La cotización de Hammerhead, centrada en la formación de esquisto de Montney, en Alberta, sería una prueba de fuego para la confianza de los inversores en el negocio canadiense de la producción de petróleo y gas, ya que durante años los actores extranjeros de capital privado y las grandes petroleras han estado abandonando la zona petrolera debido a un sinfín de problemas.

La fusión también llega en un momento en el que el frenesí en torno a las salidas a bolsa a través de la vía de la SPAC se ha apagado tras casi dos años de inmensa popularidad. Una SPAC suele recaudar dinero a través de una oferta pública inicial y luego busca una empresa para comprarla.

La empresa de adquisiciones con fines especiales Decarbonization recaudó 275 millones de dólares en agosto del año pasado y dijo que buscaba un objetivo centrado en el desarrollo de una plataforma que descarbonizara los sectores más intensivos en carbono, como la energía, la agricultura, la industria y el transporte.

Se espera que la operación con Hammerhead, respaldada por la empresa de capital riesgo Riverstone Holdings, se cierre en el primer trimestre del año que viene y genere unos ingresos brutos de unos 320 millones de dólares, suponiendo que los reembolsos sean mínimos.

Hammerhead pretende utilizar los fondos para acelerar su programa de captura y secuestro de carbono (CCS) y conseguir un crecimiento sustancial de la producción y del flujo de caja en los próximos años.

Se calcula que su campaña de inversión en descarbonización en toda su base de activos requerirá 240 millones de dólares de capital entre 2023 y 2029.

La empresa combinada, que cotizará en el Nasdaq y se negociará con el nombre de "HHRS", será gestionada por el actual equipo ejecutivo de Hammerhead, dirigido por el director general Scott Sobie.

CIBC Capital Markets y Peters & Co. Limited actúan como asesores financieros y de mercados de capitales de Hammerhead.

(1 dólar = 1,3652 dólares canadienses)