Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) completó la adquisición de CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) a GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC y otros.
03 de noviembre 2022
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Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) firmó un acuerdo definitivo para adquirir CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) a GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC y otros por aproximadamente 400 millones de dólares el 7 de agosto de 2022. La transacción, totalmente en efectivo, está valorada en 54 dólares por acción, o aproximadamente 380 millones de dólares netos del efectivo adquirido. Nordson tiene la intención de financiar la transacción utilizando su efectivo en mano y/o préstamos y ha declarado en el acuerdo de fusión que tiene fondos suficientes para pagar la contraprestación total de la fusión. Tras la rescisión del acuerdo de fusión en las limitadas circunstancias especificadas, CyberOptics deberá pagar a Nordson una tasa de rescisión de 12.471.727 dólares. La transacción está sujeta a la aprobación de los titulares de acciones ordinarias de CyberOptics Corporation, a la expiración o terminación de los períodos de espera aplicables en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y a otras condiciones de cierre habituales. Los consejos de administración de ambas empresas han aprobado la transacción. Se espera que la transacción se cierre antes de finales de 2022. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre fiscal de 2023 de Nordson.
Barclays Capital Inc. actuó como asesor financiero exclusivo así como proveedor de la opinión de equidad y Stephen Quinlivan de Stinson LLP actuó como asesor legal de CyberOptics Corporation. Morgan Stanley & Co. LLC actuó como asesor financiero exclusivo y James Dougherty y Erin de la Mare, de Jones Day, actuaron como asesores jurídicos y proveedores de la debida diligencia para Nordson Corporation. Como compensación por los servicios de Barclays en relación con la fusión, CyberOptics pagó unos honorarios de 500.000 dólares a Barclays tras la entrega de la opinión de Barclays, que se denomina honorarios de oOpinión. Se pagará una compensación adicional de aproximadamente 4,7 millones de dólares cuando se complete la fusión. Equiniti Trust Company actuó como agente de transferencia de CyberOptics. CyberOptics contrató a Okapi Partners, una empresa profesional de solicitud de poderes, para que le asistiera en la solicitud de poderes, y le proporcionara asesoramiento relacionado y apoyo informativo durante el proceso de solicitud, por unos honorarios de hasta 26.000 dólares, más los gastos razonables de bolsillo.
Nordson Corporation (NasdaqGS:NDSN) completó la adquisición de CyberOptics Corporation (NasdaqGM:CYBE) a GAMCO Investors, Inc. (OTCPK:GAMI), Royce & Associates, LP, Aigh Capital Management, LLC y otros el 3 de noviembre de 2022. El 2 de noviembre de 2022, la transacción fue aprobada por los accionistas de CyberOptics.
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