

USD 35,75

USD 11,9

80%

CLASE XXXIII 75%

Efectivo 25%

4

CANJE ON CRESUD CLASE XXV (CSFQO - ARCRES560080)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Early Bird Clase XXXIII

Cierre Canje

Liquidación

0,75% ARS

22 jun 2020

28 jun 2021

~ 30 jun 2021

20hs

20hs

CALIFICACIÓN

AGENTE DE CANJE

A (arg)

COLOCADORES

5

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Disclaimer

Cresud S.A.C.I.F. y A. published this content on 17 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2021 14:17:01 UTC.


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Ventas 2020 121 MM 1 234 M 1 051 M
Resultado Neto 2020 3 929 M 40,0 M 34,1 M
Deuda neta 2020 317 MM 3 227 M 2 750 M
P/E ratio 2020 4,02x
Rendimiento 2020 -
Capitalización 58 116 M 592 M 504 M
VE / Ventas 2019 3,15x
VE / Ventas 2020 2,74x
Nro. de Empleados -
Flotante 68,7%
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