(Alliance News) - Eni Spa anunció el martes que ha iniciado el procedimiento acelerado de book building para vender 199,6 millones de acciones ordinarias de Saipem Spa, equivalentes al 10% del capital social de esta última.

Las acciones objeto de la colocación no se encuentran entre las vinculadas por el acuerdo de accionistas existente entre Eni y CDP Equity Spa, que no estará sujeto a cambios, y el control conjunto sobre Saipem en virtud del acuerdo también se mantiene.

A fecha de hoy, Eni posee aproximadamente el 31,2% de las acciones ordinarias de Saipem, de las cuales aproximadamente el 18,7% son libremente transferibles y no sindicadas.

La colocación estará dirigida a inversores institucionales y será ejecutada por un sindicato de bancos formado por Citigroup, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo, Natixis y UniCredit como coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos.

Como parte de la transacción, Eni acordó no vender acciones adicionales de Saipem en el mercado durante un periodo de 180 días sin el consentimiento de los bookrunners y sujeto a exenciones, según la práctica del mercado.

Las acciones de Eni cerraron el martes con una caída del 0,9%, a 13,99 euros por acción, mientras que las de Saipem perdieron un 4,1%, a 2,07 euros por acción.

Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News

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