DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.

Flujo de caja Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.

Acciones

DIA

ES0126775032

Venta al por menor y distribución de alimentos

Mercado cerrado - BME Otros sitios de cotización 17:35:18 23/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
0,0182 ^EUR	-0,55 %		+1,11 %	+18,95 %

31/07	Bolsa de Madrid: Demasiado pronto para tomárselo con calma en bolsa
30/07	Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A., H1 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024

11f9850319646b3a784cf5dd984.2mvNIfDXbhXNYZ15HEFScLObYTJPdAoyLvYjmh_pdaI.7RKlSKXmNFiVV9QYQzIGBvjDMFQmGD5KbLBmyHqfHvGxI_50oZ0EQbkJpQ

Datos Financieros Publicados: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN, S.A.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	6870,44 M	6882,37 M	6647,66 M	6524,32 M	5720,47 M
Otros Ingresos, Total	21,11 M	17,09 M	19,1 M	16,49 M	9,49 M
Ingresos Totales	6891,54 M	6899,46 M	6666,76 M	6540,81 M	5729,96 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	5311,31 M	5147,6 M	4946,21 M	4961,86 M	4420,78 M
Beneficio Bruto	1580,24 M	1751,86 M	1720,55 M	1578,95 M	1309,17 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1407,6 M	1383,36 M	1350,11 M	1232,56 M	604 M
Provisión para cuentas incobrables	23,53 M	11,43 M	-1,37 M	3,29 M	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	354 M	314 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	518 M	427 M	393 M	-	-
Otros Gastos Operativos	-3,35 M	-2,83 M	9,36 M	7,1 M	412 M
Otros Gastos Operativos, Total	1946,14 M	1818,49 M	1751,08 M	1597,26 M	1331,16 M
Ingresos Operativos	-366 M	-66,64 M	-30,52 M	-18,32 M	-21,99 M
Gastos de Intereses, Total	-135 M	-108 M	-103 M	-91,15 M	-158 M
Ingresos por intereses e inversiones	207 mil	1,55 M	11,88 M	29,04 M	19,59 M
Gastos de Intereses Netos	-135 M	-107 M	-91,38 M	-62,11 M	-139 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	196 mil	-59 mil	11 mil	-55 mil	-5 mil
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-14,27 M	-84,74 M	-3,8 M	-1,73 M	-7,74 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	81,96 M	25,87 M	30,74 M	105 M	196 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-433 M	-232 M	-94,96 M	22,76 M	26,98 M
Costos de reestructuración	-97,7 M	-62,2 M	-66,5 M	-50,4 M	-40 M
Deterioro del fondo de comercio	-13,48 M	-5,08 M	-31,77 M	-5,61 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	7,9 M	9,72 M	9,73 M	-24 M	8,89 M
Depreciación de activos	-122 M	-62,17 M	-59,96 M	-35,14 M	-80,7 M
Acuerdos Legales	-10,19 M	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-8,32 M	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-677 M	-352 M	-243 M	-92,4 M	-84,84 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	91,67 M	11,85 M	13,88 M	33,86 M	-18,32 M
Beneficios de Operaciones Continuas	-769 M	-364 M	-257 M	-126 M	-66,52 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-21,84 M	-	-	2,41 M	36,28 M
Resultado Neto de la Empresa	-790 M	-364 M	-257 M	-124 M	-30,24 M
Intereses Minoritarios	-	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-790 M	-364 M	-257 M	-124 M	-30,24 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-790 M	-364 M	-257 M	-124 M	-30,24 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-769 M	-364 M	-257 M	-126 M	-66,52 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,12	-0,05	-0	-0	-0
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,12	-0,05	-0	-0	-0
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	6669,4 M	6676,98 M	58,04 mil M	58,04 mil M	58,04 mil M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,12	-0,05	-0	-0	-0
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,12	-0,05	-0	-0	-0
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	6669,4 M	6676,98 M	58,04 mil M	58,04 mil M	58,04 mil M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,04	-0,02	-0	0	0
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,04	-0,02	-0	0	0
Dividendo Por Acción	-	-	-	-	-
Ratio de Pago	-	-	-	-	-
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	-155 M	107 M	122 M	134 M	106 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	-364 M	-65,56 M	-29,6 M	-17,65 M	-21,83 M
EBIT	-366 M	-66,64 M	-30,52 M	-18,32 M	-21,99 M
EBITDAR	-85,54 M	147 M	177 M	175 M	111 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	6947,59 M	6928,21 M	6678,58 M	6560,07 M	5747,88 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-13,54	-3,37	-5,7	-36,65	21,6
Impuestos corrientes totales	10,7 M	3,32 M	3,81 M	26,93 M	-29,34 M
Impuestos diferidos totales	80,97 M	8,52 M	10,07 M	6,93 M	11,02 M
Ingreso Neto Normalizado	-271 M	-145 M	-59,35 M	14,23 M	16,86 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	81,8 M	67,99 M	62,36 M	54,11 M	55,15 M
Gasto de pensión no monetario	-	-	-	-	-
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	55,64 M	47,84 M	47,72 M	50,51 M	41,43 M
Gastos de Venta y Marketing	55,64 M	47,84 M	47,72 M	50,51 M	41,43 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	69,79 M	40,04 M	54,79 M	41,35 M	5,37 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	38,91 M	15,73 M	25,78 M	23,34 M	6 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	30,87 M	24,31 M	29 M	18,01 M	-631 mil
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	70,86 M	94,52 M	107 M	112 M	114 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	269 mil	200 mil	227 mil	269 mil	825 mil
Compensación Total Basada en Acciones	269 mil	200 mil	227 mil	269 mil	825 mil

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	164 M	347 M	361 M	216 M	131 M
Inversiones a corto plazo	2,99 M	1,12 M	1,94 M	1,43 M	10,38 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	-	4,34 M	2,53 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	167 M	348 M	363 M	222 M	144 M
Cuentas por Cobrar, Total	70,73 M	114 M	164 M	187 M	154 M
Otras Cuentas por Cobrar	125 M	72,64 M	62,41 M	70,73 M	116 M
Cuentas por Cobrar	3,09 M	2,04 M	2,3 M	1,74 M	1,43 M
Cuentas por Cobrar Totales	199 M	189 M	229 M	259 M	271 M
Inventario	497 M	446 M	452 M	418 M	315 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	7,12 M	9,18 M
Otros Activos Corrientes, Total	9,21 M	7,84 M	8,49 M	312 M	411 M
Activos Corrientes Totales	871 M	991 M	1052,6 M	1217,77 M	1150,08 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	4231,77 M	3945,18 M	4129,67 M	3832,08 M	3021,97 M
Amortización acumulada	-2476,15 M	-2538,5 M	-2725,95 M	-2435,09 M	-1995,39 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	1755,62 M	1406,68 M	1403,72 M	1396,99 M	1026,58 M
Inversiones a largo plazo	1,82 M	1,55 M	1,57 M	474 mil	374 mil
Fondo de comercio	489 M	483 M	451 M	326 M	285 M
Otros Intangibles, Total	33,73 M	22,26 M	21,17 M	29,82 M	26,29 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	46,01 M	24,04 M	15,39 M	11,32 M	10,8 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	225 mil	119 mil	57 mil	36 mil	30 mil
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	6,87 M	5,27 M	3,26 M	7,47 M	4,29 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	115 M	102 M	122 M	131 M	124 M
Activos Totales	3319,43 M	3035,4 M	3070,82 M	3120,94 M	2627,34 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1040,89 M	1015,49 M	1030,3 M	1313,39 M	1090,83 M
Gastos Acumulados, Total	65,91 M	84,62 M	56,95 M	77,39 M	54,78 M
Préstamos a corto plazo	-	-	-	-	-
Parte corriente de la deuda a largo plazo	99,56 M	392 M	82,04 M	116 M	77,29 M
Parte corriente de los arrendamientos	226 M	197 M	190 M	163 M	144 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	73,83 M	55,98 M	54,97 M	70,26 M	51,82 M
Otros Pasivos Corrientes	221 M	255 M	409 M	229 M	398 M
Total de Pasivos Corrientes	1727,67 M	2000,01 M	1823,2 M	1968,87 M	1816,48 M
Deuda a largo plazo	1359,42 M	1211,2 M	683 M	648 M	458 M
Arrendamientos a largo plazo	506 M	415 M	340 M	361 M	285 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	-
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	3 M	14,96 M	26,04 M	2,6 M	6,66 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	11,44 M	20,16 M	36,45 M	50,74 M	43,14 M
Otros Pasivos No Corrientes	62,12 M	71,68 M	68,37 M	81,62 M	86,21 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	3669,94 M	3732,59 M	2977,25 M	3113,38 M	2695,46 M
Acciones ordinarias, Total	66,78 M	66,78 M	581 M	581 M	581 M
Capital Adicional Pagado	545 M	545 M	1058,87 M	1058,87 M	1058,87 M
Ganancias Retenidas	-790 M	-364 M	-257 M	-124 M	-30,24 M
Acciones de tesorería	-7,25 M	-5,76 M	-3,84 M	-3,15 M	-3,15 M
Ingreso Integral y Otros	-165 M	-939 M	-1284,78 M	-1504,97 M	-1674,26 M
Capital Común Total	-351 M	-697 M	93,57 M	7,56 M	-68,13 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	-351 M	-697 M	93,57 M	7,56 M	-68,13 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3319,43 M	3035,4 M	3070,82 M	3120,94 M	2627,34 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	6676,74 M	6676,99 M	58,04 mil M	58,04 mil M	58,04 mil M
Total de Acciones Comunes en Circulación	6676,74 M	6676,99 M	58,04 mil M	58,04 mil M	58,04 mil M
Valor Contable / Acción	-0,05	-0,1	0	0	-0
Valor Contable Neto	-873 M	-1202,32 M	-379 M	-349 M	-380 M
Valor Contable Tangible por Acción	-0,13	-0,18	-0,01	-0,01	-0,01
Deuda Total	2191,25 M	2214,82 M	1295,64 M	1288,42 M	964 M
Deuda Neta	2024,71 M	1866,72 M	933 M	1066,83 M	820 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	-	-	-	-	-
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	558 M	320 M	438 M	331 M	42,93 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	551 mil	473 mil	484 mil	430 mil	338 mil
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Productos Terminados, Total	491 M	442 M	449 M	414 M	313 M
Inventarios - Otros	5,62 M	3,34 M	2,57 M	3,87 M	2,03 M
Terreno - (BG)	88,77 M	84,76 M	86,03 M	69,54 M	43,28 M
Edificios, Total	1195,56 M	1121,9 M	1139,68 M	1034,42 M	770 M
Maquinaria, Total	1795,46 M	1603,98 M	1581,42 M	1582,24 M	1271,07 M
Empleados a tiempo completo	31,21 mil	31,22 mil	31,17 mil	26,69 mil	22,82 mil
Empleados a tiempo parcial	8,16 mil	8,36 mil	7,41 mil	6,74 mil	5,95 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Activos bajo Arrendamiento Financiero - Amortización Acumulada	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	-	54,48 M	52,7 M	53,8 M	45,96 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-790 M	-364 M	-257 M	-124 M	-30,24 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	500 M	410 M	377 M	342 M	299 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2,09 M	1,08 M	924 mil	670 mil	161 mil
Depreciación y Amortización, Total - CF	502 M	411 M	378 M	343 M	299 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	16,57 M	15,31 M	15,04 M	11,66 M	15,31 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-7,9 M	-9,72 M	-9,73 M	24 M	-8,89 M
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	135 M	67,25 M	91,73 M	40,76 M	80,7 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-196 mil	59 mil	-11 mil	55 mil	-10,18 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	31,33 M	12,93 M	-1,17 M	4,29 M	-511 mil
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	-5,32 M	-1,33 M	359 mil	55,65 M	-19,92 M
Otras Actividades Operativas, Total	296 M	239 M	130 M	72,33 M	29,3 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	68,07 M	-24,21 M	-46,8 M	-33,93 M	14,91 M
Cambio en Inventarios	101 M	50,75 M	-6,24 M	-18,86 M	-248 mil
Cambio en Cuentas por Pagar	-242 M	-35,78 M	86,85 M	85,26 M	37,57 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	702 mil	-7,33 M	-1,11 M	-12,45 M	-38,47 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-44,44 M	36,49 M	-25,4 M	20,52 M	-7,29 M
Flujo de efectivo de las operaciones	60,34 M	391 M	354 M	468 M	361 M
Gasto de Capital	-152 M	-68,45 M	-169 M	-267 M	-164 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	13,46 M	9,72 M	9,73 M	24,77 M	10,7 M
Adquisiciones en Efectivo	769 mil	-	-	-	-
Desinversiones	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de propiedades inmobiliarias	-	-	-	-	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-9,63 M	-8,24 M	-12,93 M	-24,26 M	-16,15 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	35 M	34,37 M	-11,03 M	-16,8 M	-1,53 M
Otras Actividades de Inversión, Total	3,4 M	8,89 M	11,88 M	24,88 M	260 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-109 M	-23,71 M	-172 M	-259 M	88,52 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	166 M	192 M	20,64 M	13,49 M	10,45 M
Deuda Total Emitida	166 M	192 M	20,64 M	13,49 M	10,45 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-707 M	-308 M	-370 M	-259 M	-410 M
Total de la Deuda Reembolsada	-707 M	-308 M	-370 M	-259 M	-410 M
Emisión de Acciones Ordinarias	605 M	-	257 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-474 mil	-	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-	-	-
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-92,58 M	-48,35 M	-65,29 M	-72,42 M	-44,59 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-28,82 M	-164 M	-157 M	-318 M	-445 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	884 mil	-19,61 M	-11,35 M	-36,86 M	-55,67 M
Cambio neto en efectivo	-76,29 M	183 M	14,08 M	-145 M	-50,5 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	92,58 M	48,35 M	65,29 M	35,58 M	44,49 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-80,16 M	312 M	220 M	-173 M	-67,65 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	4,5 M	379 M	285 M	-116 M	31,35 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	124 M	-70,9 M	-92,85 M	167 M	89,87 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-541 M	-115 M	-349 M	-245 M	-400 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-6,94	-1,31	-0,62	-0,37	-0,48
Rendimiento sobre el Capital Total	-13,57	-2,48	-1,31	-0,85	-1,25
Rendimiento del Capital Propio %	297,59	69,45	85,26	-249,7	219,64
Rendimiento sobre el Capital Propio	297,59	69,45	85,26	-249,7	219,64
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	22,93	25,39	25,81	24,14	22,85
Margen de Gastos Generales y Administrativos	20,42	20,05	20,25	18,84	10,55
Margen de EBITDA %	-2,25	1,55	1,84	2,04	1,85
Margen de EBITA	-5,28	-0,95	-0,44	-0,27	-0,38
Margen de EBIT %	-5,31	-0,97	-0,46	-0,28	-0,38
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	-11,15	-5,27	-3,86	-1,93	-1,16
Margen Neto de Ingresos %	-11,47	-5,27	-3,86	-1,89	-0,53
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	-11,15	-5,27	-3,86	-1,93	-1,16
Margen de Beneficio Neto Normalizado	-3,93	-2,1	-0,89	0,22	0,29
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-1,16	4,52	3,31	-2,64	-1,18
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado <