(Alliance News) - Enel Spa anunció el martes que había lanzado con éxito en el mercado europeo la emisión de un bono perpetuo híbrido subordinado no convertible de 900 millones de euros para inversores institucionales.

El bono fue sobresuscrito más de tres veces, totalizando pedidos superiores a los 3.000 millones de euros.

En concreto, la operación refinancia un bono híbrido perpetuo de 900 millones de euros, con fecha de primera amortización en febrero de 2025 y un cupón del 3,500%.

El precio de emisión se ha fijado en el 99,454% y el rendimiento efectivo en la primera fecha de reajuste es del 4,875% anual.

La fecha de liquidación prevista es el 27 de febrero y los títulos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda.

La empresa también espera que las agencias Moody's, S&P's y Fitch asignen a los títulos una calificación de Baa3/BB+/BB- y un contenido de capital del 50%.

La operación refleja la estrategia financiera del grupo Enel, señala la compañía en una nota, "dirigida a optimizar el coste del capital al servicio de las inversiones industriales del Plan Estratégico 2024-2026".

La emisión también "aprovecha la ventana favorable que ofrecen las actuales condiciones de mercado para refinanciar los próximos vencimientos de la cartera de instrumentos híbridos de la compañía".

La operación se lleva a cabo en ejecución de la resolución del 18 de diciembre de 2023 del consejo de administración de la compañía, que ordenaba la emisión por parte de Enel, antes del 31 de diciembre de 2024, de uno o más bonos no convertibles en forma de valores híbridos subordinados.

Las acciones de Enel cerraron el martes en

Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News

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