Flujo de caja Dexus Industria REIT

Acciones

DXI

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REITs comerciales

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2,900 ^AUD	+2,47 %		+3,57 %	+4,32 %

14/08	Los FFO de Dexus Industria REIT aumentan un 1,7% en el ejercicio fiscal 2024	MT
14/08	Transcript : Dexus Industria REIT, Q4 2024 Earnings Call, Aug 14, 2024

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Datos Financieros Publicados: DEXUS INDUSTRIA REIT

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos por Alquiler	61,88 M	67,39 M	74,69 M	75,08 M	74,97 M
Ingresos por intereses e inversiones, Total (Bloque de ingresos)	27 mil	22 mil	38 mil	96 mil	253 mil
Otros Ingresos, Total - (Específico del Modelo)	-2,18 M	3,44 M	665 mil	28,94 M	10,25 M
Ingresos Totales - (Específico del Modelo)	59,72 M	70,85 M	75,39 M	104 M	85,48 M
Gastos de Propiedad	17,31 M	17,92 M	20,84 M	20,57 M	19,19 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Gastos Operativos - (Específico del Modelo)	890 mil	1,16 M	1,42 M	1,3 M	1,56 M
Gastos Operativos Totales - (Específico del Modelo)	18,2 M	19,08 M	22,26 M	21,87 M	20,75 M
Ingresos Operativos (Plantilla REIT / Utility)	41,52 M	51,77 M	53,13 M	82,24 M	64,72 M
Gastos de Intereses, Total - (Específico del Modelo)	-8,02 M	-8,81 M	6,53 M	-16,53 M	-19,04 M
Gastos netos de intereses - (Específico del modelo)	-8,02 M	-8,81 M	6,53 M	-16,53 M	-19,04 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales - (Específico del Modelo)	-	-	-3,32 M	-	-
EBT, Excl. Elementos Inusuales - (Específico del Modelo)	33,5 M	42,96 M	56,35 M	65,7 M	45,68 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones - (Específico de la Plantilla)	-	-	-	-1,3 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos - (Específico del Modelo)	-	-	-342 mil	-	-
Depreciación de activos - (Específico de la plantilla)	21,36 M	78,22 M	114 M	-65,59 M	-58,88 M
Otros Elementos Inusuales - (Específico de la Plantilla)	-	-	2,59 M	-696 mil	-12 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	54,86 M	121 M	173 M	-1,87 M	-13,2 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	24 mil	1,98 M	3,71 M	-2,14 M	-1,45 M
Beneficios de Operaciones Continuas	54,84 M	119 M	169 M	268 mil	-11,76 M
Resultado Neto de la Empresa	54,84 M	119 M	169 M	268 mil	-11,76 M
Intereses Minoritarios	-3,39 M	-12,99 M	-14,52 M	-6,68 M	8,32 M
Resultado Neto - (ER)	51,45 M	106 M	155 M	-6,41 M	-3,44 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	51,45 M	106 M	155 M	-6,41 M	-3,44 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	51,45 M	106 M	155 M	-6,41 M	-3,44 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,27	0,51	0,53	-0,02	-0,01
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,27	0,51	0,53	-0,02	-0,01
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	190 M	207 M	290 M	317 M	317 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,27	0,51	0,53	-0,02	-0,01
EPS diluido - Operaciones continuas	0,27	0,51	0,53	-0,02	-0,01
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	190 M	207 M	290 M	317 M	317 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,09	0,07	0,07	0,11	0,12
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,09	0,07	0,07	0,11	0,12
Dividendo Por Acción	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16
Ratio de Pago	63,96	32,71	28,43	-822,36	-1,51 mil
Elementos suplementarios
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	41,52 M	51,77 M	53,13 M	82,24 M	64,72 M
EBIT	41,52 M	51,77 M	53,13 M	82,24 M	64,72 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	81,08 M	149 M	205 M	104 M	85,48 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	0,04	1,64	2,15	114,3	10,95
Impuestos Domésticos Actuales	-	-	-	696 mil	737 mil
Impuestos corrientes totales	-	-	-	696 mil	737 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	24 mil	1,98 M	3,71 M	-2,84 M	-2,18 M
Impuestos diferidos totales	24 mil	1,98 M	3,71 M	-2,84 M	-2,18 M
Ingreso Neto Normalizado	17,55 M	13,87 M	20,7 M	34,38 M	36,87 M
Intereses Capitalizados	450 mil	472 mil	1,69 M	524 mil	329 mil
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	8,02 M	834 mil	1,34 M	1,34 M	1,39 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Propiedad, Planta y Equipo Neto	845 M	1087,96 M	1355,67 M	1051,53 M	958 M
Terreno en posesión para desarrollo o venta	1,55 M	2,42 M	2,85 M	2,85 M	6,55 M
Activos Inmobiliarios Totales	847 M	1090,39 M	1358,52 M	1054,38 M	964 M
Efectivo y Equivalentes	4,93 M	7,05 M	5,58 M	5,51 M	4,49 M
Cuentas por Cobrar, Total - (Específico del Modelo)	377 mil	130 mil	1,61 M	813 mil	806 mil
Otras Cuentas por Cobrar	-	634 mil	13,54 M	3,83 M	5,58 M
Inversión en Valores de Deuda y Capital Propio	-	-	12,02 M	4,91 M	1,15 M
Otros Activos Corrientes, Total - (Específico del Modelo)	733 mil	15,35 M	6,96 M	92,77 M	2,7 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	35 mil	7,84 M	4,25 M
Cargos Diferidos a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	-	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total - (Específico del Modelo)	-	5 mil	317 M	392 M	395 M
Activos Totales	853 M	1113,56 M	1715,75 M	1562,43 M	1378,44 M
Pasivos
Parte corriente de la deuda a largo plazo - (Específico del modelo)	2,67 M	108 M	160 mil	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	101 mil	280 mil	344 mil	384 mil	455 mil
Deuda a Largo Plazo - (Específico del Modelo)	248 M	240 M	476 M	376 M	263 M
Arrendamientos a largo plazo	19,14 M	38,18 M	37,83 M	37,99 M	39,39 M
Cuentas por Pagar, Total - (Específico del Modelo)	515 mil	1,04 M	1,89 M	592 mil	651 mil
Gastos Acumulados, Total - (Específico del Modelo)	4,45 M	6,4 M	9,05 M	14,37 M	9,95 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	-	244 mil	551 mil
Ingresos no devengados, corriente	2,64 M	3,42 M	3,99 M	4,63 M	3,35 M
Otros Pasivos Corrientes - (Brok / FS / Ins. / Plantilla REIT)	8,32 M	9,79 M	19,46 M	13,98 M	13,78 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente - (Específico del modelo)	8,15 M	10,1 M	13,57 M	10,73 M	8,55 M
Otros Pasivos No Corrientes - (Específico del Modelo)	1 M	978 mil	-	1,46 M	670 mil
Pasivo Total - (Específico del Modelo)	295 M	418 M	562 M	461 M	340 M
Acciones ordinarias, Total	291 M	333 M	594 M	594 M	594 M
Ganancias Retenidas	121 M	197 M	309 M	250 M	200 M
Capital Común Total	412 M	530 M	903 M	844 M	794 M
Intereses minoritarios	146 M	166 M	251 M	258 M	243 M
Capital Propio	558 M	695 M	1153,53 M	1101,77 M	1037,98 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	853 M	1113,56 M	1715,75 M	1562,43 M	1378,44 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	198 M	217 M	317 M	317 M	317 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	198 M	217 M	317 M	317 M	317 M
Valor Contable / Acción	2,09	2,44	2,85	2,66	2,5
Valor Contable Neto	412 M	530 M	903 M	844 M	794 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,09	2,44	2,85	2,66	2,5
Deuda Total	270 M	386 M	514 M	415 M	303 M
Deuda Neta	265 M	379 M	509 M	401 M	294 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	146 M	166 M	251 M	258 M	243 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	-	-	317 M	392 M	395 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	3	3	3	3
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	783 mil	-	451 mil	200 mil	114 mil

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	51,45 M	106 M	155 M	-6,41 M	-3,44 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (Específico del Modelo)	2,47 M	5,86 M	639 mil	1,18 M	500 mil
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Activos - (CF)	-	-	342 mil	-	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-	-	-	1,3 M	-
Depreciación total de los activos	-21,36 M	-78,22 M	-114 M	65,59 M	58,88 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-	-	47 mil	-28,94 M	11 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	255 mil	-11 mil	-	-	-
Cambio en Cuentas por Cobrar - (Específico del Modelo)	406 mil	-954 mil	-2,66 M	10,51 M	-
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	244 mil	-
Cambio en Impuestos Diferidos	24 mil	1,98 M	3,47 M	-2,84 M	-
Cambio en Otros Activos Operativos Netos (Recolectados)	1,29 M	2,49 M	4,17 M	10,5 M	-8,8 M
Otras Actividades Operativas - (Específico del Modelo)	3,97 M	8,47 M	-187 mil	10,81 M	735 mil
Flujo de efectivo de las operaciones	38,5 M	45,84 M	46,18 M	61,94 M	58,88 M
Adquisición de Activos Inmobiliarios, Total	-66,33 M	-163 M	-178 M	-6,85 M	-8,27 M
Venta Total de Activos Inmobiliarios	-	-	34,48 M	159 M	130 M
Venta Neta / Adquisición de Activos Inmobiliarios	-66,33 M	-163 M	-143 M	152 M	122 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total - (Específico del Modelo)	-	-	-331 M	-58,98 M	-15,46 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-66,33 M	-163 M	-474 M	92,87 M	106 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	17,49 M	101 M	1012,01 M	379 M	148 M
Deuda Total Emitida - (Específico del Modelo)	17,49 M	101 M	1012,01 M	379 M	148 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-721 mil	-968 mil	-876 M	-481 M	-262 M
Total de la Deuda Reembolsada - (Específico del Modelo)	-721 mil	-968 mil	-876 M	-481 M	-262 M
Emisión de Acciones Ordinarias - (Específico del Modelo)	36,13 M	55 M	270 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes - (Específico del Modelo)	-184 mil	-	-4,58 M	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-32,91 M	-34,74 M	-44,02 M	-52,75 M	-52,03 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-32,91 M	-34,74 M	-44,02 M	-52,75 M	-52,03 M
Otras Actividades de Financiamiento, Total - (Específico al Modelo)	10,51 M	-771 mil	70,16 M	-524 mil	-329 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	30,32 M	119 M	428 M	-155 M	-166 M
Cambio neto en efectivo	2,49 M	2,12 M	-179 mil	-69 mil	-1,02 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	7,24 M	7,51 M	12,1 M	14,68 M	12,09 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	-	-	-	451 mil	430 mil
Deuda Neta Emitida / Reembolsada - (Específico del Modelo)	16,77 M	99,55 M	136 M	-102 M	-114 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	25,67 M	22,43 M	46,96 M	-33,64 M	113 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	30,41 M	27,46 M	42,24 M	-24,49 M	124 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-2,26 M	10,29 M	-9,04 M	75,88 M	-83,48 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,25	3,29	2,35	3,14	2,75
Rendimiento sobre el Capital Total	3,35	3,39	2,42	3,23	2,83
Rendimiento del Capital Propio %	10,47	19,02	18,32	0,02	-1,1
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,46	22,55	21,62	-0,74	-0,42
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	71,02	74,71	72,35	80,24	77,55
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	-	-	-
Margen de EBITA	69,53	73,07	70,47	78,99	75,72
Margen de EBIT %	69,53	73,07	70,47	78,99	75,72
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	91,82	168,23	224,63	0,26	-13,76
Margen Neto de Ingresos %	86,15	149,9	205,37	-6,16	-4,02
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	86,15	149,9	205,37	-6,16	-4,02
Margen de Beneficio Neto Normalizado	29,39	19,57	27,46	33,03	43,14
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	42,98	31,65	62,29	-32,31	131,65
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	50,93	38,76	56,03	-23,52	144,99
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,07	0,07	0,05	0,06	0,06
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,08	0,07	0,06	0,09	0,09
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	89,42	265,85	86	62,05	92,61
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,32	0,18	0,79	3,24	0,62
Ratio de Liquidez Inmediata	0,28	0,06	0,6	0,53	0,53
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	2,06	0,36	1,32	1,81	2,05
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	4,09	1,37	4,24	5,88	3,95
Promedio de Días de Pago Pendiente	10,15	15,87	25,71	28,69	11,85
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	48,33	55,56	44,58	37,64	29,19
Deuda Total / Capital Total	32,58	35,72	30,83	27,34	22,59
Deuda a largo plazo / Capital propio	47,83	39,99	44,54	37,6	29,14
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	32,25	25,71	30,8	27,32	22,56
Total de Pasivos / Total de Activos	34,57	37,55	32,77	29,48	24,7
EBIT / Gastos de Interés	5,18	5,88	-8,13	4,97	3,4
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	17,49	18,64	14,81	39,41	-17,9
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	20,17	24,81	10,2	55,17	-20,65
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	20,61	24,69	9,92	56,89	-21,3
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	20,61	24,69	9,92	56,89	-21,3
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	87,52	117,37	42,08	-99,84	-4,49 mil
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	152	106,43	45,78	-104,29	-46,43
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	117,52	89,83	4,04	-103,92	-46,43
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	133,36	-21	49,28	122,59	7,24
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	14,53	28,74	24,61	-22,43	-8,91
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	-62,56	-65,52	1,14 mil	-49,41	-0,86
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	14,67	30,6	54,08	-8,94	-11,78
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	17,14	28,48	70,44	-5,95	-5,89
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	17,14	28,48	70,44	-5,95	-5,89
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	18,84	19,07	4,01	34,12	1,1
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	17,48	-12,63	174,94	-174,93	-427,92
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	13,85	-9,7	126,71	-158,58	-592,45
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	1,62	0,14	0	-5,2	0
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	7,05	18,06	12,36	25,92	6,98
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	4,75	22,47	13,41	29,91	10,96
EBITA, % de CAGR en 2 años.	4,61	22,63	13,12	30,44	11,12
EBIT, CAGR % a 2 años.	4,61	22,63	13,12	30,44	11,12
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	6,71	101,89	75,74	-95,26	-73,65
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	12,95	128,08	73,48	-75,43	-84,84
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	4,46	103,2	40,53	-80,14	-85,51
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %