La oferta actual de Apex por Sanne, de 920 peniques por acción, valora la empresa que cotiza en Londres en unos 1.490 millones de libras (2.100 millones de dólares), según cálculos de Reuters. Las dos partes están en conversaciones avanzadas y Apex aún no ha hecho una propuesta formal.
La propuesta de Apex representa una prima del 9% respecto al precio de cierre del viernes de Sanne, y también está muy por encima de la última oferta de la empresa de capital riesgo londinense Cinven, de 875 peniques por acción de Sanne.
Las acciones de Sanne subieron alrededor de un 9% en las operaciones del lunes.
La oferta por Sanne es la última de una oleada de operaciones en Gran Bretaña, el mayor mercado de fusiones y adquisiciones de Europa, que abarca grupos de supermercados, empresas sanitarias y proveedores de defensa.
Sanne, con sede en Jersey, presta servicios de externalización a cerca de 2.000 clientes, que van desde la deuda privada hasta los mercados de capitales y el sector inmobiliario. El año pasado registró un aumento del 12% en sus beneficios, al conseguir nuevos negocios y realizar varias adquisiciones.
Fundada en Bermudas en 2003, Apex ha superado este año el billón de dólares de activos combinados en administración, custodia, depósito y gestión. Cuenta con 45 oficinas en todo el mundo y más de 4.000 empleados, según su página web.
El consejo de administración de Sanne dijo que había indicado a Apex que recomendaría la oferta a los accionistas si ésta volvía con una oferta en firme. Apex tiene hasta el 30 de agosto para hacer una oferta o retirarse, según las normas del Panel de OPAs del Reino Unido.
El mes pasado, Sanne dijo que el Panel de Adquisiciones había ampliado el plazo hasta el 6 de agosto para que Cinven anunciara su intención firme de presentar una oferta.
Sanne dijo en junio que iniciaría las conversaciones de compra con Cinven después de que ésta presentara una oferta endulzada de 1.420 millones de libras, su quinta propuesta por Sanne.
(1 dólar = 0,7191 libras)