Utilidad antes de impuesto a la utilidad y de Método Participación en Asociadas
12,887
3,595
N.S.
28,527
13,563
110.3
ISR
4,205
32.6%
1,195
33.2%
N.S.
10,178
36%
11,651
86%
(12.6)
Participación en los resultados de Asociadas (3)
7,364
2,291
N.S.
9,219
1,106
N.S.
(Perdida) Utilidad neta Consolidada
16,046
4,691
N.S.
27,568
3,018
N.S.
Utilidad neta de operaciones discontinuas
- 0
- 0
(100.0)
- 0
- 0
(100.0)
Utilidad neta consolidada
16,046
4,691
N.S.
27,568
3,018
N.S.
Participación controladora
14,114
3,223
N.S.
21,768
(692)
N.S.
Participación no controladora
1,932
1,468
31.6
5,800
3,710
56.3
Flujo Bruto de Operación y CAPEX
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
% Org.(A)
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
% Org.(A)
Utilidad de operación
12,976
9.1
11,355
9.0
14.3
13.4
36,475
9.0
28,323
7.8
28.8
26.9
Depreciación
6,272
4.4
6,304
5.0
(0.5)
18,721
4.6
18,774
5.2
(0.3)
Amortización y otras partidas virtuales
1,324
0.9
1,153
0.9
14.8
3,729
1.0
3,965
1.1
(6.0)
Flujo Bruto de Operación (EBITDA)
20,572
14.4
18,812
14.9
9.4
8.8
58,925
14.6
51,062
14.1
15.4
13.6
Inversión en activo fijo
6,713
4,851
38.4
15,254
14,542
4.9
(A) Términos orgánicos (% Org.) excluye los efectos de fusiones y adquisiciones significativas en los últimos doce meses.
(1) Otros gastos (productos) operativos, neto = Otros gastos (Productos) operativos +(-) Método de participación operativo.
(2) Utilidad de operación = Utilidad bruta - Gastos de administración y venta - Otros gastos (Productos) operativos, neto.
(3) Representa principalmente el método de participación en los resultados de Heineken y Raízen Conveniencias, neto.
Consolidado Balance
FEMSA
Balance General Consolidado
Millones de pesos
ACTIVOS
Sep-21
Dic-20
% Inc.
Efectivo y valores de realización inmediata
114,668
107,624
6.5
7,044
Inversiones
10,386
662
N.S.
Cuentas por cobrar
30,161
28,249
6.8
Inventarios
47,620
44,034
8.1
Otros activos circulantes
21,325
20,700
3.0
Total activo circulante
224,160
201,269
11.4
Inversión en acciones
107,646
98,270
9.5
Propiedad, planta y equipo, neto
112,422
113,106
(0.6)
Derecho de uso
55,411
54,747
1.2
Activos intangibles(1)
153,477
155,501
(1.3)
Otros activos
68,966
61,955
11.3
TOTAL ACTIVOS
722,082
684,848
5.4
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE
Préstamos bancarios C.P.
2,372
4,469
(46.9)
Vencimientos C.P. del pasivo L.P
2,703
4,332
(37.6)
Intereses por pagar
1,638
2,069
(20.8)
Vencimientos de arrendamientos de L.P. en C.P.
6,896
6,772
1.8
Pasivo de operación
119,091
100,771
18.2
Total pasivo circulante
132,700
118,413
12.1
Deuda a largo plazo(2)
179,327
174,706
2.6
Arrendamientos L.P.
52,903
51,536
2.7
Obligaciones laborales
7,393
7,253
1.9
Otros pasivos
24,594
25,753
(4.5)
Total pasivos
396,917
377,661
5.1
Total capital contable
325,165
307,187
5.9
TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
722,082
684,848
5.4
Al 30 de Septiembre del 2021
MEZCLA DE MONEDAS Y TASAS (2)
% del Total
Tasa Promedio
Contratado en:
Pesos mexicanos
37.2%
7.4%
Dólares
37.1%
3.3%
Euros
15.7%
0.7%
Pesos Colombianos
1.0%
3.8%
Pesos Argentinos
0.3%
47.5%
Reales
6.8%
7.5%
Pesos Chilenos
1.1%
3.4%
Pesos Uruguayos
0.8%
6.6%
Quetzales
0.0%
6.3%
Deuda total
100.0%
4.9%
Tasa fija (2)
93.7%
Tasa variable (2)
6.3%
VENCIMIENTOS DE LA DEUDA
2021
2022
2023
2024
2025
2026+
% de la Deuda total
1.0%
1.7%
3.6%
3.4%
1.0%
89.2%
(1) Incluye los activos intangibles generados por las adquisiciones.
(2) Incluye efecto de derivados de tipo de cambio y tasa de interés relacionados con los pasivos bancarios.
FEMSA Comercio - Div Proximidad
FEMSA Comercio - División Proximidad
Resultados de Operación
Millones de pesos
Por el tercer trimestre de:
Acumulado a:
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
Ingresos totales
50,808
100.0
45,478
100.0
11.7
145,076
100.0
134,508
100.0
7.9
Costo de ventas
29,799
58.7
27,528
60.5
8.2
85,555
59.0
81,076
60.3
5.5
Utilidad bruta
21,009
41.3
17,950
39.5
17.0
59,521
41.0
53,432
39.7
11.4
Gastos de administración
1,464
2.9
1,334
2.9
9.7
4,269
2.9
3,988
3.0
7.0
Gastos de venta
14,831
29.2
14,061
31.0
5.5
43,427
30.0
41,870
31.1
3.7
Otros gastos (productos) operativos, neto
72
0.1
81
0.2
(11.1)
203
0.1
461
0.3
(56.0)
Utilidad de operación
4,642
9.1
2,474
5.4
87.6
11,622
8.0
7,113
5.3
63.4
Depreciación
2,620
5.2
2,600
5.7
0.8
7,760
5.3
7,705
5.7
0.7
Amortización y otras partidas virtuales
240
0.5
195
0.5
23.1
676
0.5
827
0.6
(18.3)
Flujo bruto de operación (EBITDA)
7,502
14.8
5,269
11.6
42.4
20,058
13.8
15,645
11.6
28.2
Inversión en activo fijo
2,195
1,740
26.2
5,233
5,688
(8.0)
Información de Tiendas OXXO
Tiendas totales
19,997
19,633
1.9
Tiendas México
19,719
19,373
1.8
Tiendas Sudamérica
278
260
6.9
Tiendas nuevas:
Contra trimestre anterior
163
75
117.3
Acumulado en el año
431
303
42.2
Últimos 12 meses
364
793
(54.1)
Mismas tiendas: (1)
Ventas (miles de pesos)
794.6
724.1
9.7
761.1
717.3
6.1
Tráfico (miles de transacciones)
17.6
17.1
2.8
17.3
17.9
(3.6)
Ticket (pesos)
45.1
42.2
6.8
44.1
40.1
10.0
(1) Información promedio mensual por tienda, considerando las mismas tiendas con más de doce meses de operación. Incluye servicios y corresponsalías.
FEMSA Comercio - Div Salud
FEMSA Comercio - División Salud
Resultados de Operación
Millones de pesos
Por el tercer trimestre de:
Acumulado a:
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
Ingresos totales
18,319
100.0
16,932
100.0
8.2
54,446
100.0
47,852
100.0
13.8
Costo de ventas
12,824
70.0
11,783
69.6
8.8
38,448
70.6
33,630
70.3
14.3
Utilidad bruta
5,495
30.0
5,149
30.4
6.7
15,998
29.4
14,222
29.7
12.5
Gastos de administración
795
4.3
798
4.7
(0.4)
2,349
4.3
2,465
5.2
(4.7)
Gastos de venta
3,653
20.0
3,410
20.1
7.1
10,766
19.8
9,872
20.5
9.1
Otros gastos (productos) operativos, neto
80
0.4
18
0.1
N.S.
50
0.1
72
0.2
(30.6)
Utilidad de operación
967
5.3
923
5.5
4.8
2,833
5.2
1,813
3.8
56.3
Depreciación
698
3.8
744
4.4
(6.2)
2,142
3.9
2,187
4.6
-2.1
Amortización y otras partidas virtuales
203
1.1
179
1.0
13.4
443
0.9
454
0.9
(2.4)
Flujo bruto de operación (EBITDA)
1,868
10.2
1,846
10.9
1.2
5,418
10.0
4,454
9.3
21.6
Inversión en activo fijo
424
325
30.5
1,009
1,062
(5.0)
Información de Tiendas
Tiendas totales
3,540
3,249
9.0
Tiendas México
1,394
1,290
8.1
Tiendas Sudamérica
2,146
1,959
9.5
Tiendas nuevas:
Contra trimestre anterior
81
60
35.0
Acumulado en el año
172
88
95.5
Últimos 12 meses
291
119
144.5
Mismas tiendas: (1)
Ventas (miles de pesos)
1,374.3
1,318.8
4.2
1,379.6
1,243.0
11.0
(1) Información promedio mensual por tienda, considerando las tiendas con más de doce meses de operación.
FEMSA Comercio - Div Combus
FEMSA Comercio - División Combustibles
Resultados de Operación
Millones de pesos
Por el tercer trimestre de:
Comparable (A)
Reportado
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
2020
% Integral
% Inc.
Ingresos totales
10,349
100.0
8,585
100.0
20.5
8,568
100.0
20.8
Costo de ventas
9,019
87.1
7,402
86.2
21.8
7,401
86.4
21.9
Utilidad bruta
1,330
12.9
1,183
13.8
12.4
1,167
13.6
14.0
Gastos de administración
65
0.6
71
0.8
(8.5)
71
0.8
(8.5)
Gastos de venta
848
8.3
804
9.4
5.5
780
9.1
8.7
Otros gastos (productos) operativos, neto
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Utilidad de operación
417
4.0
308
3.6
35.4
316
3.7
32.0
Depreciación
240
2.3
219
2.6
9.6
219
2.6
9.6
Amortización y otras partidas virtuales
(1)
- 0
5
- 0
(120.0)
5
- 0
(120.0)
Flujo bruto de operación (EBITDA)
656
6.3
532
6.2
23.3
540
6.3
21.5
Inversión en activo fijo
40
124
(67.6)
124
(67.6)
Información de Estaciones de Servicio de OXXO GAS
Estaciones totales
566
551
2.7
Estaciones nuevas:
Contra trimeste anterior
3
- 0
- 0
Acumulado en el año
8
6
33.3
Últimos 12 meses
15
10
50.0
Volumen (millones de litros) estaciones totales
540
509
6.0
Mismas estaciones: (1)
Ventas (miles de pesos)
6,077.0
5,206.1
16.7
Volumen (miles de litros)
324.5
309.6
4.8
Precio Promedio por lt.
18.7
16.8
11.4
(A) Información financiera no auditada
(1) Información promedio mensual por estación, considerando las estaciones con más de doce meses de operación.
FEMSA Comercio - Div Combus YTD
FEMSA Comercio - División Combustibles
Resultados de Operación
Millones de pesos
Acumulado a:
Comparable (A)
Reportado
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
2020
% Integral
% Inc.
Ingresos totales
28,858
100.0
25,824
100.0
11.7
25,808
100.0
11.8
Costo de ventas
25,151
87.2
22,287
86.3
12.8
22,639
87.7
11.1
Utilidad bruta
3,707
12.8
3,537
13.7
4.8
3,169
12.3
17.0
Gastos de administración
211
0.7
178
0.7
18.5
178
0.7
18.5
Gastos de venta
2,521
8.7
2,430
9.4
3.7
2,383
9.3
5.8
Otros gastos (productos) operativos, neto
(6)
- 0
6
- 0
N.S.
6
- 0
N.S.
Utilidad de operación
981
3.4
923
3.6
6.3
602
2.3
63.0
Depreciación
715
2.5
648
2.5
10.3
648
2.5
10.3
Amortización y otras partidas virtuales
4
- 0
22
0.1
(81.8)
22
0.1
(81.8)
Flujo bruto de operación (EBITDA)
1,700
5.9
1,593
6.2
6.7
1,272
4.9
33.6
Inversión en activo fijo
209
337
(38.0)
337
(38.0)
Información de Estaciones de Servicio de OXXO GAS
Estaciones totales
566
551
2.7
Estaciones nuevas:
Contra trimeste anterior
3
- 0
- 0
Acumulado en el año
8
6
33.3
Últimos 12 meses
15
10
50.0
Volumen (millones de litros) estaciones totales
1,539
1,551
(0.8)
Mismas estaciones: (1)
Ventas (miles de pesos)
5,702.8
5,211.4
9.4
Volumen (miles de litros)
308.1
313.7
(1.8)
Precio Promedio por lt.
18.5
16.6
11.4
(A) Información financiera no auditada
(1) Información promedio mensual por estación, considerando las estaciones con más de doce meses de operación.
Logística & Distribución
Logística y Distribución
Resultados de Operación
Millones de Pesos
Por el tercer trimestre de:
Acumulado a:
2021
% Integral
2021
% Integral
Ingresos totales
11,734
100.0
33,809
100.0
Costo de ventas
9,172
78.2
26,427
78.2
Utilidad bruta
2,561
21.8
7,382
21.8
Gastos de administración
1,077
9.2
3,232
9.6
Gastos de venta
888
7.6
2,595
7.6
Otros gastos (productos) operativos, neto
(6)
(0.1)
2
- 0
Utilidad de operación
602
5.1
1,553
4.6
Depreciación
463
3.9
1,307
3.9
Amortización y otras partidas virtuales
192
1.7
558
1.6
Flujo bruto de operación (EBITDA)
1,257
10.7
3,418
10.1
Inversión en activo fijo
108
433
Coca-Cola FEMSA
Coca-Cola FEMSA
Resultados de Operación
Millones de pesos
Por el tercer trimestre de:
Acumulado a:
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
2021
% Integral
2020
% Integral
% Inc.
Ingresos totales
48,316
100.0
46,734
100.0
3.4
141,091
100.0
135,015
100.0
4.5
Costo de ventas
26,499
54.8
25,367
54.3
4.5
76,668
54.3
73,927
54.8
3.7
Utilidad bruta
21,817
45.2
21,367
45.7
2.1
64,423
45.7
61,088
45.2
5.5
Gastos de administración
2,653
5.5
2,079
4.4
27.6
6,759
4.8
5,808
4.3
16.4
Gastos de venta
12,877
26.7
12,137
26.0
6.1
37,876
26.9
36,511
27.0
3.7
Otros gastos (productos) operativos, neto
(190)
(0.4)
32
0.1
N.S.
168
0.1
796
0.6
(78.9)
Utilidad de operación
6,476
13.4
7,119
15.2
(9.0)
19,620
13.9
17,973
13.3
9.2
Depreciación
2,202
4.6
2,281
4.9
(3.5)
6,640
4.7
6,853
5.1
(3.1)
Amortización y otras partidas virtuales
641
1.3
674
1.5
(4.9)
1,899
1.4
2,537
1.9
(25.1)
Flujo bruto de operación (EBITDA)
9,320
19.3
10,075
21.6
(7.5)
28,159
20.0
27,363
20.3
2.9
Inversión en activo fijo
3,907
2,397
63.0
8,222
6,262
31.3
Volumen de ventas
(Millones de cajas unidad)
México y Centro América
509.0
59.6
498.7
61.7
2.1
1,526.1
60.9
1,496.7
62.8
2.0
Sudamérica
122.6
14.4
101.3
12.5
21.1
349.3
13.9
298.0
12.5
17.2
Brasil
222.8
26.1
208.0
25.7
7.1
631.1
25.2
587.5
24.7
7.4
Total
854.5
100.0
807.9
100.0
5.8
2,506.5
100.0
2,382.2
100.0
5.2
Otros indicadores
FEMSA
Información Macroeconómica
Inflación
Tipo de Cambio al Final del Período
3T 2021
12M (1) Sep-21
Sep-21
Dic-20
Por USD
Por Peso
Por USD
Por Peso
México
0.79%
5.87%
20.31
1.0000
19.95
1.0000
Colombia
0.77%
4.46%
3,834.68
0.0053
3,432.50
0.0058
Brasil
1.76%
9.80%
5.44
3.7331
5.20
3.8387
Argentina
5.29%
48.27%
98.74
0.2057
84.15
0.2371
Chile
1.41%
4.76%
803.59
0.0253
711.24
0.0280
Zona Euro
0.35%
3.75%
0.85
23.8952
0.81
24.5213
(1) 12M = últimos doce meses.
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FEMSA - Fomento Económico Mexicano SA de CV published this content on 28 October 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 October 2021 07:58:01 UTC.
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) es una empresa tenedora de acciones. Los segmentos de la Compañía son Coca-Cola FEMSA, FEMSA Comercio-División Comercial y FEMSA Comercio-División Combustibles. La Compañía conduce sus operaciones a través de compañías tenedoras, como Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (Coca-Cola FEMSA), que produce, distribuye y vende bebidas; FEMSA Comercio, S.A. de C.V. y subsidiarias (FEMSA Comercio), que consiste en una División Comercial que opera varias cadenas de tiendas de formato pequeño, y CB Equity LLP, que mantiene su inversión de capital en Heineken N.V., y Heineken Holding N.V. La Compañía Coca-Cola FEMSA produce, comercializa, vende y distribuye bebidas de la marca Coca-Cola a través de acuerdos estándar con embotelladores en ciertos territorios de los países en los que opera. Coca-Cola FEMSA también vende productos de agua embotellada. FEMSA participa en el sector detallista principalmente a través de FEMSA Comercio.
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