Flujo de caja EBOS Group Limited

Acciones

EBO

NZEBOE0001S6

Farmacéuticos

Precio de cierre New Zealand S.E. Otros sitios de cotización 22/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
36,60 ^NZD	-0,11 %		+0,16 %	-1,21 %

21/01	El Grupo EBOS nombra al Director General de EBOS Animal Care	MT
21/01	EBOS Group Limited nombra a Grant Viney Director General de EBOS Animal Care , con efecto a partir del 1 de febrero de 2025	CI

430f9c21e.yBm_Piv3zvw6hL6J8K09zOcGrHdlyiER1Q3iSloQe-o.rVSSE3GUjLpy4enstcBa_4h2ngc9_UB_50WwfW96NaaxXPwLG8WklEnp7w

Datos Financieros Publicados: EBOS GROUP LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	8765,54 M	9202,89 M	10,73 mil M	12,24 mil M	13,19 mil M
Ingresos Totales	8765,54 M	9202,89 M	10,73 mil M	12,24 mil M	13,19 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	7847,73 M	8218,57 M	9500,29 M	10,69 mil M	11,56 mil M
Beneficio Bruto	918 M	984 M	1233,83 M	1547,46 M	1632,91 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	325 M	356 M	421 M	531 M	567 M
Provisión para cuentas incobrables	1,1 M	988 mil	1,68 M	1,1 M	461 mil
Compensación basada en acciones (IS)	-	-	-	-	-
Depreciación y Amortización - (PyG)	56,87 M	60,54 M	67,53 M	86,25 M	92,46 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (ER)	16,28 M	12,1 M	14,34 M	38,54 M	36,41 M
Otros Gastos Operativos	259 M	267 M	383 M	445 M	453 M
Otros Gastos Operativos, Total	658 M	697 M	888 M	1102,16 M	1149,67 M
Ingresos Operativos	260 M	288 M	346 M	445 M	483 M
Gastos de Intereses, Total	-31,78 M	-28,35 M	-31,45 M	-79,1 M	-101 M
Ingresos por intereses e inversiones	1,39 M	713 mil	2,76 M	8,54 M	7,32 M
Gastos de Intereses Netos	-30,4 M	-27,63 M	-28,68 M	-70,56 M	-93,62 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	3,36 M	7,07 M	9,75 M	12,37 M	12,94 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-419 mil	-228 mil	-514 mil	-443 mil	-698 mil
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	233 M	267 M	326 M	387 M	402 M
Costos de reestructuración	-	-	-	-	-8,6 M
Fusión y Cargos Asociados de Reestructuración	-2,6 M	-3,81 M	-	-	-10,1 M
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Elementos Inusuales Otros	-	-	-31,04 M	-13,23 M	-48 mil
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	230 M	263 M	295 M	373 M	383 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	68,54 M	78,97 M	93,22 M	110 M	110 M
Beneficios de Operaciones Continuas	162 M	184 M	202 M	263 M	273 M
Resultado Neto de la Empresa	162 M	184 M	202 M	263 M	273 M
Intereses Minoritarios	1 M	1,25 M	567 mil	-10,07 M	-1,54 M
Resultado Neto - (ER)	163 M	185 M	203 M	253 M	272 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	163 M	185 M	203 M	253 M	272 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	163 M	185 M	203 M	253 M	272 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	1,01	1,13	1,15	1,33	1,41
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	1,01	1,13	1,15	1,33	1,41
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	162 M	164 M	177 M	191 M	192 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	1,01	1,13	1,14	1,33	1,41
EPS diluido - Operaciones continuas	1,01	1,13	1,14	1,33	1,41
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	162 M	164 M	177 M	191 M	192 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,91	1,03	1,16	1,22	1,3
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,91	1,03	1,16	1,22	1,3
Dividendo Por Acción	0,73	0,82	0,88	1,01	1,1
Ratio de Pago	68,81	67,45	76,06	69,36	57,5
Ratio ADR	2	2	2	2	2
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	296 M	321 M	383 M	516 M	550 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	276 M	300 M	360 M	484 M	520 M
EBIT	260 M	288 M	346 M	445 M	483 M
EBITDAR	301 M	326 M	390 M	527 M	560 M
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	29,79	30,02	31,57	29,45	28,72
Impuestos corrientes totales	71,79 M	92,5 M	110 M	102 M	106 M
Impuestos diferidos totales	-3,25 M	-13,53 M	-16,43 M	7,59 M	3,83 M
Ingreso Neto Normalizado	146 M	168 M	204 M	232 M	250 M
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	8,13 M	7,7 M	8,5 M	11,3 M	17,65 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Total de Gastos de Alquiler Netos	5,09 M	5,08 M	7,42 M	10,36 M	10,33 M
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	1,9 M	1,53 M	1,6 M	4,47 M	5,7 M
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	3,19 M	3,55 M	5,82 M	5,88 M	4,63 M
Compensación Basada en Acciones, Otro (Total)	2,66 M	3,75 M	6,27 M	9,01 M	11,79 M
Compensación Total Basada en Acciones	2,66 M	3,75 M	6,27 M	9,01 M	11,79 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	245 M	169 M	517 M	212 M	217 M
Valores de Activos Negociables, Total	-	-	15,39 M	13,58 M	6,51 M
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	245 M	169 M	533 M	225 M	223 M
Cuentas por Cobrar, Total	985 M	1098,87 M	1278,1 M	1383,25 M	1372,82 M
Otras Cuentas por Cobrar	40,12 M	57,9 M	96,76 M	120 M	127 M
Cuentas por Cobrar Totales	1024,76 M	1156,78 M	1374,86 M	1503,44 M	1499,39 M
Inventario	738 M	785 M	1120,05 M	1234,24 M	1210,44 M
Gastos pagados por adelantado	12,48 M	14,11 M	32,71 M	40,47 M	48,76 M
Otros Activos Corrientes, Total	109 mil	44 mil	4,33 M	3,26 M	213 mil
Activos Corrientes Totales	2019,83 M	2124,65 M	3064,66 M	3006,88 M	2982,19 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	512 M	627 M	792 M	938 M	1184,67 M
Amortización acumulada	-109 M	-162 M	-215 M	-277 M	-350 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	402 M	465 M	577 M	661 M	834 M
Inversiones a largo plazo	57,26 M	56,56 M	59,4 M	69,25 M	89,36 M
Fondo de comercio	970 M	999 M	2140,04 M	1976,37 M	2067,69 M
Otros Intangibles, Total	166 M	162 M	241 M	515 M	530 M
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	131 M	142 M	181 M	207 M	239 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	327 mil	30 mil	1,36 M	2,01 M	1,55 M
Activos Totales	3746,79 M	3949,76 M	6264,54 M	6437,03 M	6744,06 M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	1296,85 M	1469,2 M	1767,57 M	2086,29 M	1992,45 M
Gastos Acumulados, Total	42,77 M	58,71 M	75,88 M	80,05 M	81,85 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	259 M	123 M	332 M	42,12 M	766 M
Parte corriente de los arrendamientos	33,85 M	36,5 M	42,63 M	50,14 M	57,24 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	17,5 M	35,6 M	40,4 M	6,37 M	6,45 M
Otros Pasivos Corrientes	117 M	155 M	254 M	393 M	221 M
Total de Pasivos Corrientes	1767,59 M	1877,98 M	2511,63 M	2658,05 M	3124,4 M
Deuda a largo plazo	325 M	324 M	1046,26 M	936 M	470 M
Arrendamientos a largo plazo	203 M	204 M	227 M	254 M	350 M
Pensión & Otros Beneficios Post-Retiro	7,3 M	7,84 M	9,03 M	10,32 M	10,49 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	129 M	127 M	161 M	259 M	299 M
Otros Pasivos No Corrientes	3,99 M	3,62 M	158 M	15,38 M	71,92 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	2435,92 M	2544,06 M	4112,99 M	4133,67 M	4325,56 M
Acciones ordinarias, Total	961 M	994 M	1810,56 M	1889,86 M	1937,21 M
Ganancias Retenidas	372 M	433 M	482 M	559 M	525 M
Ingreso Integral y Otros	-18,55 M	-16,04 M	-27,42 M	-14,9 M	-11,64 M
Capital Común Total	1314,95 M	1411,02 M	2264,81 M	2434,39 M	2451,01 M
Intereses minoritarios	-4,07 M	-5,32 M	-113 M	-131 M	-32,51 M
Capital Propio	1310,87 M	1405,7 M	2151,56 M	2303,36 M	2418,5 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	3746,79 M	3949,76 M	6264,54 M	6437,03 M	6744,06 M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	162 M	164 M	189 M	192 M	193 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	162 M	164 M	189 M	192 M	193 M
Valor Contable / Acción	8,1	8,6	11,96	12,71	12,68
Valor Contable Neto	179 M	249 M	-117 M	-57,24 M	-147 M
Valor Contable Tangible por Acción	1,1	1,52	-0,62	-0,3	-0,76
Deuda Total	821 M	686 M	1647,61 M	1282,94 M	1642,96 M
Deuda Neta	576 M	517 M	1114,9 M	1057,48 M	1419,57 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	40,73 M	40,64 M	59,38 M	82,86 M	82,66 M
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	-4,07 M	-5,32 M	-113 M	-131 M	-32,51 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	46,68 M	47,9 M	45,91 M	53,65 M	56,44 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	6	6	6	6	6
Inventarios - Materias Primas, Total	2,46 M	6,5 M	22,27 M	34,28 M	38,1 M
Inventarios - Productos Terminados, Total	735 M	778 M	1097,79 M	1199,96 M	1172,34 M
Terreno - (BG)	28,65 M	28,64 M	28,59 M	28,62 M	28,61 M
Edificios, Total	42,44 M	43,12 M	76,02 M	75,94 M	75,92 M
Maquinaria, Total	136 M	151 M	258 M	297 M	337 M
Empleados a tiempo completo	3,7 mil	2,68 mil	5 mil	3,92 mil	4,15 mil
Empleados a tiempo parcial	-	856	-	805	813
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	12,8 M	13,87 M	32,09 M	31,41 M	30,37 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	163 M	185 M	203 M	253 M	272 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	56,87 M	60,54 M	67,53 M	86,25 M	92,46 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	16,28 M	12,1 M	14,34 M	38,54 M	36,41 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	73,15 M	72,64 M	81,87 M	125 M	129 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	88 mil	-103 mil	434 mil	1,27 M	711 mil
(Ingreso) Pérdida en Inversiones en Capital - (CF)	-3,36 M	-7,07 M	-9,75 M	-12,37 M	-12,94 M
Remuneración basada en acciones (CF)	2,66 M	3,75 M	6,27 M	9,01 M	11,79 M
Provisión y Cancelación de Deudas Incobrables	-	-	-	-	-
Otras Actividades Operativas, Total	-4,26 M	-14,78 M	-16,99 M	17,66 M	5,37 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-125 M	-134 M	-218 M	-123 M	2,96 M
Cambio en Inventarios	-14,18 M	-47,06 M	-335 M	-130 M	23,8 M
Cambio en Cuentas por Pagar	116 M	210 M	415 M	271 M	-80,3 M
Cambio en los Impuestos sobre la Renta	2,53 M	19,99 M	4,95 M	-39,95 M	1,18 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	19,19 M	9,94 M	118 M	20,56 M	-4,76 M
Flujo de efectivo de las operaciones	229 M	298 M	249 M	391 M	348 M
Gasto de Capital	-24,23 M	-77,15 M	-81,77 M	-94,05 M	-95,9 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	369 mil	217 mil	453 mil	533 mil	418 mil
Adquisiciones en Efectivo	-40,87 M	-31,22 M	-1299,12 M	-49,66 M	-247 M
Venta (Compra) de activos intangibles	-5,05 M	-5,11 M	-7,86 M	-4,3 M	-22,94 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	-3,55 M	-497 mil	-7,9 M	-6,79 M	-12,81 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	-73,33 M	-114 M	-1396,2 M	-154 M	-378 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	40,63 M	49,6 M	1160,89 M	23,94 M	484 M
Deuda Total Emitida	40,63 M	49,6 M	1160,89 M	23,94 M	484 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-33,19 M	-217 M	-296 M	-475 M	-295 M
Total de la Deuda Reembolsada	-33,19 M	-217 M	-296 M	-475 M	-295 M
Emisión de Acciones Ordinarias	29,74 M	32,27 M	802 M	79,66 M	1,81 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-112 M	-125 M	-154 M	-176 M	-156 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-112 M	-125 M	-154 M	-176 M	-156 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-68 mil	-144 mil	-10,88 M	-446 mil	-197 mil
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-74,72 M	-260 M	1501,62 M	-547 M	34,33 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-2,98 M	-400 mil	-5,8 M	4,59 M	554 mil
Cambio neto en efectivo	78,16 M	-75,82 M	348 M	-305 M	5 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	31,78 M	28,35 M	31,45 M	79,1 M	101 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	69,04 M	72,18 M	115 M	144 M	104 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	178 M	220 M	37,38 M	422 M	19,04 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	198 M	237 M	57,04 M	471 M	82,13 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	10,93 M	-63,59 M	158 M	-157 M	242 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	7,44 M	-167 M	865 M	-451 M	189 M

Período fiscal: Junio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	4,68	4,67	4,23	4,35	4,58
Rendimiento sobre el Capital Total	8,31	8,51	7,34	7,54	7,9
Rendimiento del Capital Propio %	12,67	13,55	11,36	11,83	11,57
Rendimiento sobre el Capital Propio	12,71	13,59	11,02	10,78	11,12
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	10,47	10,7	11,49	12,65	12,38
Margen de Gastos Generales y Administrativos	3,71	3,87	3,92	4,34	4,3
Margen de EBITDA %	3,38	3,48	3,56	4,22	4,17
Margen de EBITA	3,15	3,26	3,35	3,95	3,94
Margen de EBIT %	2,97	3,13	3,22	3,64	3,66
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	1,84	2	1,88	2,15	2,07
Margen Neto de Ingresos %	1,85	2,01	1,89	2,07	2,06
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	1,85	2,01	1,89	2,07	2,06
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,67	1,83	1,91	1,89	1,89
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	2,03	2,39	0,35	3,45	0,14
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	2,26	2,58	0,53	3,85	0,62
Rotación de activos
Rotación de Activos	2,52	2,39	2,1	1,91	2
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	30,05	21,22	20,6	19,84	17,64
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	9,47	8,83	9,03	9,2	9,57
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	10,74	10,8	9,98	9,14	9,45
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,14	1,13	1,22	1,13	0,95
Ratio de Liquidez Inmediata	0,72	0,71	0,76	0,65	0,55
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,13	0,16	0,1	0,15	0,11
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	38,63	41,32	40,41	39,68	38,24
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	34,07	33,81	36,59	39,92	38,71
Promedio de Días de Pago Pendiente	57,9	61,07	60,06	65	64,72
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	14,8	14,05	16,95	14,6	12,23
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	62,65	48,83	76,58	55,7	67,93
Deuda Total / Capital Total	38,52	32,81	43,37	35,77	40,45
Deuda a largo plazo / Capital propio	40,29	37,5	59,19	51,69	33,91
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	24,77	25,2	33,52	33,2	20,19
Total de Pasivos / Total de Activos	65,01	64,41	65,66	64,22	64,14
EBIT / Gastos de Interés	8,18	10,15	10,99	5,63	4,79
EBITDA / Gastos de Intereses	10,49	12,71	13,6	7,21	6,06
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses	9,72	9,99	11	6,02	5,11
Deuda Total / EBITDA	2,46	1,91	3,85	2,25	2,68
Deuda Neta / EBITDA	1,73	1,44	2,61	1,85	2,32
Deuda Total / (EBITDA - Capex)	2,66	2,42	4,76	2,7	3,18
Deuda Neta / (EBITDA - Capex)	1,87	1,83	3,22	2,22	2,75
Crecimiento sobre el año anterior
Ingresos Totales, Crecimiento % en 1 Año	26,48	4,99	16,64	14	7,78
Beneficio Bruto, Crecimiento % en 1 Año	13,83