Gigas Hosting S A : adquiere una cartera de más de 3.000 clientes empresariales de telecomunicaciones a MásMóvil

NOTA DE PRENSA

4- enero- 2021

El Grupo anuncia la segunda operación en el sector telecomunicaciones

Gigas adquiere una cartera de más de

3.000 clientes empresariales de telecomunicaciones a MásMóvil

¯ˉ Tras la operación, Gigas alcanza unos ingresos consolidados proforma de 59M€ y EBITDA proforma de €11,8M€ en 2020

¯ˉ La compañía se convierte en un jugador líder de servicios convergentes de cloud, telecomunicaciones y ciberseguridad destinados a empresas

Gigas (GIGA.MAB), multinacional española especializada en servicios de cloud computing, anuncia el cierre de un acuerdo con el operador MásMóvil para adquirir una cartera de 3.000 clientes empresariales de telecomunicaciones, por un precio de 9 millones de euros. Con este acuerdo se completa la segunda operación en el sector de las telecomunicaciones ya adelantada por la compañía el pasado 16 de octubre. El acuerdo de compra tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2021, aunque el cierre de la operación se formalizará el 1 de febrero, tras su aprobación por la Junta General de Accionistas de Gigas.

La cartera adquirida se compone principalmente de clientes de mediano y gran tamaño, que encajan de forma óptima con el perfil de cliente al que se dirige el grupo. Los servicios que se proporcionan a dichos clientes incluyen servicios de conectividad, servicios de voz y servicios de hosting y cloud. Para el ejercicio 2020 se estima que dicha cartera pueda alcanzar los 9,2 millones de euros de facturación y aproximadamente 1,6 millones de euros de EBITDA para Gigas, un 17,4% de las ventas. Con estas cifras y las otras dos compras realizadas este año (Ignitar en Irlanda y ONI en Portugal), el Grupo alcanzaría unos ingresos totales proforma para el ejercicio 2020 de 59,0 millones de euros y un EBITDA consolidado proforma ajustado (sin contar costes de M&A) de 11,8 millones de euros, lo que multiplica por casi seis veces la

facturación obtenida en 2019 y por casi cinco veces el EBITDA.

El precio de la transacción se ha fijado en 9 millones de euros de los que el 80% será abonado en efectivo en el momento de cierre de la transacción (inmediatamente después de la autorización por parte de la Junta General de Accionistas de Gigas) y el restante 20%, también en efectivo, se abonará doce meses después. La compañía dispone de recursos, fruto de las dos ampliaciones de capital recientemente ejecutadas con gran éxito, y dispone además de una importante capacidad de apalancamiento, que le permitirán hacer frente a esta compra sin dilución adicional para el accionista. Una vez completada esta adquisición y la adquisición del operador de telecomunicaciones ONI en Portugal, la compañía estima una posición de deuda financiera neta aproximada de 14 millones de euros, lo que supondría 1,2 veces el EBITDA

consolidado

proforma.

Gigas avanza en su estrategia de convertirse en un operador pionero relevante en el mercado de servicios convergentes de telecomunicaciones, cloud y seguridad para empresas en la Península Ibérica, fortalece su oferta de productos para ser un proveedor integral (one stop shop) a empresas y añade un equipo humano y unas capacidades de telecomunicaciones en España que se unirán a las adquiridas en Portugal para posibilitar el lanzamiento de servicios de telecomunicaciones OTT (over the top, es decir usando redes de terceros) en otros países.

Gigas termina así un año muy positivo, en el que además de multiplicar su facturación por casi seis veces, su cotización se ha casi duplicado y la capitalización bursátil ha pasado de los 30 millones de euros a principios de año, a los más de 130 millones de euros actuales, si incluimos todas las nuevas acciones emitidas y pendientes de emitir, de las ampliaciones de capital mencionadas.

Sobre Gigas

Gigas es una compañía española, cotizada en el BME Growth

(GIGA.MAB), especializada en servicios convergentes de telecomunicaciones y cloud. Creada en 2011, se ha convertido en uno de los proveedores significativos mundiales del sector cloud, según el informe "Magic Quadrant for Cloud Infrastructure as a Service" de Gartner. Gigas, que ofrece soluciones de telecomunicaciones y cloud tanto a grandes compañías como a pymes, destaca por su tecnología puntera y su excepcional soporte técnico. Con datacenters en Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto, Dublín, Miami, Bogotá y Santiago de Chile, la compañía cuenta con oficinas en España, Portugal, Irlanda, Colombia, Chile, Perú, EE.UU., Panamá y México.

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