Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR) acordó adquirir Sisal S.p.A. a CVC European Equity Partners VI LP, un fondo gestionado por CVC Capital Partners Limited, por €1.900 millones el 23 de diciembre de 2021. La contraprestación se pagará en efectivo. La transacción se financiará mediante líneas de crédito adicionales de Flutter, acordadas con Barclays Bank PLC. En los 12 meses hasta diciembre de 2021, Sisal espera generar un EBITDA de aproximadamente €250 millones, que procederá de sus operaciones en Italia (online 59%, minorista 31%). Sisal espera reportar unos ingresos (tras la deducción de los impuestos sobre el juego) en 2021 de aproximadamente €690 millones. La transacción está condicionada a la autorización de control de la fusión y a los consentimientos habituales en materia de juego e inversión extranjera. Sujeto a estas aprobaciones, se espera que la transacción se complete en el segundo trimestre de 2022. A partir del 4 de mayo de 2022, Flutter espera completar la transacción en el tercer trimestre de 2022. A partir del 1 de agosto de 2022. La Comisión Europea (CE) ha autorizado el acuerdo del grupo irlandés de apuestas deportivas y juegos de azar Flutter Entertainment Plc (LON:FLTR). Se espera que la transacción suponga un aumento de los beneficios ajustados en los primeros 12 meses tras su finalización.

Barclays PLC (LSE:BARC) ha actuado como asesor financiero de Flutter Entertainment plc en la transacción. Lazard S.r.l. actuó como asesor financiero de Sisal S.p.A. Antonio Coletti, Giovanni Sandicchi, Luca Crocco, Jocelyn Seitzman, William Lam y Cesare Milani de Latham & Watkins representan a CVC y a Sisal como asesores legales en la transacción.

Flutter Entertainment plc (LSE:FLTR) completó la adquisición de Sisal S.p.A. a CVC European Equity Partners VI LP, un fondo gestionado por CVC Capital Partners Limited el 4 de agosto de 2022. Como parte del cierre, se completaron todas las confirmaciones regulatorias necesarias con respecto a la adquisición de Sisal y la transacción. La transacción hará que el coste medio ponderado de la deuda de Flutter se sitúe en torno al 3,4% para el segundo semestre de 2022.