Ratios financieros DT Midstream, Inc.

Acciones

DTM

US23345M1071

Servicios de transporte de petróleo y gas

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 24/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
111,41 ^USD	+0,05 %		-0,95 %	+12,05 %

31/12	Actualización del sector: Las acciones energéticas suben en la tarde del martes	MT
31/12	Actualidad del sector: Energía	MT

b4.wW-nM-Qi4eTi9eLZEy09JFA1kmRmBqSnLFzJB1kOINw.oFrdZLxnkpa0gYWYRFoMHSha9wY5furFRi2tMwk5abj2KOAEhkSiq7Otpw

Datos Financieros Publicados: DT MIDSTREAM, INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	504 M	754 M	840 M	920 M	922 M
Ingresos Totales	504 M	754 M	840 M	920 M	922 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	123 M	175 M	192 M	247 M	222 M
Beneficio Bruto	381 M	579 M	648 M	673 M	700 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	-	-	19 M	20 M	23 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	93 M	152 M	166 M	170 M	182 M
Otros Gastos Operativos	8 M	15 M	24 M	28 M	28 M
Otros Gastos Operativos, Total	101 M	167 M	209 M	218 M	233 M
Ingresos Operativos	280 M	412 M	439 M	455 M	467 M
Gastos de Intereses, Total	-75 M	-113 M	-112 M	-137 M	-150 M
Ingresos por intereses e inversiones	8 M	9 M	4 M	3 M	1 M
Gastos de Intereses Netos	-67 M	-104 M	-108 M	-134 M	-149 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	98 M	108 M	126 M	150 M	177 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	2 M	2 M	1 M	1 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	311 M	418 M	459 M	472 M	496 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-18 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-1 M	2 M	-17 M	17 M	4 M
Acuerdos Legales	-	-	-	6 M	-
Elementos Inusuales Otros	-	20 M	-20 M	-13 M	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	292 M	440 M	422 M	482 M	500 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	72 M	116 M	104 M	100 M	104 M
Beneficios de Operaciones Continuas	220 M	324 M	318 M	382 M	396 M
Resultado Neto de la Empresa	220 M	324 M	318 M	382 M	396 M
Intereses Minoritarios	-16 M	-12 M	-11 M	-12 M	-12 M
Resultado Neto - (ER)	204 M	312 M	307 M	370 M	384 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	204 M	312 M	307 M	370 M	384 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	204 M	312 M	307 M	370 M	384 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-	-	3,17	3,83	3,96
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-	-	3,17	3,83	3,96
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	-	-	96,7 M	96,7 M	96,9 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-	-	3,16	3,81	3,94
EPS diluido - Operaciones continuas	-	-	3,16	3,81	3,94
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	-	-	96,9 M	97,2 M	97,5 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-	-	2,85	2,93	3,08
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-	-	2,85	2,91	3,06
Dividendo Por Acción	-	-	1,2	2,56	2,76
Ratio de Pago	-	-	182,08	65,95	68,49
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	373 M	561 M	605 M	625 M	649 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	280 M	412 M	497 M	512 M	524 M
EBIT	280 M	412 M	439 M	455 M	467 M
EBITDAR	392 M	580 M	624 M	645 M	672 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	24,66	26,36	24,64	20,75	20,8
Impuestos Domésticos Actuales	4 M	5 M	0	30 M	-6 M
Impuestos corrientes totales	4 M	5 M	0	30 M	-6 M
Impuestos Diferidos Nacionales	68 M	111 M	104 M	70 M	110 M
Impuestos diferidos totales	68 M	111 M	104 M	70 M	110 M
Ingreso Neto Normalizado	178 M	249 M	276 M	283 M	298 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	19 M	19 M	19 M	20 M	23 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	4,9 M	5,55 M	5,4 M	6,74 M	8,25 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	14,1 M	13,45 M	13,6 M	13,26 M	14,75 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	6 M	6 M	12 M	17 M	20 M
Compensación Total Basada en Acciones	6 M	6 M	12 M	17 M	20 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	46 M	42 M	132 M	61 M	56 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	46 M	42 M	132 M	61 M	56 M
Cuentas por Cobrar, Total	110 M	126 M	169 M	161 M	154 M
Otras Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	15 M
Cuentas por Cobrar	117 M	274 M	9 M	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	227 M	400 M	178 M	161 M	169 M
Gastos pagados por adelantado	-	-	-	-	16 M
Otros Activos Corrientes, Total	27 M	41 M	50 M	40 M	31 M
Activos Corrientes Totales	300 M	483 M	360 M	262 M	272 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	3571 M	4026 M	4145 M	4565 M	5320 M
Amortización acumulada	-460 M	-511 M	-619 M	-728 M	-848 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	3111 M	3515 M	3526 M	3837 M	4472 M
Inversiones a largo plazo	1684 M	1691 M	1691 M	2200 M	1762 M
Fondo de comercio	471 M	473 M	473 M	473 M	473 M
Otros Intangibles, Total	2195 M	2140 M	2082 M	2025 M	1968 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	10 M	19 M	2 M	4 M	4 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	16 M	21 M	32 M	32 M	31 M
Activos Totales	7787 M	8342 M	8166 M	8833 M	8982 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	49 M	39 M	22 M	119 M	94 M
Gastos Acumulados, Total	-	-	24 M	59 M	62 M
Préstamos a corto plazo	2922 M	3175 M	-	330 M	165 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	10 M	-	-
Parte corriente de los arrendamientos	15 M	17 M	16 M	16 M	13 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	-	-	-	-	18 M
Otros Pasivos Corrientes	414 M	57 M	105 M	90 M	82 M
Total de Pasivos Corrientes	3400 M	3288 M	177 M	614 M	434 M
Deuda a largo plazo	-	-	3036 M	3059 M	3065 M
Arrendamientos a largo plazo	31 M	28 M	21 M	19 M	27 M
Ingresos no devengados no corrientes	-	-	-	-	111 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	571 M	743 M	856 M	923 M	1031 M
Otros Pasivos No Corrientes	61 M	55 M	55 M	64 M	34 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	4063 M	4114 M	4145 M	4679 M	4702 M
Acciones ordinarias, Total	-	-	1 M	1 M	1 M
Capital Adicional Pagado	3081 M	3333 M	3450 M	3469 M	3485 M
Ganancias Retenidas	501 M	751 M	431 M	547 M	661 M
Ingreso Integral y Otros	-13 M	-11 M	-10 M	-10 M	-8 M
Capital Común Total	3569 M	4073 M	3872 M	4007 M	4139 M
Intereses minoritarios	155 M	155 M	149 M	147 M	141 M
Capital Propio	3724 M	4228 M	4021 M	4154 M	4280 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	7787 M	8342 M	8166 M	8833 M	8982 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	-	-	96,74 M	96,89 M	96,98 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	-	-	96,73 M	96,75 M	96,97 M
Valor Contable / Acción	-	-	40,03	41,41	42,68
Valor Contable Neto	903 M	1460 M	1317 M	1509 M	1698 M
Valor Contable Tangible por Acción	-	-	13,61	15,6	17,51
Deuda Total	2968 M	3220 M	3083 M	3424 M	3270 M
Deuda Neta	2922 M	3178 M	2951 M	3363 M	3214 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	152 M	152 M	152 M	160 M	184 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	155 M	155 M	149 M	147 M	141 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	1684 M	1691 M	1691 M	2200 M	1762 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	3	-	3	3	3
Terreno - (BG)	287 M	277 M	308 M	97 M	96 M
Maquinaria, Total	-	-	-	32 M	40 M
Empleados a tiempo completo	235	257	280	362	402
Empleados a tiempo parcial	1	1	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	8 M	-	-	-	-

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	204 M	312 M	307 M	370 M	384 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	93 M	152 M	126 M	132 M	143 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	-	-	58 M	57 M	57 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	93 M	152 M	184 M	189 M	200 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	1 M	-2 M	17 M	-17 M	-
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-98 M	-108 M	-126 M	-150 M	-177 M
Remuneración basada en acciones (CF)	-	-	-	17 M	20 M
Otras Actividades Operativas, Total	224 M	257 M	244 M	276 M	318 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-20 M	-16 M	-43 M	8 M	7 M
Cambio en Cuentas por Pagar	0	-1 M	-6 M	7 M	-5 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-	-	-	-	97 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-14 M	3 M	-5 M	25 M	-46 M
Flujo de efectivo de las operaciones	390 M	597 M	572 M	725 M	798 M
Gasto de Capital	-211 M	-518 M	-140 M	-338 M	-772 M
Adquisiciones en Efectivo	-2296 M	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-139 M	-30 M	-2 M	-540 M	420 M
Otras Actividades de Inversión, Total	85 M	-166 M	265 M	24 M	1 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-2561 M	-714 M	123 M	-854 M	-351 M
Deuda a corto plazo emitida, Total	1235 M	253 M	25 M	370 M	540 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	-	-	3047 M	591 M	-
Deuda Total Emitida	1235 M	253 M	3072 M	961 M	540 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-	-	-3200 M	-40 M	-705 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-	-	-5 M	-596 M	-
Total de la Deuda Reembolsada	-	-	-3205 M	-636 M	-705 M
Emisión de Acciones Ordinarias	1274 M	252 M	110 M	-	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-3 M	-
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-	-559 M	-244 M	-263 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-	-559 M	-244 M	-263 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-318 M	-392 M	-23 M	-20 M	-24 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	2191 M	113 M	-605 M	58 M	-452 M
Cambio neto en efectivo	20 M	-4 M	90 M	-71 M	-5 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	75 M	113 M	103 M	125 M	140 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	8 M	3 M	3 M	24 M	22 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	427 M	-727 M	528 M	211 M	-381 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	474 M	-656 M	598 M	296 M	-287 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	-411 M	554 M	-268 M	-144 M	27 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	1235 M	253 M	-133 M	325 M	-165 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	2,76	3,19	3,32	3,35	3,28
Rendimiento sobre el Capital Total	3,18	3,64	3,77	3,87	3,86
Rendimiento del Capital Propio %	6,94	8,15	7,71	9,35	9,39
Rendimiento sobre el Capital Propio	7,13	8,17	7,73	9,39	9,43
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	75,6	76,79	77,14	73,15	75,92
Margen de Gastos Generales y Administrativos	-	-	2,26	2,17	2,49
Margen de EBITDA %	74,01	74,4	72,02	67,93	70,39
Margen de EBITA	55,56	54,64	59,17	55,65	56,83
Margen de EBIT %	55,56	54,64	52,26	49,46	50,65
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	43,65	42,97	37,86	41,52	42,95
Margen Neto de Ingresos %	40,48	41,38	36,55	40,22	41,65
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	40,48	41,38	36,55	40,22	41,65
Margen de Beneficio Neto Normalizado	35,39	33,06	32,84	30,76	32,32
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	84,75	-96,44	62,9	22,91	-41,31
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	94,05	-87,07	71,24	32,21	-31,14
Rotación de activos
Rotación de Activos	0,08	0,09	0,1	0,11	0,1
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	0,2	0,23	0,24	0,25	0,22
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	5,96	6,39	5,69	5,58	5,85
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	0,09	0,15	2,03	0,43	0,63
Ratio de Liquidez Inmediata	0,05	0,05	1,7	0,36	0,52
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,11	0,18	3,23	1,18	1,84
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	61,2	57,28	64,09	65,46	62,35
Promedio de Días de Pago Pendiente	137,99	92,02	57,98	104,18	175,1
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	79,7	76,16	76,67	82,43	76,4
Deuda Total / Capital Total	44,35	43,23	43,4	45,18	43,31
Deuda a largo plazo / Capital propio	0,83	0,66	76,03	74,1	72,24
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	0,46	0,38	43,03	40,62	40,95
Total de Pasivos / Total de Activos	52,18	49,32	50,76	52,97	52,35
EBIT / Gastos de Interés	3,73	3,65	3,92	3,32	3,11
EBITDA / Gastos de Intereses	5,23	5,13	5,57	4,71	4,48
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	2,41	0,55	4,32	2,24	-0,67
Deuda Total / EBITDA	7,57	5,55	4,94	5,31	4,87
Deuda Neta / EBITDA	7,45	5,48	4,73	5,21	4,78
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	16,4	51,94	6,37	11,15	-32,7
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	16,14	51,26	6,1	10,95	-32,14
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	3,92	49,6	11,41	9,52	0,22
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	4,96	51,97	7,28	3,86	3,55
EBITDA, Crecimiento % en 1 año.	5,37	51,62	6,14	3,31	3,84
EBITA, Crecimiento % en 1 año.	2,56	47,14	5,07	3,02	2,34
EBIT, Crecimiento de 1 año en %	2,56	47,14	5,02	3,64	2,64
Ganancias de Operaciones Continuas, Crecimiento de 1 Año en %	-15,06	47,27	-1,85	20,13	3,66
Resultado neto, Crecimiento de 1 año en %	-11,69	52,94	-1,6	20,52	3,78
Ingreso Neto Normalizado, Crecimiento de 1 Año en %	-0,28	39,73	9,04	2,58	5,3
EPS diluido antes de Extra, crecimiento de 1 año %	-	-	-2,06	20,57	3,41
Cuentas por cobrar, crecimiento de 1 año en %	86,44	14,55	34,13	-4,73	-4,35
Crecimiento en % en 1 año del Activo Neto Inmovilizado Material	62,37	12,99	0,31	8,82	16,55
Activos Totales, Crecimiento % en 1 año	59,67	7,13	-2,11	8,17	1,69
Valor Contable Tangible, Crecimiento % en 1 año	-18,72	61,68	-9,79	14,58	12,52
Capital Común, Crecimiento de 1 Año en %	65,61	14,12	-4,94	3,49	3,29
Flujo de Efectivo de Operaciones, Crecimiento de 1 Año en %	8,64	53,08	-4,19	26,75	10,07
Gastos de Capital, Crecimiento de 1 Año en %	19,89	145,5	-72,97	141,43	128,4
Flujo de Caja Libre Apalancado, Crecimiento de 1 Año %	-	-270,24	-174,8	-60,11	-280,72
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Crecimiento de 1 Año %	-	-238,5	-194,12	-50,47	-196,88
Dividendo Por Acción, Crecimiento % en 1 Año	-	-	-	113,33	7,81
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta Durante Dos Años
Ingresos Totales, CAGR % a 2 años	-	24,69	29,1	10,46	4,77
Beneficio Bruto, % de CAGR en 2 años	-	26,29	27,28	6,09	3,85
EBITDA, CAGR de 2 años %	-	25,89	27,36	5,27	3,57
EBITA, % de CAGR en 2 años.	-	22,85	27,86	4,71	2,68
EBIT, CAGR % a 2 años.	-	22,85	25,21	5,09	3,14
Ganancias de Operaciones Continuas, CAGR % en 2 años	-	11,85	20,23	8,58	11,59
Resultado Neto, CAGR % a 2 años	-	16,22	22,67	8,9	11,84
Ingreso Neto Normalizado, CAGR de 2 años %	-	18,04	24,36	6,56	3,93
EPS Diluido Antes Extra, CAGR 2 Años %	-	-	22,39	8,67	11,66
Cuentas por cobrar, CAGR % a 2 años	-	46,14	23,95	13,04	-4,54
Propiedad Neta, Planta y Equipo, CAGR de 2 años %	-	35,45	6,46	4,48	12,62
Activos Totales, CAGR de 2 años %	-	30,79	2,4	2,9	4,88
Valor Contable Tangible, CAGR de 2 años %	-	14,64	20,77	1,66	13,55
Capital Común, CAGR de 2 años %	-	37,48	4,16	-0,81	3,39
Flujo de Efectivo de Operaciones, CAGR % a 2 años	-	28,96	21,11	10,2	18,11
Gastos de Capital, CAGR % a 2 años	-	71,56	-18,54	-19,22	134,83
Flujo de Caja Libre Apalancado, CAGR % a 2 años	-	-	9,07	-45,52	-15,1
Flujo de Caja Libre No Endeudado, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 2 Años %	-	-	10,39	-31,92	-30,73
Dividendo Por Acción, CAGR % a 2 años	-	-	-	-	51,66
Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de Tres Años
Ingresos Totales, CAGR % a 3 años	-	-	20,09	22,21	6,94
Beneficio Bruto, CAGR % a 3 años	-	-	21,31	18,94	5,39
EBITDA, CAGR de 3 años %	-	-	19,56	18,77	4,79
EBITA, CAGR % a 3 años.