Enjoy S A : Acuerdo de Fusión Enjoy - Dreams

Santiago, 14 de enero de 2022

Dreams y Enjoy alcanzan acuerdo de fusión

y potencian liderazgo regional

• La operación otorga a los accionistas de Dreams S.A. el 64% de las acciones de la entidad combinada, mientras que los actuales accionistas de Enjoy tendrán conjuntamente el 36%. restante.
• La entidad fusionada operará 15 de los 26 casinos de juego en Chile, esto es un 58% de la industria, además de 12 operaciones repartidas en Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y Panamá.

Los directorios de Enjoy y Dreams alcanzaron un acuerdo final para fusionar ambas operadoras de casinos, tras llevar adelante un due diligence recíproco a través de sus respectivos "clean teams", cumpliéndose así todas las etapas del proceso que comenzó el 28 de septiembre de 2021.

Enjoy será la entidad continuadora y los accionistas de Dreams -controlada por el grupo Fischer- alcanzarán un 64% de las acciones de la entidad combinada, mientras que los actuales accionistas de Enjoy controlarán el 36% restante.

Henry Comber, Presidente del Directorio Enjoy S.A., enfatizó que "la fusión de Dreams y Enjoy consolidará el liderazgo de una empresa chilena en la industria de casinos en Latinoamérica y permitirá potenciar nuevas líneas de negocios como e-gaming y otras iniciativas en el sector de la entretención, las que se

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verán beneficiadas por la mayor escala y diversificación geográfica, lo que sin duda permitirá entregar una mejor oferta de valor para nuestros clientes."

"La nueva firma combinará toda la experiencia de ambos grupos y una fortaleza financiera que le permitirá enfrentar con robustez los nuevos desafíos que los efectos de la pandemia y el desarrollo de nuevas tecnologías ha impuesto a la industria del juego y el entretenimiento en Latinoamérica." señaló Claudio Fischer, Presidente del Directorio de Dreams S.A.

Entre los principales activos que tendrá la compañía fusionada se encuentran:

Chile	Casinos de juego, hoteles, centros de evento y restaurantes
	en las comunas de Iquique, Antofagasta, Coquimbo, San
	Antonio, Rinconada de los Andes, Viña del Mar, Mostazal, Los
	Ángeles, Temuco, Pucón, Valdivia, Puerto Varas, Castro,
	Coyhaique y Punta Arenas.
Argentina	Hotel Park Hyatt Mendoza y su casino de juegos.
Uruguay	Enjoy Punta del Este Casino & Resort.
Perú	Ocho casinos y sus activos asociados en Lima, Tacna y
	Cusco, además de la operación de juego online Solbet.pe
Panamá	Ocean Casino de Punta Pacífica, en Ciudad de Panamá.
Colombia	Tres casinos de juego, uno en Cartagena de Indias y dos en
	Bogotá.

La ejecución de esta operación también está sujeta a la aprobación de las autoridades gubernamentales nacionales, incluyendo la Superintendencia de Casinos de Juego, la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional

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Económica, así como otras autoridades gubernamentales en los países en los cuales las entidades fusionadas mantienen operaciones. Así también requerirá según corresponda, la autorización de los actuales acreedores de ambas compañías. El acuerdo final deberá ser aprobado por las respectivas juntas extraordinarias de accionistas de ambas empresas y se estima que la operación se materialice durante los próximos 9 a 12 meses.

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