JP Morgan IIF LP, fondo gestionado por J.P. Morgan Investment Management Limited, ha firmado un acuerdo de compraventa para adquirir el 60% de Falck Renewables S.p.A. (BIT:FKR) a Falck SpA por 1.500 millones el 19 de octubre de 2021. De acuerdo con los términos de la transacción, J.P. Morgan pagará €8,81 por acción. El precio por acción no estará sujeto a ningún ajuste derivado de la posible conversión del bono convertible de Falck Renewables S.p.A. en acciones de Falck Renewables S.p.A. El acuerdo incluye, como es habitual, mecanismos específicos de ajuste de la contraprestación a la baja, que sólo se activarán en caso de distribuciones a los accionistas de Falck Renewables S.p.A., antes del cierre. Falck SpA venderá la totalidad de su participación del 60%. Tras el cierre de la transacción, J.P. Morgan lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria en efectivo por el resto del capital social de Falck Renewables S.p.A. al mismo precio por acción ofrecido a Falck SpA, con la intención de excluir a Falck Renewables S.p.A. Sujeto al cierre de la transacción, J.P. Morgan también tiene la intención de lanzar una oferta pública de adquisición en efectivo por las obligaciones convertibles de Falck Renewables S.p.A. dirigida únicamente a inversores cualificados, en los mismos términos y condiciones. El cierre de la transacción está sujeto a la obtención de las aprobaciones regulatorias y de otro tipo pertinentes y se prevé que se finalice en el primer trimestre de 2022. Según la actualización del 14 de febrero de 2022, se han cumplido todas las condiciones para la transacción y su finalización está prevista para el 24 de febrero de 2022. Rothschild S.p.A., actuó como asesor financiero, mientras que Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP (Milán) actuó como asesor legal de Falck Renewables S.p.A. Vitale&Co. S.P.A., actuó como asesor financiero, mientras que ADVANT Nctm, Giliberti Triscornia e Associati Studio Legale y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP actuaron como asesores legales de Falck SpA. Evercore Inc. (NYSE:EVR) actuó como asesor financiero, mientras que Clifford Chance Studio Legale Associato actuó como asesor legal de J.P. Morgan Investment Management Limited. JP Morgan IIF LP, fondo gestionado por J.P. Morgan Investment Management Limited, completó la adquisición del 60% de Falck Renewables S.p.A. (BIT:FKR) a Falck SpA el 24 de febrero de 2022.