La firma de inversión estadounidense Sixth Street Partners se ha erigido en el principal postor para la unidad de generación de energía del grupo energético italiano Eni y está en conversaciones avanzadas para comprar una participación minoritaria en el negocio, según dijeron el viernes tres fuentes a Reuters.

Eni, asesorada por JPMorgan, está buscando vender una participación de hasta el 49% en Enipower en una operación que podría valorar el negocio en hasta 1.200 millones de euros (1.400 millones de dólares), dijo una de las fuentes familiarizadas con el asunto.

Se espera que la venta se cierre a finales del primer trimestre, dijo la fuente.

BlackRock también estudió una oferta por el activo, pero una fuente cercana a las discusiones dijo que el interés del fondo se había enfriado.

Todas las empresas declinaron hacer comentarios.

Enipower, uno de los mayores productores de energía de Italia, gestiona cinco centrales de gas y una planta de cogeneración en Italia con una capacidad total de más de 5 gigavatios.

A medida que la preocupación por el cambio climático empuja a las economías hacia un futuro con menos emisiones de carbono, la inversión en activos de combustibles fósiles es vista por algunos como una apuesta más arriesgada que antes.

Eni, que se ha comprometido a ser neutral en cuanto a las emisiones de carbono para el año 2050, está vendiendo la participación para ayudar a financiar su cambio del petróleo y el gas a negocios más limpios.

El grupo ha fusionado sus negocios de venta al por menor y de energías renovables y tiene previsto cotizar parte de la unidad este año en lo que podría ser una de las mayores OPV del año en Italia.

(1 dólar = 0,8766 euros) (Reportaje de Stephen Jewkes Edición de Mark Potter)