BARCELONA (EFE Dow Jones)--Assicurazioni Generali SpA (G.MI) anunció el lunes que ha presentado una oferta de EUR1.180 millones para comprar su rival más pequeño Societa Cattolica di Assicurazione SpA, con el fin de consolidar su posición como la mayor aseguradora de Italia.

Generali dijo que ha lanzado una propuesta de EUR6,75 por cada acción de Cattolica, lo que representa una prima del 15% con respecto al precio de cierre del título el 28 de mayo.

Generali ya es el principal accionista de Cattolica, en el que controla un 24%. La operación llevaría a Generali a ocupar el puesto de liderazgo en el mercado de seguros de no vida del país y reforzaría su posición en el segmento de los seguros de vida.

Se prevé que la transacción genere más de EUR80 millones en sinergias antes de impuestos cada año, además de costes de integración de entre EUR150 millones y EUR200 millones en los próximos cuatro años. El impacto en el ratio de solvencia de Generali sería de aproximadamente 7,8 puntos porcentuales.

La operación se pagará con fondos existentes y la empresa no espera endeudarse más.

Si la transacción se materializa, Generali tiene previsto excluir a Cattolica de bolsa pero mantener la marca.

A las 1049 GMT, las acciones de Generali suben un 0,5% a EUR16,92 y las de Cattolica se disparan un 13% a EUR6,84.

Un portavoz de Cattolica dijo a Dow Jones que la compañía no tiene comentarios por el momento.

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Versión española de Noelia Urra noelia.urra-calzada@dowjones.com

Editado por CLP

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May 31, 2021 06:50 ET (10:50 GMT)