Flujo de caja Donaldson Company, Inc.

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71,38 ^USD	-0,52 %		+4,60 %	+5,98 %

04/12	DONALDSON COMPANY, INC. : Recomendación Vender de Morgan Stanley	ZM
03/12	Donaldson Company, Inc., Q1 2025 Earnings Call, Dec 03, 2024

f7.AXy7PzP8iMIv6a7ZF6COFm0ldTTK3VnJF8gNH5FB6gs.QjOKS1HPwIofuJfpIOnqJB1CMEH8lS2IVad0WeIAv3g0NOQMe5TRrXXc_w

Datos Financieros Publicados: DONALDSON COMPANY, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Julio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	2581,8 M	2853,9 M	3306,6 M	3430,8 M	3586,3 M
Ingresos Totales	2581,8 M	2853,9 M	3306,6 M	3430,8 M	3586,3 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	1710,2 M	1876,4 M	2239,2 M	2267,3 M	2308,1 M
Beneficio Bruto	872 M	978 M	1067,4 M	1163,5 M	1278,2 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	468 M	517 M	551 M	583 M	636 M
Gastos de I+D	61,2 M	67,8 M	69,1 M	78,1 M	93,6 M
Otros Gastos Operativos, Total	529 M	585 M	620 M	661 M	729 M
Ingresos Operativos	342 M	393 M	448 M	502 M	549 M
Gastos de Intereses, Total	-17,4 M	-13 M	-14,9 M	-19,2 M	-21,4 M
Gastos de Intereses Netos	-17,4 M	-13 M	-14,9 M	-19,2 M	-21,4 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	2,2 M	1,8 M	8,1 M	8,5 M	12,3 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-4,7 M	-2,9 M	-6,3 M	-6,4 M	-1,7 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	12,7 M	8,2 M	3,9 M	5,1 M	3,4 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	335 M	387 M	438 M	490 M	542 M
Costos de reestructuración	-	-5,8 M	-	-21,8 M	-6,4 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	335 M	381 M	438 M	469 M	535 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	78,2 M	94,1 M	106 M	110 M	121 M
Beneficios de Operaciones Continuas	257 M	287 M	333 M	359 M	414 M
Resultado Neto de la Empresa	257 M	287 M	333 M	359 M	414 M
Resultado Neto - (ER)	257 M	287 M	333 M	359 M	414 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	257 M	287 M	333 M	359 M	414 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	257 M	287 M	333 M	359 M	414 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	2,03	2,27	2,69	2,95	3,43
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	2,03	2,27	2,69	2,95	3,43
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	127 M	126 M	124 M	122 M	121 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	2	2,24	2,66	2,9	3,38
EPS diluido - Operaciones continuas	2	2,24	2,66	2,9	3,38
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	128 M	128 M	125 M	124 M	123 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	1,65	1,91	2,22	2,52	2,8
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	1,63	1,89	2,19	2,48	2,76
Dividendo Por Acción	0,84	0,86	0,9	0,96	1,04
Ratio de Pago	41,4	37,36	33,08	31,88	29,66
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	430 M	488 M	541 M	595 M	648 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	342 M	393 M	448 M	514 M	565 M
EBIT	342 M	393 M	448 M	502 M	549 M
EBITDAR	462 M	516 M	566 M	622 M	680 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	23,33	24,7	24,09	23,45	22,66
Impuestos Domésticos Actuales	12,8 M	17,1 M	22,3 M	45,4 M	56 M
Impuestos Extranjeros Actuales	62,7 M	82,9 M	84,7 M	79,8 M	89,6 M
Impuestos corrientes totales	75,5 M	100 M	107 M	125 M	146 M
Impuestos Diferidos Nacionales	4,3 M	-2,1 M	2,5 M	-15,1 M	-17,8 M
Impuestos Extranjeros Diferidos	-1,6 M	-3,8 M	-3,9 M	-200 mil	-6,5 M
Impuestos diferidos totales	2,7 M	-5,9 M	-1,4 M	-15,3 M	-24,3 M
Ingreso Neto Normalizado	210 M	242 M	274 M	307 M	339 M
Gasto de pensión no monetario	-2,3 M	-2,2 M	-4,1 M	-500 mil	1,4 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	61,2 M	67,8 M	69,1 M	78,1 M	93,6 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	32,5 M	28 M	24,5 M	27,7 M	32,5 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	6,77 M	4,61 M	4,66 M	6,04 M	8,47 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	25,73 M	23,39 M	19,84 M	21,66 M	24,03 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	10,4 M	-	-	-	-
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	4,8 M	14,2 M	20,4 M	20,4 M	22 M
Compensación Total Basada en Acciones	15,2 M	14,2 M	20,4 M	20,4 M	22 M

Período fiscal: Julio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	237 M	223 M	193 M	187 M	233 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	237 M	223 M	193 M	187 M	233 M
Cuentas por Cobrar, Total	467 M	568 M	634 M	613 M	646 M
Cuentas por Cobrar Totales	467 M	568 M	634 M	613 M	646 M
Inventario	323 M	384 M	502 M	418 M	477 M
Gastos pagados por adelantado	67 M	68 M	76,5 M	67,8 M	83,1 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Otros Activos Corrientes, Total	3,2 M	1,1 M	-	-	-
Activos Corrientes Totales	1096,7 M	1244 M	1406,5 M	1286 M	1438,1 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	1611,4 M	1646 M	1619,7 M	1758,2 M	1796,3 M
Amortización acumulada	-906 M	-977 M	-981 M	-1045,9 M	-1091,1 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	705 M	669 M	639 M	712 M	705 M
Inversiones a largo plazo	21,7 M	24,2 M	22,4 M	24,4 M	26,9 M
Fondo de comercio	317 M	322 M	346 M	481 M	478 M
Otros Intangibles, Total	67,3 M	61,6 M	99,8 M	188 M	172 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	16,8 M	-	-	-	-
Otros Activos a Largo Plazo, Total	20 M	78,9 M	86,7 M	78,6 M	93,8 M
Activos Totales	2244,6 M	2400,2 M	2600,3 M	2770,5 M	2914,3 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	188 M	294 M	338 M	305 M	379 M
Gastos Acumulados, Total	182 M	128 M	116 M	121 M	142 M
Préstamos a corto plazo	3,8 M	48,5 M	3,7 M	34,1 M	28,3 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	5,7 M	-	-	125 M	25 M
Parte corriente de los arrendamientos	25,7 M	18,1 M	16,3 M	17,8 M	20,2 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	-	31,8 M	32,3 M	42,6 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	22,3 M	25,3 M	19,7 M
Otros Pasivos Corrientes	1,4 M	118 M	101 M	95,9 M	125 M
Total de Pasivos Corrientes	407 M	607 M	630 M	756 M	782 M
Deuda a largo plazo	617 M	461 M	644 M	497 M	483 M
Arrendamientos a largo plazo	48,1 M	33,7 M	28,5 M	42,4 M	41,3 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	39,7 M	24,8 M	19,3 M	18,1 M	24,7 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	16,7 M	26,6 M	32,7 M	32,3 M	16,1 M
Otros Pasivos No Corrientes	112 M	110 M	113 M	104 M	77,2 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	1240,8 M	1263,1 M	1467,1 M	1449,8 M	1425,2 M
Acciones ordinarias, Total	758 M	758 M	758 M	758 M	758 M
Capital Adicional Pagado	-	5,8 M	13,7 M	24,8 M	26,8 M
Ganancias Retenidas	1430 M	1608,4 M	1830,4 M	2087,8 M	2377,5 M
Acciones de tesorería	-1033 M	-1129,9 M	-1282,1 M	-1377,6 M	-1474,5 M
Ingreso Integral y Otros	-168 M	-105 M	-187 M	-172 M	-199 M
Capital Común Total	987 M	1137,1 M	1133,2 M	1320,7 M	1489,1 M
Intereses minoritarios	16,7 M	-	-	-	-
Capital Propio	1003,8 M	1137,1 M	1133,2 M	1320,7 M	1489,1 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	2244,6 M	2400,2 M	2600,3 M	2770,5 M	2914,3 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	126 M	124 M	122 M	121 M	120 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	126 M	125 M	123 M	121 M	120 M
Valor Contable / Acción	7,81	9,1	9,25	10,9	12,4
Valor Contable Neto	603 M	753 M	688 M	652 M	839 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,77	6,02	5,61	5,38	6,98
Deuda Total	701 M	561 M	693 M	716 M	598 M
Deuda Neta	464 M	338 M	500 M	529 M	366 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	35 M	-11,4 M	-17,2 M	-14,9 M	-9,6 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	260 M	224 M	196 M	222 M	260 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	16,7 M	-	-	-	-
Inversiones según el Método de Participación, Total	21,7 M	24,2 M	22,4 M	24,4 M	26,9 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	4	4	4	4	-
Reserva LIFO, Total	-39,2 M	-40,6 M	-59,7 M	56,1 M	-
Inventarios - Materias Primas, Total	110 M	148 M	198 M	155 M	177 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	32,8 M	43,2 M	56,1 M	50,9 M	61,2 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	180 M	193 M	249 M	212 M	238 M
Terreno - (BG)	24,9 M	27,1 M	25,6 M	29,3 M	29,5 M
Edificios, Total	384 M	411 M	396 M	431 M	452 M
Maquinaria, Total	880 M	972 M	940 M	989 M	1052,1 M
Empleados a tiempo completo	12,4 mil	13,1 mil	14 mil	13 mil	14 mil
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	6,2 M	7 M	7,6 M	8,3 M	6,3 M
Reserva de Pedidos	362 M	626 M	658 M	576 M	575 M

Período fiscal: Julio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	257 M	287 M	333 M	359 M	414 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	87,6 M	95,3 M	93,8 M	80,9 M	82,7 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	-	11,4 M	15,7 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	87,6 M	95,3 M	93,8 M	92,3 M	98,4 M
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-2,7 M	-2,1 M	300 mil	-1 M	-4,7 M
Remuneración basada en acciones (CF)	15,2 M	14,2 M	20,4 M	20,4 M	22 M
Beneficio fiscal de las opciones sobre acciones	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	26,6 M	13,7 M	9,2 M	-8 M	-20,6 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	77,1 M	-92,7 M	-101 M	30,1 M	-39,4 M
Cambio en Inventarios	11,9 M	-56,3 M	-148 M	99,8 M	-65,6 M
Cambio en Cuentas por Pagar	-74 M	152 M	51,1 M	-39 M	80,3 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	2,1 M	-5,3 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-13,1 M	-3,6 M	4,9 M	-11,5 M	4,4 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	1,4 M	-5,3 M	-11,1 M	500 mil	9 M
Flujo de efectivo de las operaciones	387 M	402 M	253 M	544 M	492 M
Gasto de Capital	-124 M	-59 M	-85,5 M	-118 M	-85,6 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	2 M	700 mil	400 mil	400 mil	700 mil
Adquisiciones en Efectivo	-6,5 M	-	-68,9 M	-209 M	-2 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-129 M	-58,3 M	-154 M	-327 M	-86,9 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	900 mil	45,2 M	-	30,4 M	-
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	262 M	7,9 M	289 M	189 M	120 M
Deuda Total Emitida	263 M	53,1 M	289 M	220 M	120 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-43,9 M	-	-5,7 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-281 M	-184 M	-90 M	-220 M	-229 M
Total de la Deuda Reembolsada	-281 M	-184 M	-134 M	-220 M	-234 M
Emisión de Acciones Ordinarias	25,2 M	35,8 M	12,9 M	38,3 M	54,1 M
Recompra de Acciones Comunes	-101 M	-146 M	-172 M	-146 M	-171 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-106 M	-107 M	-110 M	-114 M	-123 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-106 M	-107 M	-110 M	-114 M	-123 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-	-14,4 M	-	-	-1,7 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-200 M	-363 M	-114 M	-222 M	-356 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	200 mil	5,9 M	-14,1 M	-1,2 M	-4,1 M
Cambio neto en efectivo	58,8 M	-13,8 M	-29,5 M	-6,2 M	45,6 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	17,1 M	10,9 M	12,2 M	20,9 M	23,4 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	90,7 M	106 M	102 M	141 M	148 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	207 M	295 M	177 M	380 M	388 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	218 M	303 M	186 M	392 M	401 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-25,7 M	-7,3 M	122 M	-84,2 M	-23 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-17,7 M	-131 M	155 M	0	-115 M

Período fiscal: Julio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	9,76	10,57	11,19	11,7	12,07
Rendimiento sobre el Capital Total	13,19	14,43	15,88	16,26	16,64
Rendimiento del Capital Propio %	26,96	26,8	29,32	29,24	29,47
Rendimiento sobre el Capital Propio	27,42	27,01	29,32	29,24	29,47
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	33,76	34,25	32,28	33,91	35,64
Margen de Gastos Generales y Administrativos	18,13	18,12	16,65	16,99	17,72
Margen de EBITDA %	16,66	17,1	16,37	17,34	18,05
Margen de EBITA	13,26	13,76	13,54	14,98	15,75
Margen de EBIT %	13,26	13,76	13,54	14,65	15,31
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	9,95	10,05	10,06	10,46	11,54
Margen Neto de Ingresos %	9,95	10,05	10,06	10,46	11,54
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	9,95	10,05	10,06	10,46	11,54
Margen de Beneficio Neto Normalizado	8,11	8,47	8,29	8,94	9,44
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	8,03	10,34	5,34	11,09	10,81
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	8,45	10,63	5,63	11,44	11,18
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,18	1,23	1,32	1,28	1,26
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,99	4,15	5,06	5,08	5,06
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,12	5,52	5,5	5,5	5,7
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,22	5,31	5,05	4,93	5,16
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	2,7	2,05	2,23	1,7	1,84
Ratio de Liquidez Inmediata	1,73	1,3	1,31	1,06	1,12
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,95	0,66	0,4	0,72	0,63
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	71,53	66,17	66,34	66,35	64,22
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	70,14	68,78	72,28	74,09	70,95
Promedio de Días de Pago Pendiente	45,77	45,35	48,96	53,79	52,91
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	95,9	89,61	89,66	86,65	82,26
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	69,8	49,36	61,14	54,21	40,17
Deuda Total / Capital Total	41,11	33,05	37,94	35,15	28,66
Deuda a largo plazo / Capital propio	66,3	43,51	59,37	40,81	35,24
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	39,04	29,13	36,85	26,47	25,14
Total de Pasivos / Total de Activos	55,28	52,62	56,42	52,33	48,9
EBIT / Gastos de Interés	19,68	30,21	30,04	26,17	25,66
EBITDA / Gastos de Intereses	26,58	39,69	37,98	32,42	31,78
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	19,43	35,15	32,24	26,25	27,78