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GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC.

(GCP.WI)
Diferido Nyse  -  22:00 26/09/2022
32.01 USD   +0.06%
27/09Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) completó la adquisición de GCP Applied Technologies Inc. (NYSE:GCP) a un grupo de accionistas.
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Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) completó la adquisición de GCP Applied Technologies Inc. (NYSE:GCP) a un grupo de accionistas.

27/09/2022

Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) firmó un acuerdo definitivo para adquirir GCP Applied Technologies Inc. (NYSE:GCP) a un grupo de accionistas por 2.400 millones de dólares el 5 de diciembre de 2021. Según los términos del acuerdo, los accionistas de GCP tendrán derecho a recibir 32,00 dólares en efectivo, sin intereses y sujetos a todas las retenciones fiscales aplicables, por cada acción ordinaria de GCP que posean. Saint-Gobain financiará la adquisición con el efectivo de su balance. Según el acuerdo de fusión, GCP puede tener que pagar a la Compagnie de Saint-Gobain una comisión de rescisión de 71,0 millones de dólares si el acuerdo se rescinde en determinadas circunstancias. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de GCP, a las aprobaciones antimonopolio, a la expiración o a la terminación de cualquier período de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. La transacción cuenta con la aprobación unánime de los Consejos de Administración de Saint-Gobain y GCP. El Consejo de Administración de GCP recomienda que los accionistas voten a favor de la fusión. SI Latitude SPV-D LLC y Standard Latitude Master Fund, gestionados por Standard Investments LLC y Dalbergia Investments LLC, celebraron cierto acuerdo de voto y apoyo. La asamblea especial de accionistas de GCP Applied Technologies está prevista para el 8 de marzo de 2022. El 8 de marzo de 2022, los accionistas de GCP Applied aprobaron la propuesta de adopción del acuerdo de fusión. En relación con la fusión, el 27 de abril de 2022, GCP presentó un formulario de notificación e informe según lo exigido por la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, con sus modificaciones (la “Ley HSR”), ante la Comisión Federal de Comercio (la “FTC”) y la División Antimonopolio del Departamento de Justicia. El 1 de julio de 2022, hora del este, expiró el período de espera con respecto al formulario de notificación e informe en virtud de la Ley HSR. La CMA anunció el lanzamiento de su investigación sobre la fusión mediante una notificación a las partes el 26 de julio de 2022 y tiene como fecha límite el 21 de septiembre de 2022 para su decisión de la fase 1. En consecuencia, se ha cumplido la condición para la fusión relativa a la expiración o terminación del período de espera en virtud de la Ley HSR. El 22 de septiembre de 2022, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido aprobó la fusión. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2022. A partir del 7 de diciembre de 2021, se espera que la transacción se cierre a finales de 2022. A partir del 31 de enero de 2022, se espera que la transacción se complete en la segunda mitad de 2022. A partir del 22 de septiembre de 2022, se espera que la transacción se cierre el 27 de septiembre de 2022. La transacción supondrá un aumento de valor para Saint-Gobain después de 3 años de su finalización.

Lazard y Citi actúan como asesores financieros, y Joseph Halloum, Ethan Klingsberg, Olivier Rogivue, Raphael Darmon, Jenn Mellot, Mary Lehner, Martin McElwee, Frank Roehling, Laura Onkenand, Lori Goodman, Claude Stansbury, Mena Kaplan, Christine Lyon, Brock Dahl, Aimen Mir, Christine Laciak, Nabeel Yousef, Olivia Radin y Dave Almrothand de Freshfields Bruckhaus Deringer US LLP están actuando como asesores legales de Saint-Gobain en relación con la transacción. RBC Capital Markets, LLC está actuando como asesor financiero y proveedor de opiniones de equidad, y Bradley Faris, Jason Morelli, Tiffany Campion, Peter Labonski, Benjamin Stern, Diana Doyle, Matthew Conway, Nineveh Alkhas, Carrie Girgenti, Arthur Foerster, Meredith Monroe, Les Carnegie, Robert Blamires, Amanda Reeves y Hector Armengod de Latham & Watkins LLP están actuando como asesores legales de GCP. Okapi Partners LLC ha actuado como procurador de GCP por unos honorarios de aproximadamente 21.000 dólares, más los gastos razonables de bolsillo. RBC Capital Markets se hizo acreedor a unos honorarios de 1,0 millones de dólares por la entrega de su opinión en relación con la fusión, con unos honorarios adicionales por la transacción que actualmente se estiman en aproximadamente 13,5 millones de dólares pagados al cierre de la fusión, contra los cuales se acreditará la comisión que RBC Capital Markets recibió por la entrega de su opinión. Crofton, Scott B., Deutsch, Ivan D., Downes, Robert W., Hearn, Joseph A., Hurd, Matthew G., Shenker y Joseph C. de Sullivan & Cromwell LLP actuaron como asesores legales de Standard Investments LLC en la transacción.

Compagnie de Saint-Gobain S.A. (ENXTPA:SGO) completó la adquisición de GCP Applied Technologies Inc. (NYSE:GCP) a un grupo de accionistas el 27 de septiembre de 2022. GCP notificó a la Bolsa de Valores de Nueva York que la fusión se había consumado y solicitó que la negociación de las acciones ordinarias de la empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York se suspendiera ese mismo día y que se retirara la cotización de las acciones ordinarias de la empresa en la Bolsa de Valores de Nueva York ese mismo día. Además, GCP solicitó que la NYSE presentara a la SEC una notificación en el formulario 25 para informar de la retirada de la cotización de sus acciones de la NYSE y para dar de baja sus acciones en virtud de la Sección 12(b) de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, con sus modificaciones (la “Ley de Intercambio”). GCP tiene la intención de presentar ante la SEC un Formulario 15 solicitando la terminación del registro de las Acciones Comunes de la Compañía bajo la Sección 12(g) de la Ley de Intercambio y la suspensión de las obligaciones de información bajo la Sección 13 y la Sección 15(d) de la Ley de Intercambio. En la Hora de Entrada en Vigor, de conformidad con los términos del Acuerdo de Fusión, cada uno de Peter Feld, Simon Bates, Janet Giesselman, Clay Kiefaber, Armand F. Lauzon, Marran Ogilvie, Andrew M. Ross, Linda Welty y Robert H. Yanker, cada uno de ellos director de GCP en la fecha inmediatamente anterior a la Hora de Entrada en Vigor, dejó de ser director de GCP. En la Hora de Entrada en Vigor, de conformidad con los términos del Acuerdo de Fusión, cada uno de Simon Bates, Craig Merrill, Michael Valente, David Campos, James Waddell y Sherry Mennenga, que eran funcionarios de GCP inmediatamente antes de la Hora de Entrada en Vigor, dejaron de ser funcionarios de GCP.


© S&P Capital IQ 2022
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La-Toya P. Hackney Secretary & Senior Vice President
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GRASIM INDUSTRIES LIMITED12.17%14 678