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US2810201077

Las empresas de electricidad

Mercado cerrado - Nyse Otros sitios de cotización 22:00:02 26/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
70,14 ^USD	-1,39 %		+0,30 %	-1,89 %

23/04	EDISON INTERNATIONAL : El JPMorgan Chase se mantiene neutral	ZM
23/04	EDISON INTERNATIONAL : El Barclays se mantiene neutral	ZM

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	27.042	23.778	25.929	24.295	27.421	26.981	-	-
Valor de la empresa ¹	45.867	46.750	53.140	55.035	61.166	63.550	65.427	68.159
P/E ratio	19,9 x	31,7 x	34,1 x	39,8 x	22,9 x	14,4 x	12,6 x	11,8 x
Rendimiento	3,28 %	4,1 %	3,94 %	4,46 %	-	4,45 %	4,66 %	4,91 %
Capitalización / Volumen de negocios	2,19 x	1,75 x	1,74 x	1,41 x	1,68 x	1,54 x	1,48 x	1,41 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	3,71 x	3,44 x	3,57 x	3,2 x	3,74 x	3,64 x	3,58 x	3,57 x
Valor de la empresa / EBITDA	11,2 x	10,2 x	10,1 x	9,79 x	9,83 x	9,4 x	8,82 x	8,4 x
Valor de empresa / FCF	-8,85 x	-11,1 x	-9,67 x	-21,5 x	-29,9 x	-90,3 x	97,4 x	-1.585 x
FCF Yield	-11,3 %	-9,03 %	-10,3 %	-4,66 %	-3,35 %	-1,11 %	1,03 %	-0,06 %
Price to Book	2,05 x	1,69 x	1,63 x	1,56 x	1,77 x	1,75 x	1,64 x	1,54 x
Número de valores (en miles)	358.601	378.514	379.908	381.875	383.569	384.680	-	-
Precio de referencia ²	75,41	62,82	68,25	63,62	71,49	70,14	70,14	70,14
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	12.347	13.578	14.905	17.220	16.338	17.465	18.281	19.104
EBITDA ¹	4.091	4.599	5.255	5.620	6.224	6.763	7.417	8.109
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.366	2.632	3.037	3.059	3.503	3.811	4.261	4.601
Margen de operación	19,16 %	19,38 %	20,38 %	17,76 %	21,44 %	21,82 %	23,31 %	24,08 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.127	566	789	662	1.515	2.465	2.878	3.100
Resultado Neto ¹	1.284	739	759	612	1.197	1.863	2.130	2.323
Margen neto	10,4 %	5,44 %	5,09 %	3,55 %	7,33 %	10,67 %	11,65 %	12,16 %
BPA ²	3,780	1,980	2,000	1,600	3,120	4,862	5,549	5,951
Free Cash Flow ¹	-5.184	-4.221	-5.494	-2.562	-2.047	-703,8	671,5	-43
Margen FCF	-41,99 %	-31,09 %	-36,86 %	-14,88 %	-12,53 %	-4,03 %	3,67 %	-0,23 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	9,05 %	-
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	-	-	31,53 %	-
Dividendo / Acción ²	2,475	2,575	2,688	2,838	-	3,118	3,270	3,444
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Ventas netas ¹	5.299	3.331	3.968	4.008	5.228	4.016	3.966	3.964	4.702	3.706	4.155	4.153	4.861	3.807	-
EBITDA	518	1.238	1.291	1.257	1.700	1.340	1.426	1.424	1.677	1.633	-	-	-	-	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	-128	677	708	656	939	756	770	774	1.012	946	926,1	909,7	1.129	936,9	-
Margen de operación	-2,42 %	20,32 %	17,84 %	16,37 %	17,96 %	18,82 %	19,42 %	19,53 %	21,52 %	25,53 %	22,29 %	21,9 %	23,23 %	24,61 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	-326	432	81	299	-261	543	378	460	189	488	542,6	511	730,8	572,4	-
Resultado Neto ¹	-341	523	84	241	-128	415	310	354	155	378	410,8	387,2	537,1	422,6	-
Margen neto	-6,44 %	15,7 %	2,12 %	6,01 %	-2,45 %	10,33 %	7,82 %	8,93 %	3,3 %	10,2 %	9,89 %	9,32 %	11,05 %	11,1 %	-
BPA ²	-0,9000	1,370	0,2200	0,6300	-0,3300	1,090	0,8100	0,9200	0,4000	0,9900	1,120	1,053	1,624	1,279	-
Dividendo / Acción ²	0,6625	0,7000	0,7000	0,7000	0,7000	0,7375	0,7375	0,7375	-	-	0,7684	0,7684	0,7684	0,7651	0,7750
Fecha de publicación	2/11/21	24/2/22	3/5/22	28/7/22	1/11/22	23/2/23	2/5/23	27/7/23	1/11/23	22/2/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	18.825	22.972	27.211	30.740	33.745	36.569	38.445	41.178
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	4,602 x	4,995 x	5,178 x	5,47 x	5,422 x	5,407 x	5,184 x	5,078 x
Free Cash Flow ¹	-5.184	-4.221	-5.494	-2.562	-2.047	-704	672	-43
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	13,4 %	12,3 %	11,6 %	11,1 %	11,7 %	13,4 %	14,4 %	14,5 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	2,63 %	2,52 %	2,42 %	2,28 %	2,28 %	2,29 %	2,55 %	2,55 %
Activos ¹	48.742	29.314	31.414	26.854	52.406	81.543	83.692	91.179
Activos netos por acción ²	36,80	37,10	41,80	40,90	40,40	40,10	42,80	45,40
Flujo de efectivo por acción	-0,9000	3,380	0,0300	8,330	8,830	-	-	-
Capex ¹	4.877	5.484	5.505	5.778	5.448	5.823	7.061	7.415
Capex / Ventas	39,5 %	40,39 %	36,93 %	33,55 %	33,35 %	33,34 %	38,63 %	38,81 %
Fecha de publicación	27/2/20	25/2/21	24/2/22	23/2/23	22/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Edison International

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

C+

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

70,14 USD

Precio objetivo promedio

75,33 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+7,41 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Empresas de electricidad - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
EDISON INTERNATIONAL	-1,89 %	26,98 mil M
NEXTERA ENERGY	+8,64 %	136 mil M
IBERDROLA, S.A.	-2,19 %	77,98 mil M
DUKE ENERGY CORPORATION	+0,69 %	75,38 mil M
ENEL S.P.A.	-8,92 %	66,47 mil M
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+61,15 %	59,36 mil M
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+4,97 %	44,9 mil M
DOMINION ENERGY, INC.	+7,34 %	42,26 mil M
GE VERNOVA INC.	0,00 %	41,94 mil M
EXELON CORPORATION	+3,96 %	37,31 mil M

Empresas de electricidad - Otros