(Alliance News) - Enel Spa ha anunciado que, tras la finalización con éxito de la emisión de 1.750 millones de euros de bonos híbridos perpetuos subordinados no convertibles denominados en euros y destinados a inversores institucionales, y tras la finalización de la oferta pública de adquisición voluntaria de su bono híbrido perpetuo de 750 millones de euros, recomprará en efectivo en la fecha de liquidación anticipada, prevista para el 26 de enero, y posteriormente cancelará parte de la siguiente emisión de bonos híbridos denominados en dólares estadounidenses, tras las aceptaciones recibidas y no retiradas válidamente antes de la fecha límite de licitación anticipada del 23 de enero.

Enel ha aceptado para su recompra todas las ofertas válidas recibidas dentro del plazo de licitación anticipada en relación con el bono denominado en dólares estadounidenses por un importe nominal total de 411,1 millones de dólares.

"El resultado de la oferta de licitación sobre la emisión de bonos en dólares estadounidenses en el plazo de licitación anticipado, junto con la finalización de la oferta de licitación sobre la emisión de bonos en euros y la emisión de los nuevos bonos, están en consonancia con el proceso de refinanciación de los dos bonos híbridos de Enel mencionados en licitación y con la estrategia financiera de Enel esbozada en el plan estratégico 2023-2025, que reafirma el compromiso del grupo de mantener los bonos híbridos como un componente permanente en su estructura de capital", declaró la empresa.

Las acciones de Enel cerraron el martes con una subida del 0,6%, a 5,50 euros por acción.

Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News

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