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DYE & DURHAM LIMITED

(DND)
  Reporte
Diferido Toronto Stock Exchange  -  19:35 09/12/2022
13.20 CAD   +3.13%
07/12Dye & Durham Limited (TSX:DND) canceló la adquisición del negocio de Mercados Corporativos de Link Group’a Link Administration Holdings Limited (ASX:LNK).
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28/11Dye & Durham añade el WSIB a la mayor plataforma de pago de facturas e impuestos de Canadá
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Dye & Durham Limited (TSX:DND) anuló la escritura de ejecución del plan para adquirir Link Administration Holdings Limited (ASX:LNK) a un grupo de accionistas.

23/09/2022

Dye & Durham Limited (TSX:DND) firmó un Acta de Implementación del Esquema para adquirir Link Administration Holdings Limited (ASX:LNK) a un grupo de accionistas por 2.900 millones de dólares australianos el 21 de diciembre de 2021. Según los términos de la contraprestación, Dye & Durham Limited adquirirá todas las acciones a un precio de 5,5 AUD por acción. A partir del 27 de junio de 2022, Dye & Durham Limited adquirirá todas las acciones a un precio de 4,30 AUD por acción, reducido desde los 5,5 AUD por acción anteriores. A partir del 6 de julio de 2022, Dye & Durham Limited incrementó su propuesta de contraprestación base revisada de 4,30 AUD por acción a 4,57 AUD por acción. A partir del 21 de julio de 2022, Dye & Durham Limited aumentó su propuesta a 4,81 dólares australianos por acción. La adquisición se financiará mediante una combinación de deuda y capital. La financiación de la deuda consistirá en un préstamo a plazo denominado en dólares estadounidenses por valor de 3.500 millones de dólares australianos, que ha sido proporcionado por un grupo de instituciones financieras, con Goldman Sachs Bank USA J.P. Morgan Chase Bank, N.A y ARES Capital Corporation ("Ares") actuando como organizadores principales conjuntos. El préstamo a plazo estará disponible al cierre en un único préstamo y tiene una fecha de vencimiento de siete años. Además, la empresa ha obtenido una línea de crédito renovable de 150 millones de dólares canadienses (162,65 millones de dólares australianos). Dye & Durham y Dye & Durham Limited han suscrito una carta de compromiso de capital legalmente vinculante con Ares para obtener la suscripción de capital respecto a las acciones canjeables hasta 950 millones de CAD (1.050 millones de AUD). En determinadas circunstancias, Link podrá pagar a Dye & Durham una comisión de ruptura de 28,62 millones de dólares australianos. El 18 de septiembre de 2022, Link ha recibido la carta de Dye & Durham en la que también se indica que ha desarrollado una propuesta revisada que está estructurada como un pago inicial en efectivo de 3,81 AUD por acción del Grupo Link pagadero a los accionistas del Grupo Link en el momento de la ejecución del Plan; más 1 AUD por acción en el pago contingente pagadero en los 24 meses siguientes al cierre. En determinadas circunstancias, Dye & Durham también podrá pagar a Link Group una comisión de ruptura inversa de 28,62 millones de dólares australianos.

El 21 de julio de 2022, el Consejo de Administración de Link Group recomienda por unanimidad que los Accionistas de Link Group voten a favor del Plan Revisado en ausencia de una Propuesta Superior y sujeto a que el Experto Independiente concluya y siga concluyendo que el Plan Revisado es justo y razonable y en el mejor interés de los Accionistas de Link Group. La operación está sujeta a la aprobación antimonopolio y a la aprobación reglamentaria. Se espera que se celebre una Junta de Accionistas de Link en el segundo trimestre del año natural 2022 y, si se aprueba, el Plan se aplicará poco después. Los accionistas de Link Group tendrán derecho a cualquier producto de la venta neta de BCM que reciba Link Group, antes o hasta 12 meses después de la fecha de implementación, hasta un máximo de 0,13 dólares australianos en efectivo por cada acción de Link que posea en la fecha de registro del plan. El 10 de mayo de 2022, Link Group anunció que el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur ha aprobado la transacción. Link Group solicitará el cese de la cotización oficial de las acciones de Link en la ASX y la retirada de Link Group de la lista oficial de la ASX. El Consejo de Administración de Link Group recomienda por unanimidad que los Accionistas de Link Group voten a favor de la Transacción, en ausencia de una Propuesta Superior y sujeto a que el Experto Independiente siga concluyendo que el Esquema es justo y razonable y en el mejor interés de los Accionistas de Link Group. Al 16 de junio de 2022, la ACCC ha esbozado importantes preocupaciones preliminares sobre la competencia y espera tomar una decisión final el 8 de septiembre de 2022. Al 31 de diciembre de 2021, se espera que la junta de accionistas de Link se celebre en el segundo trimestre del año natural 2022. A partir del 27 de junio de 2022, Dye & Durham está estudiando la posibilidad de proporcionar un compromiso a la ACCC para obtener su aprobación. La reunión del esquema de administración de Link y la junta general especial están actualmente programadas para el 13 de julio de 2022. A partir del 7 de junio de 2022, la decisión final de la ACCC está actualmente programada para el 8 de septiembre de 2022 y la Reunión del Esquema y la Junta General Especial se ha pospuesto a una fecha por determinar. A partir del 22 de agosto de 2022, La transacción es aprobada por los accionistas de Link Group y el esquema revisado está sujeto a las aprobaciones judiciales y regulatorias, incluyendo la de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo (ACCC) y la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, y otras condiciones de cierre habituales. El consejo de administración de la empresa australiana Link Administration Holdings Ltd. rechaza la última oferta de adquisición de Dye & Durham Ltd. Se espera que el acuerdo se complete entre junio y julio de 2022. Link Administration Holdings Limited obtuvo una orden para aplazar la segunda audiencia judicial en relación con la adquisición. La audiencia, que había sido programada para el viernes 9 de septiembre de 2022 en Sidney, Australia, está ahora programada para el jueves 15 de septiembre de 2022. Se espera que la adquisición se cierre en el tercer trimestre del año natural 2022. Actualmente se espera que la transacción sea efectiva el 20 de julio de 2022. A partir del 8 de septiembre de 2022, se anuncia que la ACCC no se opondrá a la propuesta de adquisición de Link Administration Holdings (ASX:LNK) por parte de Dye & Durham Corporation (D&D), tras aceptar el compromiso judicial de D&D de desprenderse de su actual negocio en Australia. Link Group también se complace en confirmar que se ha obtenido la aprobación del Banco Central de Irlanda (CBI) con respecto a la transacción. La FCA ha entregado una notificación de advertencia a Dye & Durham en la que se indica que propone aprobar la adquisición de Link Fund Solutions Limited (“LFS”) por parte de la empresa, sujeta a condiciones, que están pendientes de finalización. Si Dye & Durham no acepta el requerimiento, es posible que no se cumpla una condición del Acta de Implementación del Esquema. El 14 de septiembre de 2022, la transacción está aprobada por la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia. El 18 de septiembre de 2022, según la propuesta revisada de Dye & Durham, si la FCA no considera que LFS es responsable de los pagos de restitución o compensación relacionados con el Fondo Woodford & entonces los accionistas de Link Group recibirían la totalidad de 1 AUD por acción restante de Dye & Durham. Si la FCA dictamina que LFS es efectivamente responsable de la restitución, y esa cantidad es inferior a 306 millones de libras esterlinas, Dye & Durham haría un pago en efectivo por acción de Link Group basado en la diferencia entre 306 millones de libras esterlinas y la cantidad real de restitución. La Nueva propuesta está sujeta a la aprobación de los consejos de administración de Dye & Durham Corporation y Dye & Durham Limited, a la aprobación de los financiadores de Dye & Durham sobre la Nueva propuesta; a la obtención de la aprobación del Tribunal para una extensión del actual Esquema y a las aprobaciones de los accionistas para implementar el Esquema. El 20 de septiembre de 2022, Dye & Durham fue informada de que la FCA emitió un borrador de notificación de advertencia a Link Group en relación con el procedimiento de decisión de liquidación de la FCA. La FCA ha evaluado la sanción apropiada como 50.000.000 de libras esterlinas contra Link Group, además de un pago de restitución de 306.096.527 libras esterlinas contra Link Group. El borrador de la notificación de advertencia de Link Group desencadena la condición de los asuntos de Woodford en virtud de la escritura de ejecución del plan de adquisición de Link Group.

Macquarie Group Limited (ASX:MQG), Canaccord Genuity Corp y UBS Group AG (SWX:UBSG) actuaron como asesores financieros y Herbert Smith Freehills actuó como asesor legal de Link Administration Holdings en la operación. Barrenjoey Capital Partners actuó como asesor financiero, Clayton Utz, Goodmans LLP, Dentons Australia Limited y DLA Piper UK LLP actuaron como asesores legales de Dye & Durham Limited en la operación. Deloitte Corporate Finance Pty Limited actuó como experto independiente, PwC como asesor fiscal y Link Market Services Limited actuó como registrador de acciones para Link Group. Deloitte Corporate Finance Pty Limited recibirá unos honorarios de aproximadamente 425.000 dólares australianos. Torys LLP actuó como asesor legal de Link Administration Holdings Limited (ASX:LNK).

Dye & Durham Limited (TSX:DND) anuló el 23 de septiembre de 2022 la escritura de ejecución del plan para adquirir Link Administration Holdings Limited (ASX:LNK) a un grupo de accionistas. El acuerdo se canceló debido a que el tiempo de las condiciones de Woodford Matters, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo ha expirado.


© S&P Capital IQ 2022
Valores citados en el artículo
Varia.ÚltimoVar. 1Ene
DYE & DURHAM LIMITED 3.13%13.2 Cotización diferida.-71.48%
LINK ADMINISTRATION HOLDINGS LIMITED 1.20%3.37 Cotización diferida.-39.50%
MACQUARIE GROUP LIMITED -1.82%168.04 Cotización diferida.-16.67%
STATE STREET CORPORATION 1.92%79.63 Cotización diferida.-13.49%
UBS GROUP AG 0.71%17.125 Cotización diferida.3.56%
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Ventas 2023 474 M 349 M 331 M
Resultado Neto 2023 1,03 M 0,76 M 0,72 M
Deuda neta 2023 935 M 688 M 652 M
P/E ratio 2023 -377x
Rendimiento 2023 0,59%
Capitalización 850 M 626 M 593 M
VE / Ventas 2023 3,76x
VE / Ventas 2024 3,13x
Nro. de Empleados 138
Flotante 78,0%
Gráfico DYE & DURHAM LIMITED
Duración : Período :
Dye & Durham Limited : Análisis técnico gráfico Dye & Durham Limited | MarketScreener
Gráfico en pantalla completa
Tendencias en análisis técnico DYE & DURHAM LIMITED
Corto plazoMediano plazoLargo plazo
TendenciasNeutralPesimistaPesimista
Evolución de la cuenta de resultados
Consenso
Venta
Compra
Recomendación promedio COMPRAR
Numero de análisis 5
Último precio de cierre 12,80 CAD
Precio objetivo promedio 23,90 CAD
Diferencia / Objetivo Promedio 86,7%
Revisiones del BPA
Directivos y Administradores
Matthew W. Proud Chief Executive Officer & Director
Frank DiLiso Chief Financial Officer
Brian L. Derksen Independent Chairman
Eric Tong Director-Information Technology Governance
John Sulja Chief Information Officer
Sector y competencia
Var. 1EneCapi. (M$)
DYE & DURHAM LIMITED-71.48%626
ACCENTURE PLC-30.84%184 078
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.-10.37%148 937
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION10.18%133 612
AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC.5.13%107 876
INFOSYS LIMITED-14.18%82 521