El gestor de activos suizo Energy Infrastructure Partners (EIP) está trabajando en los detalles de una posible oferta para comprar una participación minoritaria en Plenitude, la unidad de bajas emisiones de carbono del grupo energético italiano Eni, dijeron el miércoles dos fuentes.

EIP, que ya surgió como posible socio de Plenitude en junio, ha contratado a Rothschild como asesor financiero de la operación y está organizando la financiación de su oferta, que podría materializarse en otoño, dijeron las fuentes a Reuters.

Los detalles clave de la transacción están aún por decidir, incluida la valoración de la unidad, dijeron las fuentes, que añadieron que la participación en venta podría situarse entre el 10 y el 15%.

EIP no estuvo disponible de inmediato para responder a las preguntas de Reuters, mientras que Eni y Rothschild declinaron hacer comentarios al respecto.

El año pasado, los analistas apuntaban a un valor para la unidad de unos 8.000 millones de euros (8.700 millones de dólares) incluida la deuda, mientras que en julio la casa de corretaje Jefferies indicó que la valoración podría haber aumentado hasta los 10.000 millones de euros a medida que Plenitude ampliaba su negocio, añadiendo más clientes y capacidad renovable.

En su investigación, Jefferies dijo que una venta de una participación minoritaria podría retrasar una oferta pública inicial (OPI) de Plenitude, pero proporcionaría un valor de referencia útil para los inversores.

Eni, que el año pasado tuvo que congelar la OPV de Plenitude debido a las condiciones adversas del mercado, sigue teniendo el objetivo de sacar a bolsa la unidad, según declaró en julio su consejero delegado, Claudio Descalzi, apuntando a 2024 para un posible debut de la filial en el mercado.

Plenitude genera energía a partir de renovables, vende electricidad, gas y servicios energéticos a hogares y empresas, y está desarrollando una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La venta de una minoría aportaría nuevos recursos para ayudar a Plenitude a ampliar su negocio y ser más autónoma desde el punto de vista financiero, según los analistas. (1 dólar = 0,9183 euros) (Reportaje de Francesca Landini Edición de Keith Weir)