También se espera que Bin Butti Group, con sede en Abu Dabi, presente una oferta, pero sus posibilidades de adquirir la empresa italiana de propiedad privada se consideran más escasas, ya que se ha incorporado al proceso de venta recientemente y ha tenido menos tiempo para estudiar la refinería, según las fuentes.
Dos de las fuentes afirmaron que el vendedor, la familia Brachetti Peretti, buscaba una valoración de alrededor de 3000 millones de euros (3400 millones de dólares) por el 100 % del grupo, que el año pasado registró un beneficio básico ajustado de casi 500 millones de euros y tenía un efectivo neto de 408 millones de euros a finales de diciembre.
Gunvor e Italiana Petroli se negaron a hacer comentarios. SOCAR y Bin Butti no estuvieron disponibles para hacer comentarios.
La venta de Italiana Petroli se produce después de que la empresa comercializadora de materias primas Vitol comprara el año pasado la refinería italiana Saras a la familia Moratti, lo que pone de relieve el deseo de los inversores privados de retirarse de un sector cada vez más volátil.
IP, que cuenta con el asesoramiento de UniCredit, tiene una capacidad total de refino de alrededor de 200 000 barriles al día. También cuenta con una red de 4600 estaciones de servicio.
El grupo aumentó su capacidad de refino y almacenamiento de combustible a finales de 2023, cuando finalizó la adquisición de los activos italianos de Exxon Mobil.
IP posee actualmente una refinería en Ancona, en el este de Italia; la refinería SARPOM en Trecate, en el norte; y tiene un contrato de peaje para la refinería Alma en Rávena, hacia el noreste.
Trecate se dedica a la producción de diferentes tipos de combustible, incluido el propelente para aviación, mientras que las otras dos plantas producen betún.
Las fuentes indicaron que tanto SOCAR como Gunvor habían realizado análisis en profundidad de la empresa y habían visitado las instalaciones industriales de IP para preparar sus ofertas definitivas.
SOCAR cuenta con el asesoramiento de la italiana Intesa Sanpaolo IMI CIB. Rothschild está trabajando con Gunvor.
(1 dólar = 0,8819 euros) (Información adicional de Robert Harvey y Nailia Bagirova. Edición de Mark Potter)
