Flujo de caja Fonterra Co-operative Group Limited

Acciones

FCG

NZFCGE0001S7

Procesamiento de alimentos

Precio de cierre New Zealand S.E. Otros sitios de cotización 17/01/2025			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
4,580 ^NZD	+0,66 %		+4,81 %	+9,05 %

15/01	Fonterra Co-operative Group comienza a cotizar en el NZX Main Board	MT
05/12	Las acciones neozelandesas se apagan en medio de un comportamiento mixto en Asia; el AIA sube más del 2%.	MT

5.gF7MaC7Xn1O66dq2Ym5wAC5G4Vcy53zseXO2EgI9R80.5jX9LRzh0h6NjuzFNgodRmIFlgZgnh3fCB7lYktHGJ_lFPxfH6OmCoOdjw

Datos Financieros Publicados: FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LIMITED

Anual

Trimestral

Semestral

YTD

LTM

Período fiscal: Julio	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos	20,28 mil M	20,56 mil M	22,95 mil M	24,58 mil M	22,82 mil M
Ingresos Totales	20,28 mil M	20,56 mil M	22,95 mil M	24,58 mil M	22,82 mil M
Costo de los Bienes Vendidos, Total	17,24 mil M	17,58 mil M	19,74 mil M	20,4 mil M	19 mil M
Beneficio Bruto	3046 M	2984 M	3216 M	4181 M	3822 M
Gastos de Venta, Generales y Administrativos, Total	1868 M	1861 M	1928 M	1817 M	1984 M
Depreciación y Amortización - (PyG)	-	-	-	180 M	187 M
Otros Gastos Operativos	307 M	257 M	58 M	181 M	73 M
Otros Gastos Operativos, Total	2175 M	2118 M	1986 M	2178 M	2244 M
Ingresos Operativos	871 M	866 M	1230 M	2003 M	1578 M
Gastos de Intereses, Total	-317 M	-261 M	-208 M	-256 M	-199 M
Ingresos por intereses e inversiones	13 M	9 M	14 M	22 M	12 M
Gastos de Intereses Netos	-304 M	-252 M	-194 M	-234 M	-187 M
Ingresos (Pérdida) en Inversión en Capital Propio.	-6 M	5 M	10 M	-	-
Ganancias (Pérdidas) por Cambio de Divisa	-8 M	25 M	-182 M	-	16 M
Otros Ingresos (Gastos) No Operacionales	-	-	-	23 M	30 M
Resultado antes de impuestos, excl. elementos inusuales	553 M	644 M	864 M	1792 M	1437 M
Costos de reestructuración	78 M	-9 M	-	-	-
Deterioro del fondo de comercio	-	-	-	-121 M	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Inversiones	402 M	-	-	-	-
Ganancia (Pérdida) en la Venta de Activos	-	-	-	-	-
Depreciación de activos	-55 M	-	-34 M	-127 M	-34 M
Elementos Inusuales Otros	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos, incl. elementos inusuales	978 M	635 M	830 M	1544 M	1403 M
Gasto del Impuesto sobre la Renta	175 M	103 M	169 M	303 M	235 M
Beneficios de Operaciones Continuas	803 M	532 M	661 M	1241 M	1168 M
Ganancias de Operaciones Descontinuadas	-144 M	67 M	-78 M	336 M	-40 M
Resultado Neto de la Empresa	659 M	599 M	583 M	1577 M	1128 M
Intereses Minoritarios	27 M	-21 M	1 M	-	-
Resultado Neto - (ER)	686 M	578 M	584 M	1577 M	1128 M
Ingreso Neto para el Común Incluyendo Elementos Extraordinarios	686 M	578 M	584 M	1577 M	1128 M
Resultado neto atribuible a acciones ordinarias excl. elementos extraordinarios	830 M	511 M	662 M	1241 M	1168 M
Elementos por acción
Beneficio Neto por Acción - Básico	0,43	0,36	0,36	0,98	0,7
Beneficio básico por acción - Operaciones continuas	0,51	0,32	0,41	0,77	0,73
Acciones Básicas Promedio Ponderadas en Circulación	1612,08 M	1613,1 M	1613,35 M	1610,51 M	1606,93 M
Beneficio Neto por Acción - Diluido	0,43	0,36	0,36	0,98	0,7
EPS diluido - Operaciones continuas	0,51	0,32	0,41	0,77	0,73
Acciones Promedio Diluidas en Circulación Ponderadas	1612,08 M	1613,1 M	1613,35 M	1610,51 M	1606,93 M
Beneficio Normalizado por Acción Básica	0,23	0,24	0,34	0,7	0,56
Beneficio Por Acción Diluido Normalizado	0,23	0,24	0,34	0,7	0,56
Dividendo Por Acción	0,05	0,2	0,2	0,48	0,4
Ratio de Pago	-	27,16	55,31	25,55	78,37
Elementos suplementarios
EBITDA (Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización)	1295 M	1304 M	1672 M	2483 M	2033 M
EBITA se traduce como "Resultado Antes de Intereses, Impuestos y Amortizaciones" en español.	873 M	868 M	1233 M	2005 M	1585 M
EBIT	871 M	866 M	1230 M	2003 M	1578 M
EBITDAR	1316 M	1327 M	1696 M	-	-
Tasa de Impuesto Efectiva - (Ratio)	17,89	16,22	20,36	19,62	16,75
Impuestos corrientes totales	98 M	94 M	109 M	95 M	113 M
Impuestos diferidos totales	77 M	9 M	60 M	208 M	122 M
Ingreso Neto Normalizado	373 M	382 M	541 M	1120 M	898 M
Intereses Capitalizados	3 M	5 M	7 M	-	-
Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo	-	17 M	13 M	13 M	12 M
Elementos de gastos operativos suplementarios
Gastos de publicidad	-	-	-	219 M	240 M
Gastos de Venta y Marketing	1033 M	1050 M	1097 M	482 M	508 M
Gastos Generales y Administrativos	835 M	811 M	831 M	372 M	491 M
Gastos de Investigación y Desarrollo provenientes de las Notas al Pie de Página	98 M	110 M	115 M	119 M	107 M
Total de Gastos de Alquiler Netos	21 M	23 M	24 M	-	-
Gasto de Interés de Arrendamiento Operativo Imputado	8,49 M	8,77 M	7,95 M	-	-
Amortización Imputada de Arrendamiento Operativo	12,51 M	14,23 M	16,05 M	-	-

Período fiscal: Julio	2020	2021	2022	2023	2024
Activos
Efectivo y Equivalentes	788 M	985 M	288 M	1822 M	540 M
Valores de Activos Negociables, Total	157 M	-	-	-	-
Total de efectivo e inversiones a corto plazo	945 M	985 M	288 M	1822 M	540 M
Cuentas por Cobrar, Total	1635 M	1680 M	2362 M	2074 M	1834 M
Otras Cuentas por Cobrar	184 M	98 M	114 M	346 M	182 M
Cuentas por Cobrar Totales	1819 M	1778 M	2476 M	2420 M	2016 M
Inventario	3268 M	3766 M	5007 M	4346 M	4405 M
Gastos pagados por adelantado	57 M	55 M	70 M	102 M	130 M
Otros Activos Corrientes, Total	1530 M	806 M	888 M	805 M	351 M
Activos Corrientes Totales	7619 M	7390 M	8729 M	9495 M	7442 M
Propiedad, Planta y Equipo Bruto	12,07 mil M	12,05 mil M	12,34 mil M	12,2 mil M	12,66 mil M
Amortización acumulada	-5494 M	-5582 M	-5871 M	-5852 M	-6256 M
Propiedad, Planta y Equipo Neto	6575 M	6465 M	6465 M	6343 M	6400 M
Inversiones a largo plazo	96 M	91 M	113 M	116 M	189 M
Fondo de comercio	537 M	529 M	-	-	320 M
Otros Intangibles, Total	1703 M	1713 M	2216 M	1824 M	1465 M
Préstamos por cobrar a largo plazo	220 M	163 M	154 M	-	-
Activos por Impuestos Diferidos a Largo Plazo	421 M	460 M	551 M	182 M	208 M
Otros Activos a Largo Plazo, Total	745 M	530 M	553 M	641 M	655 M
Activos Totales	17,92 mil M	17,34 mil M	18,78 mil M	18,6 mil M	16,68 mil M
Pasivos
Cuentas por Pagar, Total	3143 M	3511 M	3996 M	3906 M	3743 M
Gastos Acumulados, Total	321 M	332 M	368 M	344 M	369 M
Préstamos a corto plazo	31 M	20 M	31 M	102 M	42 M
Parte corriente de la deuda a largo plazo	660 M	719 M	262 M	697 M	955 M
Parte corriente de los arrendamientos	104 M	99 M	94 M	88 M	77 M
Impuestos sobre la renta corrientes a pagar	88 M	87 M	107 M	118 M	107 M
Otros Pasivos Corrientes	966 M	945 M	1660 M	2006 M	554 M
Total de Pasivos Corrientes	5313 M	5713 M	6518 M	7261 M	5847 M
Deuda a largo plazo	4777 M	3830 M	4556 M	2799 M	2020 M
Arrendamientos a largo plazo	500 M	424 M	344 M	357 M	336 M
Pasivo por impuesto diferido no corriente	20 M	25 M	50 M	36 M	135 M
Otros Pasivos No Corrientes	603 M	480 M	407 M	180 M	166 M
Pasivo total - (Plantilla estándar / utilitaria)	11,21 mil M	10,47 mil M	11,88 mil M	10,63 mil M	8504 M
Acciones ordinarias, Total	5887 M	5892 M	5891 M	5078 M	5078 M
Ganancias Retenidas	933 M	1350 M	1611 M	2774 M	2960 M
Acciones de tesorería	-	-	-	-5 M	-14 M
Ingreso Integral y Otros	-128 M	-379 M	-569 M	59 M	75 M
Capital Común Total	6692 M	6863 M	6933 M	7906 M	8099 M
Intereses minoritarios	11 M	6 M	-27 M	62 M	76 M
Capital Propio	6703 M	6869 M	6906 M	7968 M	8175 M
Total de Pasivos y Patrimonio Neto	17,92 mil M	17,34 mil M	18,78 mil M	18,6 mil M	16,68 mil M
Elementos suplementarios
Total de Acciones en Circulación en la Fecha de Presentación	1612,1 M	1613,36 M	1612,83 M	1607,24 M	1604,19 M
Total de Acciones Comunes en Circulación	1612,1 M	1613,36 M	1612,83 M	1607,24 M	1604,19 M
Valor Contable / Acción	4,15	4,25	4,3	4,92	5,05
Valor Contable Neto	4452 M	4621 M	4717 M	6082 M	6314 M
Valor Contable Tangible por Acción	2,76	2,86	2,92	3,78	3,94
Deuda Total	6072 M	5092 M	5287 M	4043 M	3430 M
Deuda Neta	5127 M	4107 M	4999 M	2221 M	2890 M
Deuda Equivalente de Arrendamientos Operativos	168 M	184 M	192 M	-	-
Participación Minoritaria, Total (Incl. Div. Fin)	11 M	6 M	-27 M	62 M	76 M
Inversiones según el Método de Participación, Total	96 M	91 M	113 M	116 M	128 M
Código de Cuenta - Valoración de Inventario	5	5	5	5	5
Inventarios - Materias Primas, Total	626 M	678 M	802 M	692 M	-
Inventarios - Productos Terminados, Total	2693 M	3157 M	4300 M	3771 M	-
Terreno - (BG)	357 M	350 M	368 M	378 M	384 M
Edificios, Total	2576 M	2670 M	2706 M	2641 M	2744 M
Maquinaria, Total	8145 M	8170 M	8356 M	8294 M	8726 M
Empleados a tiempo completo	19,6 mil	19,35 mil	19,61 mil	17,99 mil	16,44 mil
Activos bajo contrato de arrendamiento financiero - Bruto	-	-	-	-	-
Provisión acumulada para cuentas dudosas (Suplemento)	12 M	18 M	12 M	23 M	12 M

Período fiscal: Julio	2020	2021	2022	2023	2024
Resultado Neto - (CF)	686 M	578 M	584 M	1577 M	1128 M
Amortización y Depreciación - Flujo de Efectivo	528 M	544 M	543 M	568 M	529 M
Amortización de Goodwill y Activos Intangibles - (CF) - (Específico del Modelo)	2 M	2 M	3 M	2 M	7 M
Depreciación y Amortización, Total - CF	530 M	546 M	546 M	570 M	536 M
Amortización de Cargos Diferidos, Total - (CF)	97 M	96 M	89 M	92 M	91 M
(Ganancia) Pérdida de la venta de un activo	-	-	-42 M	-341 M	-
(Ganancia) Pérdida en la Venta de Inversiones - (CF)	-402 M	9 M	-	-	-
Depreciación de activos & Costos de reestructuración	-	-	-	252 M	56 M
Flujo Neto de Efectivo de Operaciones Descontinuadas	32 M	56 M	9 M	-	66 M
Otras Actividades Operativas, Total	655 M	80 M	605 M	161 M	324 M
Cambio en Cuentas por Cobrar	-105 M	11 M	-821 M	-31 M	380 M
Cambio en Inventarios	-180 M	-556 M	-1222 M	663 M	-109 M
Cambio en Cuentas por Pagar	154 M	437 M	494 M	302 M	-136 M
Cambio en Otros Activos Netos Operativos	25 M	-63 M	-49 M	-63 M	-23 M
Flujo de efectivo de las operaciones	1492 M	1194 M	193 M	3182 M	2313 M
Gasto de Capital	-391 M	-469 M	-484 M	-598 M	-577 M
Venta de Propiedad, Planta y Equipo	76 M	34 M	19 M	-	-
Adquisiciones en Efectivo	-29 M	-	-	-	-
Desinversiones	624 M	638 M	26 M	1084 M	-
Venta (Compra) de activos intangibles	-49 M	-80 M	-72 M	-72 M	-73 M
Inversión en Valores Negociables y Acciones, Total	106 M	110 M	-	-44 M	-73 M
Variación neta (incremento/disminución) de préstamos originados / vendidos - Inversión	-	-	-	-	-
Otras Actividades de Inversión, Total	-1 M	-10 M	-6 M	-238 M	-7 M
Flujo de efectivo de las actividades de inversión	336 M	223 M	-517 M	132 M	-730 M
Deuda a Largo Plazo Emitida, Total	2286 M	2402 M	3919 M	2698 M	2895 M
Deuda Total Emitida	2286 M	2402 M	3919 M	2698 M	2895 M
Reembolso de la deuda a largo plazo, total	-3381 M	-3142 M	-3634 M	-4214 M	-3806 M
Total de la Deuda Reembolsada	-3381 M	-3142 M	-3634 M	-4214 M	-3806 M
Recompra de Acciones Comunes	-	-	-1 M	-11 M	-808 M
Dividendos Ordinarios Pagados	-	-157 M	-323 M	-403 M	-884 M
Dividendos pagados en acciones comunes y preferentes	-	-157 M	-323 M	-403 M	-884 M
Otras Actividades de Financiación, Total	-444 M	-295 M	-314 M	74 M	-232 M
Flujo de efectivo procedente de la financiación	-1539 M	-1192 M	-353 M	-1856 M	-2835 M
Ajustes de la Tasa de Cambio Extranjera	-25 M	-23 M	-24 M	11 M	-
Cambio neto en efectivo	264 M	202 M	-701 M	1469 M	-1252 M
Elementos suplementarios
Intereses Pagados en Efectivo	395 M	308 M	297 M	336 M	218 M
Impuesto sobre la renta en efectivo pagado (reembolso)	73 M	84 M	137 M	191 M	89 M
Flujo de Caja Libre Apalancado	-200 M	1097,12 M	-15,25 M	2157,88 M	-31,12 M
Flujo de Caja Libre No Endeudado	-1,62 M	1260,25 M	115 M	2317,88 M	93,25 M
Cambio en el Capital de Trabajo Neto	733 M	-626 M	733 M	-1074 M	870 M
Deuda Neta Emitida / Reembolsada	-1095 M	-740 M	285 M	-1516 M	-911 M

Período fiscal: Julio	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilidad
Rendimiento sobre Activos	3,09	3,07	4,26	6,7	5,59
Rendimiento sobre el Capital Total	4,32	4,38	6,37	10,34	8,35
Rendimiento del Capital Propio %	12,81	7,84	9,6	16,69	14,47
Rendimiento sobre el Capital Propio	13,33	7,54	9,6	16,73	14,6
Análisis de márgenes
Margen Bruto en %	15,02	14,51	14,01	17,01	16,75
Margen de Gastos Generales y Administrativos	9,21	9,05	8,4	7,39	8,69
Margen de EBITDA %	6,38	6,34	7,28	10,1	8,91
Margen de EBITA	4,3	4,22	5,37	8,16	6,94
Margen de EBIT %	4,29	4,21	5,36	8,15	6,91
Margen % de Resultado de Operaciones Continuas	3,96	2,59	2,88	5,05	5,12
Margen Neto de Ingresos %	3,38	2,81	2,54	6,42	4,94
Margen Neto Disponible para las Acciones Comunes %	4,09	2,48	2,88	5,05	5,12
Margen de Beneficio Neto Normalizado	1,84	1,86	2,36	4,56	3,94
Margen de Flujo de Caja Libre Apalancado	-0,98	5,33	-0,07	8,78	-0,14
Margen de Flujo de Caja Libre No Endeudado	-0,01	6,13	0,5	9,43	0,41
Rotación de activos
Rotación de Activos	1,15	1,17	1,27	1,32	1,29
Rotación de Activos Fijos (Activos Fijos Promedio)	3,1	3,15	3,55	3,84	3,58
Rotación de cuentas por cobrar (Promedio de cuentas por cobrar)	12,05	12,41	11,36	11,08	11,68
Rotación de Inventarios (Inventario Promedio)	5,36	5	4,5	4,3	4,36
Liquidez a corto plazo
Ratio de Liquidez Corriente	1,43	1,29	1,34	1,31	1,27
Ratio de Liquidez Inmediata	0,52	0,48	0,42	0,58	0,44
Flujo de Caja Operativo en relación a los Pasivos Corrientes	0,28	0,21	0,03	0,44	0,4
Días de Ventas Pendientes (Cuentas por Cobrar Promedio)	30,37	29,42	32,14	32,94	31,34
Días de Inventario Pendiente (Inventario Promedio)	68,3	73,02	81,12	84,94	83,9
Promedio de Días de Pago Pendiente	68,19	67,17	65,31	73,46	73,29
Ciclo de Conversión de Efectivo (Días Promedio)	30,48	35,27	47,95	44,42	41,95
Solvencia a largo plazo
Deuda Total/Patrimonio Neto	90,59	74,13	76,56	50,74	41,96
Deuda Total / Capital Total	47,53	42,57	43,36	33,66	29,56
Deuda a largo plazo / Capital propio	78,73	61,93	70,95	39,61	28,82
Deuda a Largo Plazo / Capital Total	41,31	35,57	40,19	26,28	20,3
Total de Pasivos / Total de Activos	62,59	60,39	63,23	57,16	50,99
EBIT / Gastos de Interés	2,75	3,32	5,91	7,82	7,93
EBITDA / Gastos de Intereses	4,42	5,41	8,54	10,05	10,62
(EBITDA - Capex) / Gastos de Intereses