Ratios financieros Daikin Industries, Ltd.

Acciones

6367

JP3481800005

Componentes y equipos eléctricos

Mercado cerrado - Japan Exchange Otros sitios de cotización 07:30:00 15/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
18.265,00 ^JPY	+0,27 %		-2,69 %	-2,12 %

28/11	DAIKIN INDUSTRIES, LTD. : Obtiene una recomendación neutral de Jefferies & Co.	ZM
06/11	Daikin Industries,Ltd. Proporciona la previsión financiera consolidada para el año que finaliza el 31 de marzo de 2025	CI

444921e47948a739.L4unXGO0Ybuqutz5LnoSPjlqBLQxV-fCrnCNtleDirw.Ws7DCgfBA_fwzquIYzMqb0E-Y-RoL46umjbc7jDH2u1-veIpW8Qk3pOCmQ

Datos Financieros Publicados: DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	2.550000 M	2.493000 M	3.109000 M	3.982000 M	4.395000 M
Ingresos Totales	2.550000 M	2.493000 M	3.109000 M	3.982000 M	4.395000 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1.665000 M	1.629000 M	2.052000 M	2.650000 M	2.886000 M
Beneficio Bruto	885 mil M	864 mil M	1.057000 M	1.331000 M	1.510000 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	449 mil M	441 mil M	528 mil M	692 mil M	800 mil M
Provisión para cuentas incobrables	2240 M	2215 M	2627 M	3408 M	3949 M
Gastos de I+D	50,52 mil M	53,82 mil M	64,7 mil M	83,2 mil M	103 mil M
Depreciación y Amortización - (PyG)	33,79 mil M	36,18 mil M	40,95 mil M	51,18 mil M	60,83 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	30,68 mil M	30,05 mil M	32,68 mil M	39,5 mil M	45,58 mil M
Otros Gastos Operativos	52,85 mil M	62,26 mil M	72,44 mil M	85,53 mil M	105 mil M
Otros Gastos Operativos, Total	619 mil M	626 mil M	741 mil M	954 mil M	1.118000 M
Ingresos Operativos	266 mil M	239 mil M	316 mil M	377 mil M	392 mil M
Gastos de Intereses, Total	-11,01 mil M	-8791 M	-8824 M	-20,29 mil M	-44,9 mil M
Ingresos por intereses e inversiones	13,11 mil M	10,7 mil M	12,89 mil M	16,98 mil M	21,12 mil M
Gastos de Intereses Netos	2105 M	1905 M	4064 M	-3313 M	-23,78 mil M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	166 M	7 M	1401 M	1697 M	1605 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	460 M	547 M	4492 M	3795 M	-1112 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	779 M	-835 M	1186 M	-12,97 mil M	-14,36 mil M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	269 mil M	240 mil M	327 mil M	366 mil M	354 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	10,23 mil M	-164 M	5654 M	15,83 mil M	45,85 mil M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	205 M	-1322 M	-335 M	-1046 M	-2802 M
Depreciación de activos	-23,55 mil M	-225 M	-3667 M	-8582 M	-12,24 mil M
Elementos Inusuales Otros	274 M	6 M	-1092 M	937 M	-1 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	256 mil M	239 mil M	328 mil M	373 mil M	385 mil M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	78,98 mil M	75,8 mil M	103 mil M	108 mil M	115 mil M
Beneficios de Operaciones Continuas	177 mil M	163 mil M	225 mil M	265 mil M	270 mil M
Resultado Neto de la Empresa	177 mil M	163 mil M	225 mil M	265 mil M	270 mil M
Intereses Minoritarios	-6466 M	-6496 M	-7560 M	-7688 M	-9523 M
Resultado Neto - (ER)	171 mil M	156 mil M	218 mil M	258 mil M	260 mil M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	171 mil M	156 mil M	218 mil M	258 mil M	260 mil M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	171 mil M	156 mil M	218 mil M	258 mil M	260 mil M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	583,6	533,97	743,88	880,58	889,21
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	583,6	533,97	743,88	880,58	889,21
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	583,22	533,66	743,46	880,05	888,64
EPS diluido - Operaciones continuas	583,22	533,66	743,46	880,05	888,64
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	552,64	490,94	673,55	755,75	724,3
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	552,28	490,66	673,16	755,29	723,83
Dividendo Por Acción	160	160	200	240	250
Ratio de Pago	29,13	29,9	22,85	23,85	29,23
Ratio ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	394 mil M	372 mil M	464 mil M	559 mil M	608 mil M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	296 mil M	269 mil M	349 mil M	417 mil M	438 mil M
EBIT	266 mil M	239 mil M	316 mil M	377 mil M	392 mil M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	30,83	31,78	31,33	28,91	29,97
Ingreso Neto Normalizado	162 mil M	144 mil M	197 mil M	221 mil M	212 mil M
Gasto de pensión no monetario	-772 M	-537 M	-2238 M	-1229 M	-309 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	51,58 mil M	50,4 mil M	59,87 mil M	71,33 mil M	80,37 mil M
Gastos de Venta y Marketing	121 mil M	114 mil M	137 mil M	167 mil M	182 mil M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	67,97 mil M	71,74 mil M	81,54 mil M	102 mil M	122 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	371 mil M	736 mil M	818 mil M	618 mil M	738 mil M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	371 mil M	736 mil M	818 mil M	618 mil M	738 mil M
Cuentas por Cobrar, Total	430 mil M	455 mil M	578 mil M	687 mil M	793 mil M
Cuentas por Cobrar Totales	430 mil M	455 mil M	578 mil M	687 mil M	793 mil M
Inventario	434 mil M	469 mil M	671 mil M	993 mil M	1.048000 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	69,66 mil M	72,61 mil M	98,4 mil M	129 mil M	148 mil M
Activos Corrientes Totales	1.304000 M	1.733000 M	2.166000 M	2.427000 M	2.727000 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	580 mil M	647 mil M	743 mil M	901 mil M	1.135000 M
Inversiones a largo plazo	212 mil M	283 mil M	295 mil M	275 mil M	281 mil M
Fondo de comercio	282 mil M	269 mil M	270 mil M	304 mil M	307 mil M
Otros Intangibles, Total	261 mil M	274 mil M	308 mil M	354 mil M	377 mil M
Préstamos por cobrar a largo plazo	1458 M	1151 M	668 M	744 M	1381 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	26,79 mil M	31,69 mil M	41,34 mil M	41,01 mil M	52,25 mil M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Activos Totales	2.668000 M	3.240000 M	3.824000 M	4.304000 M	4.880000 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	190 mil M	230 mil M	303 mil M	353 mil M	326 mil M
Gastos Acumulados, Total	142 mil M	154 mil M	206 mil M	248 mil M	273 mil M
Préstamos a corto plazo	48,94 mil M	40,75 mil M	97,38 mil M	373 mil M	414 mil M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	106 mil M	76,28 mil M	365 mil M	73,9 mil M	73,45 mil M
Parte corriente de los arrendamientos	17,3 mil M	20,64 mil M	25,88 mil M	30,44 mil M	40,09 mil M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	19,89 mil M	20,76 mil M	36,74 mil M	37,73 mil M	41,26 mil M
Pasivo por Impuesto Diferido Actual	-	-	-	-	-
Otros Pasivos Corrientes	170 mil M	224 mil M	273 mil M	334 mil M	399 mil M
Total de Pasivos Corrientes	694 mil M	766 mil M	1.306000 M	1.449000 M	1.567000 M
Deuda a largo plazo	323 mil M	549 mil M	261 mil M	314 mil M	325 mil M
Arrendamientos a largo plazo	58,48 mil M	64,74 mil M	76,51 mil M	96,6 mil M	116 mil M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	13,22 mil M	14,54 mil M	16,12 mil M	18,18 mil M	19,91 mil M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	90,09 mil M	119 mil M	121 mil M	104 mil M	110 mil M
Otros Pasivos No Corrientes	25,99 mil M	28,5 mil M	35,15 mil M	42,79 mil M	54,81 mil M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1.205000 M	1.541000 M	1.816000 M	2.025000 M	2.193000 M
Acciones ordinarias, Total	85,03 mil M	85,03 mil M	85,03 mil M	85,03 mil M	85,03 mil M
Capital Adicional Pagado	83,9 mil M	84,21 mil M	83,83 mil M	79,48 mil M	78,01 mil M
Ganancias Retenidas	1.254000 M	1.364000 M	1.530000 M	1.712000 M	1.896000 M
Acciones de tesorería	-2264 M	-2012 M	-1846 M	-1676 M	-1525 M
Ingreso Integral y Otros	16,12 mil M	137 mil M	275 mil M	363 mil M	584 mil M
Capital Común Total	1.437000 M	1.668000 M	1.972000 M	2.238000 M	2.641000 M
Intereses minoritarios	25,74 mil M	30,79 mil M	35,88 mil M	40,95 mil M	45,99 mil M
Capital Propio	1.463000 M	1.698000 M	2.008000 M	2.279000 M	2.687000 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2.668000 M	3.240000 M	3.824000 M	4.304000 M	4.880000 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	293 M	293 M	293 M	293 M	293 M
Valor Contable / Acción	4,91 mil	5,7 mil	6,74 mil	7,65 mil	9,02 mil
Valor Contable Neto	894 mil M	1.125000 M	1.394000 M	1.580000 M	1.958000 M
Valor Contable Tangible por Acción	3,06 mil	3,84 mil	4,76 mil	5,4 mil	6,69 mil
Deuda Total	554 mil M	751 mil M	825 mil M	888 mil M	968 mil M
Deuda Neta	183 mil M	15,11 mil M	7195 M	270 mil M	230 mil M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	334 M	-5421 M	-10,22 mil M	-5014 M	-7509 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	25,74 mil M	30,79 mil M	35,88 mil M	40,95 mil M	45,99 mil M
Inventarios - Materias Primas, Total	91,52 mil M	108 mil M	176 mil M	260 mil M	275 mil M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	49,69 mil M	34,77 mil M	44,93 mil M	65,52 mil M	75,93 mil M
Inventarios - Productos Terminados, Total	293 mil M	327 mil M	451 mil M	668 mil M	696 mil M
Empleados a tiempo completo	80,37 mil	84,87 mil	88,7 mil	96,34 mil	98,16 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	10,56 mil M	13,07 mil M	16,93 mil M	19,18 mil M	22,54 mil M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	256 mil M	239 mil M	328 mil M	373 mil M	385 mil M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	97,8 mil M	104 mil M	115 mil M	143 mil M	170 mil M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	30,68 mil M	30,05 mil M	32,68 mil M	39,5 mil M	45,58 mil M
Depreciación y Amortización, Total - CF	128 mil M	134 mil M	148 mil M	182 mil M	216 mil M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	24,01 mil M	1432 M	4248 M	9618 M	15,08 mil M
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-10,23 mil M	159 M	-5442 M	-15,74 mil M	-45,85 mil M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-166 M	-7 M	-1401 M	-1697 M	-1605 M
Otras Actividades Operativas, Total	-87,72 mil M	-68,27 mil M	-96,64 mil M	-127 mil M	-136 mil M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-950 M	-1025 M	-76,68 mil M	-61,81 mil M	-36,09 mil M
Cambio en Inventarios	-14,32 mil M	-7747 M	-151 mil M	-268 mil M	36,53 mil M
Cambio en Cuentas por Pagar	-6364 M	51,1 mil M	89,72 mil M	50,89 mil M	-52,85 mil M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	13,24 mil M	26,91 mil M	6171 M	16,21 mil M	19,54 mil M
Flujo de efectivo de las operaciones	302 mil M	375 mil M	245 mil M	159 mil M	400 mil M
Gasto de Capital	-98,09 mil M	-105 mil M	-114 mil M	-175 mil M	-243 mil M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	3962 M	4723 M	5345 M	6857 M	3141 M
Adquisiciones en Efectivo	-13,33 mil M	-28,57 mil M	-42,73 mil M	-106 mil M	-11,52 mil M
Desinversiones	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-31,92 mil M	-19,18 mil M	-6895 M	69,78 mil M	38,61 mil M
Otras Actividades de Inversión, Total	-16,81 mil M	-11,67 mil M	-22,4 mil M	-25,29 mil M	-14,79 mil M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-156 mil M	-160 mil M	-181 mil M	-230 mil M	-227 mil M
Deuda a corto plazo emitida, Total	-	-	57,05 mil M	270 mil M	17,87 mil M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	103 mil M	293 mil M	68,37 mil M	116 mil M	60,48 mil M
Deuda Total Emitida	103 mil M	293 mil M	125 mil M	386 mil M	78,35 mil M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-93,94 mil M	-9252 M	-	-	-
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-98,2 mil M	-106 mil M	-89,58 mil M	-387 mil M	-78,29 mil M
Total de la Deuda Reembolsada	-192 mil M	-115 mil M	-89,58 mil M	-387 mil M	-78,29 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes - (Específico de la plantilla)	-49,73 mil M	-46,72 mil M	-49,75 mil M	-61,47 mil M	-76,08 mil M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-49,73 mil M	-46,72 mil M	-49,75 mil M	-61,47 mil M	-76,08 mil M
Otras Actividades de Financiación, Total	-30,63 mil M	-32,4 mil M	-34,79 mil M	-50,31 mil M	-53,59 mil M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-170 mil M	98,94 mil M	-48,7 mil M	-113 mil M	-130 mil M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-22,03 mil M	27,21 mil M	41,54 mil M	15 mil M	42,75 mil M
Ajustes Diversos de los Flujos de Efectivo	-54 M	-59 M	-1586 M	-570 M	257 M
Cambio neto en efectivo	-46,04 mil M	341 mil M	55,54 mil M	-170 mil M	85,76 mil M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	11,82 mil M	9537 M	8837 M	20,48 mil M	44,62 mil M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	87,36 mil M	67,59 mil M	96,74 mil M	128 mil M	139 mil M
Flujo de Caja Libre Apalancado	198 mil M	215 mil M	65,57 mil M	-77,33 mil M	78,13 mil M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	205 mil M	221 mil M	71,08 mil M	-64,64 mil M	106 mil M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-8887 M	-42,86 mil M	161 mil M	307 mil M	112 mil M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-89,58 mil M	178 mil M	35,84 mil M	-1306 M	52 M

Período fiscal: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	6,18	5,05	5,6	5,8	5,34
Rendimiento sobre el Capital Total	8,2	6,68	7,49	7,86	7,18
Rendimiento del Capital Propio %	12,18	10,3	12,16	12,38	10,87
Rendimiento sobre el Capital Propio	11,96	10,07	11,96	12,24	10,67
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	34,7	34,66	34,01	33,44	34,35
Margen de Gastos Generales y Administrativos	17,62	17,69	16,97	17,37	18,2
Margen de EBITDA %	15,45	14,93	14,94	14,05	13,83
Margen de EBITA	11,61	10,78	11,23	10,46	9,96
Margen de EBIT %	10,41	9,57	10,18	9,47	8,92
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	6,95	6,53	7,25	6,67	6,14
Margen Neto de Ingresos %	6,69	6,27	7	6,47	5,92
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	6,69	6,27	7	6,47	5,92
Margen de Beneficio Neto Normalizado	6,34	5,76	6,34	5,56	4,82
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	7,78	8,63	2,11	-1,94	1,78
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,05	8,85	2,29	-1,62	2,42
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,95	0,84	0,88	0,98	0,96
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	4,8	4,06	4,47	4,84	4,32
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,87	5,63	6,02	6,29	5,94
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	3,83	3,61	3,6	3,18	2,83
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,88	2,26	1,66	1,67	1,74
Ratio de Liquidez Inmediata	1,15	1,56	1,07	0,9	0,98
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,44	0,49	0,19	0,11	0,25
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	62,35	64,81	60,66	58	61,62
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	95,61	101,17	101,48	114,65	129,44
Promedio de Días de Pago Pendiente	43,4	45,99	43,11	40,24	42,24
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	114,56	119,98	119,03	132,41	148,81
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	37,86	44,23	41,07	38,95	36,03
Deuda Total / Capital Total	27,46	30,67	29,12	28,03	26,49
Deuda a largo plazo / Capital propio	26,1	36,12	16,78	18,02	16,41
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	18,93	25,05	11,9	12,97	12,06
Total de Pasivos / Total de Activos	45,17	47,57	47,49	47,04	44,93
EBIT / Gastos de Interés	24,12	27,14	35,85	18,58	8,73
EBITDA / Gastos de Intereses	35,79	42,34	52,63	27,56	13,53
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	26,88	30,4	39,7	18,93	8,13
Deuda Total / EBITDA	1,41	2,02	1,78	1,59	1,59
Deuda Neta / EBITDA	0,46	0,04	0,02	0,48	0,38
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	1,87	2,81	2,35	2,31	2,65
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	0,62	0,06	0,02	0,7	0,63
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	2,79	-2,23	24,69	28,06	10,39
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	1,84	-2,35	22,36	25,93	13,38
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	4,91	-5,53	24,77	20,42	8,66
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	-2,32	-9,29	29,91	19,34	5,09
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	-3,89	-10,13	32,57	19,18	4,01
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-9,44	-8,16	38,42	17,83	1,65
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-9,69	-8,48	39,33	18,39