Franklin Templeton anunció sus planes de convertir su fondo de inversión Franklin Focused Growth en un fondo cotizado (ETF) para los inversores estadounidenses. Se espera que la conversión, que está sujeta a la aprobación de los accionistas, sea efectiva en el cuarto trimestre natural de 2023. Si se aprueba, será la tercera conversión de fondo mutuo a ETF de la firma.

Franklin Focused Growth Fund busca la revalorización del capital invirtiendo predominantemente en valores de renta variable de empresas que el gestor de inversiones considera que ofrecen atractivas oportunidades de crecimiento. El gestor de inversiones tiene en cuenta muchos factores en los criterios de selección, incluido el crecimiento histórico y potencial de los ingresos y beneficios, la evaluación de la solidez y calidad de la gestión y la determinación del posicionamiento estratégico de una empresa en su sector. El nuevo Franklin Focused Growth ETF se gestionará de forma sustancialmente similar al fondo de inversión, y el objetivo de inversión del ETF, las principales estrategias de inversión, el índice de referencia de la rentabilidad, el asesor de inversiones y el equipo de gestión de la cartera serán los mismos que los del fondo de inversión predecesor.

Una excepción es que el ETF, a diferencia del fondo de inversión, será un fondo no diversificado (en el sentido de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940), lo que significa que, por lo general, invertirá una mayor proporción de sus activos en los valores de uno o más emisores e invertirá en general en un menor número de emisores que un fondo diversificado.1Matthew J. Moberg, vicepresidente senior y gestor de carteras del Franklin Equity Group, ha gestionado el fondo de inversión desde 2016 y gestionará el nuevo ETF. La reorganización del fondo mutuo en un ETF fue aprobada por el consejo de administración del fondo mutuo en una reunión celebrada los días 14 y 15 de diciembre de 2022. Los accionistas del fondo mutuo recibirán la notificación de una reunión especial para solicitar la aprobación de la conversión, así como información sobre el ETF, las razones de la reorganización propuesta y los beneficios potenciales, en el segundo trimestre natural de 2023.

La junta de accionistas para la aprobación de la conversión está prevista para el 30 de junio de 2023. La plataforma estadounidense de ETF de Franklin Templeton ofrece soluciones para una serie de condiciones de mercado y objetivos de inversión a través de ETF activos, de beta inteligente y de gestión pasiva. Franklin Templeton ofrece actualmente 59 ETF en EE.UU. con unos activos combinados bajo gestión de aproximadamente 10.000 millones de dólares.

Si los accionistas la aprueban, esta conversión será el 60º ETF de la firma disponible para los inversores estadounidenses.