(Alliance News) - Fincantieri Spa anunció el martes que su consejo de administración ha decidido ejercer la autoridad concedida por la junta extraordinaria de accionistas para aumentar su capital social en hasta 500,0 millones de euros.

El objetivo de la ampliación de capital es apoyar el crecimiento externo con los recursos financieros necesarios para completar la adquisición por parte de Fincantieri de la línea de negocio de Sistemas de Armamento Submarino de Leonardo Spa, anunciada al mercado el 9 de mayo.

La contraprestación máxima por la adquisición es igual a la suma de 300 millones de euros como componente de valor empresarial fijo, sujeto a los mecanismos habituales de ajuste de precios, más un máximo de 115 millones de euros como componente variable en caso de que se den determinadas hipótesis de crecimiento vinculadas a los resultados de la línea de negocio UAS en 2024, lo que supone un valor empresarial máximo total de 415 millones de euros.

Un primer tramo del aucap se realizará mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias por un importe máximo de 400,0 millones de euros y un segundo tramo de 100,0 millones de euros mediante la emisión de acciones ordinarias que deberán suscribirse en un plazo máximo de 36 meses a partir de la liberación total del primer tramo.

El accionista CDP Equity Spa se ha comprometido irrevocablemente a suscribir las nuevas acciones del primer tramo por un importe máximo de 287 millones de euros, correspondiente a su parte del primer tramo.

Además, indica la nota de la empresa, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JP Morgan y Mediobanca firmarán un acuerdo de garantía en vísperas del lanzamiento de la oferta de derechos, tan pronto como el consejo de administración haya fijado los términos y condiciones definitivos de la ampliación de capital, para la suscripción y liberación de las nuevas acciones no suscritas al resultado de la subasta de derechos no ejercidos, hasta el importe máximo del primer tramo de la ampliación de capital, neto del contravalor del compromiso de suscripción asumido por CDPE.

Durante la reunión del martes, el consejo de administración también aprobó el desdoblamiento inverso, en una proporción de 1:10, de 1.700 millones de acciones ordinarias de Fincantieri sin valor nominal expresadas en 170,0 millones de acciones ordinarias de Fincantieri de nueva emisión, con las mismas características que las acciones ordinarias emitidas, mediante la retirada y cancelación de las acciones ordinarias emitidas y existentes de Fincantieri y la asignación, por cada 10 acciones ordinarias retiradas y canceladas, de una acción ordinaria de Fincantieri de nueva emisión.

Fincantieri cerró el martes con números rojos del 1,7%, a 0,57 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, reportera de Alliance News

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