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05/09	DZS Inc. ofrece una previsión de beneficios para el tercer trimestre de 2024	CI
05/09	Transcript : DZS Inc., Q2 2024 Earnings Call, Sep 05, 2024

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Datos Financieros Publicados: DZS INC.

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos	307 M	301 M	350 M	376 M	245 M
Ingresos Totales	307 M	301 M	350 M	376 M	245 M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	205 M	204 M	230 M	257 M	204 M
Beneficio Bruto	102 M	96,88 M	120 M	118 M	40,44 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	61,47 M	64,23 M	90,43 M	85,52 M	88,66 M
Gastos de I+D	38,52 M	37,46 M	47,05 M	56,12 M	55,78 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	3,1 M	1,43 M	1,18 M	3,57 M	5,23 M
Otros Gastos Operativos	-	-	200 mil	4,62 M	491 mil
Otros Gastos Operativos, Total	103 M	103 M	139 M	150 M	150 M
Ingresos Operativos	-1,38 M	-6,24 M	-18,6 M	-31,47 M	-110 M
Gastos de Intereses, Total	-3,98 M	-2,04 M	-345 mil	-1,44 M	-3,99 M
Ingresos por intereses e inversiones	456 mil	77 mil	107 mil	-	-
Gastos de Intereses Netos	-3,52 M	-1,96 M	-238 mil	-1,44 M	-3,99 M
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-	-3,54 M	1,21 M	-1,69 M	-
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	1,14 M	-	-	-	-468 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	-3,77 M	-11,74 M	-17,62 M	-34,6 M	-114 M
Costos de reestructuración	-4,91 M	-	-12,11 M	-	-4 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-	-	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-1 M	-	-	-	-12,59 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-	-6,47 M	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-1,37 M	-1,74 M	-827 mil	-3,67 M
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	-9,68 M	-19,58 M	-31,47 M	-35,43 M	-134 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	3,58 M	3,5 M	3,21 M	2 M	779 mil
Beneficios de Operaciones Continuas	-13,26 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-135 M
Resultado Neto de la Empresa	-13,26 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-135 M
Intereses Minoritarios	-194 mil	-	-	-	-
Resultado Neto - (ER)	-13,46 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-135 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	-13,46 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-135 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	-13,46 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-135 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	19,4 M	21,59 M	26,69 M	28,08 M	31,55 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
EPS diluido - Operaciones continuas	-0,69	-1,07	-1,3	-1,33	-4,29
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	19,4 M	21,59 M	26,69 M	28,08 M	31,55 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	-0,13	-0,34	-0,41	-0,77	-2,26
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	-0,13	-0,34	-0,41	-0,77	-2,26
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	3,73 M	-1,1 M	-14,21 M	-23,04 M	-101 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	1,72 M	-3,24 M	-17,17 M	-27,9 M	-104 M
EBIT	-1,38 M	-6,24 M	-18,6 M	-31,47 M	-110 M
EBITDAR	9,99 M	4,56 M	-8,7 M	-18,74 M	-96,91 M
Ingresos Totales (Tal como se Informó)	307 M	-	-	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	-37,04	-17,88	-10,21	-5,64	-0,58
Impuestos Domésticos Actuales	16 mil	28 mil	29 mil	89 mil	374 mil
Impuestos Extranjeros Actuales	2,44 M	3,26 M	1,78 M	1,91 M	405 mil
Impuestos corrientes totales	2,46 M	3,28 M	1,81 M	2 M	779 mil
Impuestos Diferidos Nacionales	-	-	-	-	-
Impuestos Extranjeros Diferidos	1,13 M	217 mil	1,4 M	-	-
Impuestos diferidos totales	1,13 M	217 mil	1,4 M	-	-
Ingreso Neto Normalizado	-2,55 M	-7,34 M	-11,02 M	-21,63 M	-71,36 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	400 mil	1 M	-	-	-
Gasto de pensión no monetario	265 mil	191 mil	189 mil	146 mil	152 mil
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	38,52 M	37,46 M	47,05 M	56,12 M	55,78 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	6,26 M	5,66 M	5,5 M	4,3 M	4,24 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	3,81 M	1,5 M	379 mil	1,5 M	2,3 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	2,45 M	4,16 M	5,12 M	2,8 M	1,94 M
Gastos de Mantenimiento y Reparación, Total	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones, Costo de los bienes vendidos (Total)	41 mil	86 mil	276 mil	801 mil	1,21 M
Compensación basada en acciones, Gastos de I+D (Total)	267 mil	395 mil	1,07 M	4,86 M	3,94 M
Compensación basada en acciones, Gastos generales y administrativos (Total)	3,2 M	4,13 M	7,64 M	10,14 M	10,69 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	-	-	-	-	-
Compensación Total Basada en Acciones	3,51 M	4,61 M	8,99 M	15,8 M	15,84 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Activos
Efectivo y Equivalentes	28,75 M	45,22 M	46,67 M	34,35 M	18,96 M
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	28,75 M	45,22 M	46,67 M	34,35 M	18,96 M
Cuentas por Cobrar, Total	114 M	103 M	88,3 M	154 M	71,3 M
Otras Cuentas por Cobrar	8,12 M	9,16 M	10,62 M	16,14 M	13,22 M
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar Totales	122 M	113 M	98,92 M	170 M	84,52 M
Inventario	35,44 M	39,57 M	56,89 M	78,51 M	82,23 M
Gastos pagados por adelantado	4,18 M	5,33 M	5,69 M	8,37 M	8,86 M
Activos por Impuestos Diferidos Corrientes	-	-	-	-	-
Efectivo Restringido	4,65 M	9,2 M	6,81 M	3,97 M	1,8 M
Otros Activos Corrientes, Total	-	-	-	-	-
Activos Corrientes Totales	195 M	212 M	215 M	296 M	196 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	40,37 M	41,07 M	39,88 M	43,15 M	30,74 M
Amortización acumulada	-13,13 M	-15,44 M	-17,39 M	-21,06 M	-17,88 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	27,24 M	25,63 M	22,48 M	22,08 M	12,86 M
Fondo de comercio	3,98 M	3,98 M	6,14 M	19,95 M	-
Otros Intangibles, Total	12,38 M	3,38 M	5,12 M	31,74 M	25,48 M
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	-	691 mil	-	-
Préstamos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	1,62 M	1,4 M	-	-	-
Cargos Diferidos a Largo Plazo	-	-	4,2 M	10,5 M	10,6 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	6,24 M	5,92 M	4,06 M	5,04 M	4,07 M
Activos Totales	246 M	252 M	258 M	385 M	249 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	38,43 M	49,25 M	64,26 M	121 M	83,91 M
Gastos Acumulados, Total	12,76 M	10,45 M	11,74 M	15,8 M	14,88 M
Préstamos a corto plazo	17,48 M	13,79 M	-	9,71 M	19,63 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	-	-	-	24,07 M	-
Parte corriente de los arrendamientos	4,2 M	4,49 M	4,1 M	4,83 M	4,59 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	-	4,74 M	2,31 M	6,21 M	2,56 M
Ingresos no Devengados Corrientes, Total	3,57 M	4,4 M	6,09 M	21,78 M	15,99 M
Otros Pasivos Corrientes	3,36 M	1,52 M	1,98 M	5,55 M	24,24 M
Total de Pasivos Corrientes	79,8 M	88,64 M	90,48 M	209 M	166 M
Deuda a largo plazo	19,03 M	29,75 M	-	-	37,91 M
Arrendamientos a largo plazo	18,15 M	15,96 M	12,1 M	11,42 M	5,61 M
Ingresos no devengados no corrientes	3,23 M	2,47 M	3,04 M	7,86 M	3,71 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	17,67 M	20,05 M	16,53 M	11,02 M	11,8 M
Otros Pasivos No Corrientes	1,71 M	1,78 M	3,61 M	2,81 M	1,98 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	140 M	159 M	126 M	242 M	227 M
Acciones ordinarias, Total	21 mil	22 mil	27 mil	30 mil	31 mil
Capital Adicional Pagado	140 M	148 M	223 M	272 M	295 M
Ganancias Retenidas	-29,23 M	-52,32 M	-87 M	-125 M	-264 M
Ingreso Integral y Otros	-3,94 M	-2,12 M	-4,46 M	-4,35 M	-8,45 M
Capital Común Total	107 M	93,58 M	132 M	143 M	22,56 M
Intereses minoritarios	-	-	-	-	-
Capital Propio	107 M	93,58 M	132 M	143 M	22,56 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	246 M	252 M	258 M	385 M	249 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	21,51 M	26,84 M	27,55 M	31,05 M	38,02 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	21,42 M	21,96 M	27,5 M	30,97 M	32,12 M
Valor Contable / Acción	4,97	4,26	4,8	4,61	0,7
Valor Contable Neto	90,19 M	86,22 M	121 M	91,04 M	-2,92 M
Valor Contable Tangible por Acción	4,21	3,93	4,39	2,94	-0,09
Deuda Total	58,87 M	63,99 M	16,2 M	50,03 M	67,74 M
Deuda Neta	30,12 M	18,78 M	-30,47 M	15,68 M	48,78 M
Deuda Equivalente de la Obligación de Prestación Proyectada No Financiada	17,67 M	20,05 M	16,53 M	11,02 M	11,8 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	50,08 M	45,26 M	44,02 M	34,43 M	33,93 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	15,77 M	16,96 M	34,51 M	37,35 M	39,75 M
Inventarios - Trabajos en Proceso, Total	1,46 M	1,49 M	1,43 M	1,05 M	2,82 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	18,21 M	21,12 M	20,95 M	40,11 M	39,66 M
Maquinaria, Total	15,34 M	17,61 M	19,27 M	23,68 M	20,67 M
Empleados a tiempo completo	789	830	840	765	660
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	393 mil	3,95 M	17,74 M	16,18 M	20,45 M
Reserva de Pedidos	80 M	71 M	225 M	291 M	201 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Resultado Neto - (CF)	-13,46 M	-23,08 M	-34,68 M	-37,43 M	-135 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	2,01 M	2,14 M	2,96 M	4,86 M	3,34 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	3,1 M	3 M	1,43 M	3,57 M	5,23 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	5,12 M	5,14 M	4,39 M	8,43 M	8,57 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	664 mil	149 mil	174 mil	173 mil	272 mil
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	18 mil	-468 mil	-203 mil	54 mil
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	1 M	6,47 M	4,42 M	827 mil	15,67 M
Remuneración basada en acciones (CF)	3,51 M	4,61 M	8,99 M	15,8 M	15,84 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	155 mil	3,83 M	14,49 M	-229 mil	4,44 M
Otras Actividades Operativas, Total	4,84 M	11,37 M	6,75 M	8,61 M	37,35 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-29,03 M	-7,44 M	-2,71 M	-67,09 M	53,05 M
Cambio en Inventarios	4,8 M	-6,92 M	-23,24 M	-28,22 M	-18,06 M
Cambio en Cuentas por Pagar	10,34 M	11,14 M	19,09 M	61,7 M	-24,64 M
Cambio en Ingresos no Devengados	-3,8 M	13 mil	2,22 M	1,03 M	-7,58 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	-	-	-	-	-
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	-6,83 M	-242 mil	-13,75 M	-14,29 M	4,38 M
Flujo de efectivo de las operaciones	-22,7 M	5,06 M	-14,33 M	-50,9 M	-45,88 M
Gasto de Capital	-2,31 M	-2,27 M	-5,58 M	-4,53 M	-1,57 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-	-	561 mil	165 mil	1,83 M
Adquisiciones en Efectivo	-4,66 M	-	-4,46 M	-23,65 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-	-	-	-	-
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-	-	-	-	-
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-6,97 M	-2,27 M	-9,48 M	-28,01 M	255 mil
Deuda a corto plazo emitida, Total	49,24 M	13,77 M	-	4 M	19,64 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	25 M	18,36 M	-	30,04 M	51,93 M
Deuda Total Emitida	74,24 M	32,14 M	-	34,04 M	71,57 M
Reembolso de la deuda a corto plazo, total	-69,36 M	-16,7 M	-13,28 M	-	-4,39 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-16,88 M	-13,12 M	-29,3 M	-625 mil	-36,77 M
Total de la Deuda Reembolsada	-86,23 M	-29,82 M	-42,58 M	-625 mil	-41,16 M
Emisión de Acciones Ordinarias	43,13 M	3,68 M	66,35 M	32,75 M	-
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Financiación, Total	-3,1 M	11,62 M	-	-1,4 M	-1,11 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	28,04 M	17,62 M	23,78 M	64,77 M	29,29 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-381 mil	534 mil	-917 mil	-1,03 M	-1,23 M
Cambio neto en efectivo	-2,01 M	20,95 M	-948 mil	-15,18 M	-17,56 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	3,3 M	1,77 M	191 mil	1,24 M	2,87 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	2,02 M	2,64 M	3,03 M	1,02 M	853 mil
Flujo de Caja Libre Apalancado	-24,87 M	13,94 M	10,55 M	-9,56 M	10,14 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-23,05 M	15,06 M	10,75 M	-8,83 M	12,37 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	28,49 M	-11,48 M	-14,42 M	8,86 M	-58,1 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-11,99 M	2,31 M	-42,58 M	33,42 M	30,41 M

Período fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	-0,4	-1,57	-4,56	-6,12	-22,03
Rendimiento sobre el Capital Total	-0,6	-2,42	-7,6	-11,54	-49,17
Rendimiento del Capital Propio %	-14,38	-23,07	-30,76	-27,26	-167,83
Rendimiento sobre el Capital Propio	-14,64	-23,07	-30,76	-27,26	-167,83
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	33,14	32,22	34,34	31,5	16,54
Margen de Gastos Generales y Administrativos	20,03	21,36	25,82	22,76	36,25
Margen de EBITDA %	1,22	-0,37	-4,06	-6,13	-41,36
Margen de EBITA	0,56	-1,08	-4,9	-7,43	-42,73