La operación se financiará con ingresos en efectivo por valor de 1.200 millones de dólares, incluidos 855 millones de dólares en inversiones de Chamath Palihapitiya, un negociador en serie de cheques en blanco, y de fondos gestionados por BlackRock y Sylebra Capital, dijo ReNew Power el miércoles.

Fundada en 2011, ReNew Power cuenta con Goldman Sachs y Canada Pension Plan Investment Board entre sus destacados inversores. Posee y opera proyectos de energía solar para más de 150 clientes comerciales e industriales en toda la India.

ReNew, que actualmente tiene una cuota de mercado del 10% en el mercado de las energías renovables de la India, forma parte de una oleada de empresas de energías limpias preparadas para beneficiarse del impulso del país a las energías renovables.

India, tercer país emisor de gases de efecto invernadero, quiere aumentar su capacidad de energía renovable hasta 500 gigavatios (GW), o el 40% de la capacidad total, para 2030.

La capacidad total de energía limpia operativa de ReNew supera actualmente los 5 GW y tiene una capacidad agregada de unos 10 GW. También cuenta como inversores con Abu Dhabi Investment Authority, Global Environment Fund y JERA Co Inc, un consorcio de dos de las mayores empresas de servicios públicos japonesas.

La empresa espera aumentar su capacidad a unos 19 GW para 2025, y el dinero obtenido con la operación se utilizará para financiar el despliegue, dijo a Reuters Sumant Sinha, presidente y director ejecutivo de ReNew.

Goldman Sachs y Morgan Stanley actúan como asesores financieros de ReNew, y Morgan Stanley también actúa como agente de colocación conjunto de la empresa de cheques en blanco RMG Acquisition Corp II en la operación PIPE.

Las empresas de adquisición con fines especiales, o SPAC, como RMG, recaudan dinero a través de una oferta pública inicial para fusionarse con una empresa privada que luego pasa a cotizar en bolsa.

Las acciones de RMG subieron un 3% en Nueva York. Se espera que la entidad combinada cotice en el Nasdaq con el símbolo "RNW".

"Habíamos estado estudiando la posibilidad de hacer una oferta pública de venta, y preferiblemente, desde nuestro punto de vista, en el mercado extranjero, simplemente porque entienden mejor las energías renovables", dijo Sinha.

La cantidad de capital ambiental, social y de gobernanza en los mercados de ultramar también influyó en la decisión de ReNew Power de cotizar en Estados Unidos, añadió Sinha.

Palihapitiya, antiguo ejecutivo de Facebook, también dirigió la ronda de PIPE (inversión privada en capital público) de la empresa de robótica Berkshire Grey, respaldada por SoftBank, que a primera hora del miércoles acordó salir a bolsa mediante una fusión con una empresa en blanco.