(Alliance News) - Eni Spa anunció el martes que ha llegado a un acuerdo para combinar casi todos sus activos de Exploración y Producción situados en el Reino Unido, excluyendo los situados en el Mar de Irlanda Oriental y los relacionados con proyectos CCUS, con los activos de Ithaca Energy PLC, dando un paso estratégico para reforzar significativamente su presencia en la Plataforma Continental del Reino Unido.

Según los términos del acuerdo de combinación de negocios, Eni e Ithaca combinarán Eni UK Business y el negocio existente de Ithaca. A cambio de esta combinación, Eni UK recibirá nuevas acciones ordinarias en el capital social de Ithaca, de modo que, una vez completada la transacción, Eni UK tendrá una participación del 38,5% en el capital social de Ithaca tras la emisión de las nuevas acciones.

La transacción será efectiva a partir del 30 de junio de 2024, y se espera que se complete en el tercer trimestre de 2024, sujeta a la emisión de las aprobaciones regulatorias necesarias y a otras condiciones típicas de transacciones de esta naturaleza.

Con intereses en seis de los diez mayores yacimientos y dos de los mayores yacimientos en fase de predesarrollo del UKCS, Ithaca es ahora uno de los mayores grupos independientes de petróleo y gas de la región, con una importante base de recursos y un papel clave para garantizar el suministro energético en la región.

La combinación creará inmediatamente un grupo combinado más grande y sólido, con una producción en 2024 superior a 100.0001 barriles equivalentes de petróleo al día, y el potencial de crecimiento orgánico de la producción sin riesgo hasta 150.0001 bpe/d desde principios de la próxima década.

La operación también pretende replicar el éxito de anteriores combinaciones de negocios llevadas a cabo por Eni en el sector upstream, aplicando su distintivo modelo de negocio satélite, incluyendo Var Energi en Noruega y Azule Energy en Angola.

El modelo de satélites representa una respuesta estratégica a los retos y oportunidades que plantean los mercados energéticos y tiene por objeto crear empresas centradas y racionalizadas, capaces de atraer nuevos capitales, dedicadas a crear valor mediante sinergias operativas y financieras, y a través de la aceleración del crecimiento.

La combinación permitirá a Eni continuar con su exitosa estrategia de crecimiento en el UKCS, reforzando su compromiso con el Reino Unido tras la adquisición de Neptune Energy. Eni será un accionista estratégico y a largo plazo de Ithaca, y se comprometerá a aportar a la combinación sus capacidades técnicas y su apoyo operativo de categoría mundial.

El Consejero Delegado de Eni, Claudio Descalzi, comentó: "Esta transacción representa un ejemplo más de la respuesta de Eni a la evolución de los mercados energéticos, y en este caso un paso más en el éxito de nuestro modelo de satélites. Esta agregación nos permite aumentar el tamaño de nuestra cartera y garantizar un crecimiento eficiente en upstream, así como la maximización de su valor también gracias al apoyo de una estructura de gestión dedicada que podrá contar con la experiencia y los recursos de Eni".

"La combinación con Ithaca también representa una excelente oportunidad para combinar dos carteras de activos complementarias y consolidar así nuestra presencia en el UKCS, donde vemos importantes oportunidades de crecimiento y optimización". Tras la adquisición de Neptune Energy, nos hemos movido rápidamente para consolidar aún más nuestra posición competitiva en el Reino Unido, donde creemos que hay una gran oportunidad para Eni e Ithaca de crear valor a largo plazo ayudando a abordar las necesidades de seguridad, asequibilidad y sostenibilidad en el suministro de energía".

"Alcanzar el liderazgo en el mercado Upstream del Reino Unido refleja nuestro posicionamiento igualmente sólido en las actividades de Captura y Almacenamiento de CO2, con nuestros proyectos Hynet y Bacton Thames Net Zero que, junto con nuestras otras tres licencias de almacenamiento de CO2, garantizan que dispongamos de aproximadamente 1GT de capacidad bruta de almacenamiento en el país, lo que nos posiciona como uno de los principales actores dedicados a la descarbonización de clusters industriales difíciles de eliminar."

"Considerando también nuestra importante inversión como socio en el parque eólico marino de Dogger Bank, Eni es uno de los actores más relevantes en el sector energético del Reino Unido", concluyó Descalzi.

Las acciones de Eni cerraron el martes con una subida del 1,2%, a 15,52 euros por acción.

Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News

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