Moises Israel

Presidente

Presentación Inversores Ampliación de Capital

NOVIEMBRE 2020

gigas.com

Nota Legal

Este documento puede contener información o declaraciones sobre proyecciones y estimaciones de futuro (en adelante, la "Información") relacionada con GIGAS HOSTING S.A. o GIGAS GROUP (en adelante "Gigas", la "Empresa" o el "Grupo Gigas"). Esta Información puede incluir previsiones financieras y estimaciones basadas en suposiciones y declaraciones con respecto a planes, objetivos y expectativas que hacen referencia a diferentes asuntos, tales como la base de clientes y su evolución, crecimiento orgánico, adquisiciones potenciales, resultados de la Compañía y otros aspectos relacionados con la actividad y situación financiera de la Compañía. La información puede ser identificada, en algunos casos, mediante el uso de palabras como "previsión", "expectativa", "anticipación", "proyección", "estimaciones", "plan" o expresiones similares a éstas.

La Información refleja la visión actual de Gigas con respecto a expectativas futuras, y como tal, no representa ninguna garantía de cumplimiento futuro y, en todo caso, está sujeta a los riesgos e incertidumbres inherentes a cualquier proyección o estimación de futuro, de manera que los hechos y resultados finales podrían diferir materialmente de los expresados o implícitos en dicha Información. Estos riesgos e incertidumbres incluyen los identificados en los documentos que contienen información más completa presentada por Gigas, como sus Cuentas Anuales u otros Hechos Relevantes publicados por BME Growth.

Salvo que lo exija la ley aplicable, Gigas no asume ninguna obligación de actualizar públicamente la Información para adaptarla a hechos o circunstancias que puedan ocurrir después de la fecha de esta presentación, incluidos los cambios en la estrategia de la Compañía o cualquier otra circunstancia.

Esta presentación contiene o puede contener información financiera elaborada por la Dirección de la Empresa que no ha sido auditada. Por lo tanto, la información contenida en este documento debe considerarse en conjunto con toda la información pública disponible sobre la Compañía, incluido cualquier otro documento publicado por la Empresa que pueda contener información más detallada.

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Propuesta de inversión

Gigas hasta la fecha

Oportunidad transformacional

Operación planteada

Grupo resultante

CONFIDENCIAL

Propuesta de inversión

Gigas hasta la

fecha

Oportunidad

transformacional

Operación planteada

Grupo

resultante

  • Referente nacional en servicios de infraestructura cloud (IaaS), incorporado a BME Growth (desde noviembre 2015) con capitalización de €36,5M, que estima alcanzar ingresos proforma de €12,5M y EBITDA de €3,2M en 2020. Cuenta con 9 centros de datos y oficinas en España, Portugal, Irlanda y Latam, y casi 100 trabajadores
  • Oportunidad de posicionarse como un proveedor convergente pionero, que añada a su portfolio de servicios cloud (computación y almacenamiento en la nube) los de comunicaciones para empresas (virtualización de redes, servicios de conectividad, comunicaciones unificadas y ciberseguridad)
  • Creciente necesidad por parte de las empresas (que se encuentran en un proceso de transformación digital, requiriendo más servicios de almacenamiento de datos en la nube y de redes virtuales de comunicaciones, ante la necesidad de conectar sus diferentes sedes y sus empleados) de una gama de servicios más amplia, que cubra de forma integrada sus necesidades (cloud, ciberseguridad y comunicaciones), que los operadores de telecomunicaciones tradicionales no están ofreciendo
  • Ampliación de capital sin derechos de suscripción preferente de hasta €16,9M y ampliación con derechos de €3,8M, para financiar la compra de un operador de telecomunicaciones y otra posible transacción
  • Las compras, por sus recursos, experiencia y cartera de clientes de telecomunicaciones, ofrecen la plataforma ideal para lanzar una oferta de servicios de comunicaciones cloud a clientes empresariales en los países en los que Gigas opera. Se ha firmado un acuerdo vinculante para la compra del operador ONI en Portugal, que aportará €37,3M de ingresos anuales y continúa en proceso de due diligence la compra de una cartera de clientes de telecomunicaciones empresariales en España.
  • €49,8M de ingresos y €10,2M EBITDA proforma 2020e, con endeudamiento muy moderado (0,5x EBITDA), y posición estratégica para convertirse en un actor pionero en el segmento de comunicaciones a empresas, en un momento único de la industria, para competir con servicios de telecomunicaciones tradicionales e innovadores en el segmento de empresas
  • El grupo será liderado por un equipo gestor con alta experiencia en telecomunicaciones y capacidad, experiencia M&A (4 adquisiciones en España, Colombia, Portugal e Irlanda en los últimos 3 años), que integrará los equipos de las compañías adquiridas, y que además se está reforzando con incorporaciones con amplia experiencia en el

sector de telecomunicaciones. Cuenta con un accionariado sólido y buen Gobierno Corporativo

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Propuesta de inversión

Gigas hasta la fecha

Oportunidad transformacional

Operación planteada

Grupo resultante

CONFIDENCIAL

Gigas es uno de los proveedores cloud referentes a nivel nacional, con operaciones y centros de datos en España, Portugal, Latam e Irlanda…

2011

2012-

2015

2016-

2020

Gigas inicia su actividad a finales de 2011 como "pure player" en la computación en la nube en el segmento "Infrastructure as a Service" (IaaS)

Gigas consolida su posición en España y LatAm, desplegando infraestructura propia en dos centros de datos (Madrid y Miami), alcanzando una base de clientes de 350 grandes y medianas empresas y unas 3.000 pequeñas empresas. A finales de 2015 inicia su cotización en BME Growth a un precio de €3,25 por acción (capitalización de €14,0M)

Gigas acelera su crecimiento y empieza a expandir su área geográfica fuera de los países de habla hispana, mediante una estrategia de crecimiento orgánico combinado con inorgánico a partir de 2018. Así, Gigas adquiere cuatro empresas en España (SVT, 2018), Colombia (Ability, 2018), Portugal (AHP, 2019) e Irlanda (Ignitar, 2020) y cuenta con infraestructura desplegada en 9 centros de datos repartidos entre España, Portugal, Irlanda y las Américas. La estrategia se concentra en captar clientes de mayor tamaño, con una base de clientes de algo más de 850 grandes y medianas empresas y unas 2.600 pequeñas empresas. Su capitalización bursátil es de €36,5M

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Gigas Hosting SA published this content on 10 November 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 November 2020 09:54:06 UTC