Cresud Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria : Presentación Canje ON Clase XXV Junio 2021
17 de junio 2021 a las 16:18
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Presentación
Canje ON Clase XXV
Junio 2021
1
• Las Comunicaciones "A" 7106, 7230 y 7272 restringen el acceso al
Mercado de Cambios para obtener dólares estadounidenses para el
RESOLUCIONES
pago de vencimientos de deuda.
BCRA
"A" 7106,
7230 y 7272
Las Compañías que registren vencimientos de capital entre el 31.03.2021 y el 31.12.2021 debieron presentar ante el BCRA un detalle de un plan de refinanciación en base a los siguientes criterios:
que el monto neto por el cual se accederá al mercado de cambios en los plazos originales no superará el 40% del monto de capital con vencimiento en el período indicado.
que el resto del capital sea refinanciado con un nuevo endeudamiento externo con una vida promedio de 2 años.
La Clase XXV de CRESUD, por un monto de USD 59,6 millones, se encuadra dentro de este período normativo, dado su vencimiento el 11.07.2021.
2
CANJE ON CRESUD CLASE XXV (CSFQO - ARCRES560080)
USD 59,6mm - 9% - 11 julio 2021
OPCIÓN BASE
Por cada USD 1
OPCIÓN PAR
que se presente en
canje, recibirá los
… al menos USD 0,40 en efectivo y el
…Early bird (hasta 22/06/21) 0,75% en
intereses devengados
remanente en la emisión de
hasta la fecha de
ARS y la nueva emisión de
CLASE XXXIII
liquidación y…
CLASE XXXIII
CLASE XXXIII
MONEDA Y PRECIO DE EMISIÓN
Dólares estadounidenses 100% Valor Nominal
TASA DE INTERÉS
Fija 9% - Pagos semestrales
AMORTIZACIÓN Y VENCIMIENTO
Tres pagos anuales iguales, 36 meses
FORMA DE INTEGRACIÓN
En especie, en canje de ON CLASE XXV
existente
MONTO MÁXIMO DE LA CLASE
USD 35,7 millones
DOMICILIO DE PAGO
Nueva York
3
CANJE ON CRESUD CLASE XXV (CSFQO - ARCRES560080)
USD 59,6mm - 9% - 11 julio 2021
MONTO MÁXIMO A EMITIR: USD 35,7 MILLONES
OPCIÓN BASE
ESCENARIOS
OPCIÓN PAR
80%
50%
40%
20%
USD 23,85
USD 23,85
01
CLASE XXXIII
50%
Efectivo
50%
USD 5,95
USD 23,85
02
CLASE XXXIII
20%
Efectivo
80%
USD 23,85
03
Efectivo
USD 11,9 04
Efectivo
USD 11,9
20%
CLASE XXXIII
USD 29,8
50%
CLASE XXXIII
30%
USD 35,75
60%
CLASE XXXIII
USD 35,75
USD 11,9
80%
CLASE XXXIII 75%
Efectivo 25%
4
CANJE ON CRESUD CLASE XXV (CSFQO - ARCRES560080)
INFORMACIÓN ADICIONAL
Early Bird Clase XXXIII
Cierre Canje
Liquidación
0,75% ARS
22 jun 2020
28 jun 2021
~ 30 jun 2021
20hs
20hs
CALIFICACIÓN
AGENTE DE CANJE
A (arg)
COLOCADORES
5
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Cresud S.A.C.I.F. y A. published this content on 17 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 June 2021 14:17:01 UTC.
Cresud SACIF y A es una empresa argentina dedicada principalmente al sector de las telecomunicaciones. A través de sus filiales, opera dos segmentos: Negocio Agrícola y Negocio de Propiedades e Inversiones Urbanas, que se divide en: Centro de Operaciones Argentina y Centro de Operaciones Israel. El Negocio Agrícola se centra en la adquisición, desarrollo y explotación de propiedades agrícolas. Realiza actividades agrícolas, ganaderas, de arrendamiento de tierras a terceros y de agenciamiento y servicios agroindustriales, incluyendo un frigorífico. Operations Center Argentina se dedica al desarrollo, adquisición y explotación de centros comerciales, oficinas y hoteles, entre otros, en Argentina, y posee inversiones selectivas fuera de Argentina. Operations Center Israel incluye actividades inmobiliarias en Israel y en el extranjero, gestión de cadenas de supermercados y servicios de telecomunicaciones, tanto a nivel local, así como se dedica a los seguros, fondos de pensiones y de previsión, entre otros.
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