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El S&P 500 ha subido un 17,5% desde su mínimo de mediados de junio, y las últimas ganancias se deben a los datos de esta semana que muestran una subida más lenta de lo esperado en el índice de precios al consumo y una sorprendente caída de los precios al productor el mes pasado.
El S&P 500 cruzó un nivel técnico muy vigilado de 4.231 puntos, lo que indica que el índice de referencia ha recuperado la mitad de sus pérdidas desde que cayó desde su máximo histórico en enero. Para algunos, un retroceso del 50% señala un mercado alcista.
"En realidad es sólo un número, pero ciertamente hace que los inversores se sientan mejor, al menos los que compraron cerca del fondo", dijo Tim Ghriskey, estratega jefe de inversiones de Inverness Counsel en Nueva York.
"Yo no declararía aún la victoria sobre este mercado bajista. Es probable que todavía haya algunas malas noticias. Pero hay muchas posibilidades de que hayamos visto el fondo".
Según los datos preliminares, el S&P 500 ganó 72,13 puntos, o un 1,71%, para terminar en 4.279,40 puntos, mientras que el Nasdaq Composite ganó 265,14 puntos, o un 2,07%, hasta 13.045,05. El Promedio Industrial Dow Jones subió 418,64 puntos, o un 1,26%, hasta los 33.755,22.
Mientras que el S&P 500 y el Nasdaq registraron las rachas de ganancias semanales más largas desde noviembre, los analistas señalaron que la Reserva Federal todavía tiene mucho trabajo por delante para tratar de domar la inflación subiendo agresivamente los tipos de interés sin provocar una recesión.
"Los mercados ciertamente recibieron grandes noticias esta semana sobre la inflación", dijo Dec Mullarkey, director gerente de estrategia de inversión y asignación de activos de SLC Management en Boston.
"Una vuelta de la victoria en algunos aspectos estaba en orden, pero no es 'misión cumplida' de ninguna manera. Todavía queda un trabajo muy lento por delante".
La inflación para finales de año podría desacelerarse hasta el 7% o un poco menos, pero conseguir que la inflación subyacente esté por debajo del 4%, que es el doble del objetivo de la Fed, será más difícil de lo que anticipan los mercados, dijo Mullarkey.
Los operadores están poniendo en precio una Fed menos dura, con los futuros de los fondos federales mostrando una probabilidad del 55,5% de que los responsables políticos de la Fed suban los tipos en 50 puntos básicos cuando se reúnan en septiembre, en lugar de 75 puntos básicos.
Fue un mar de verde en Wall Street por segundo día consecutivo, con los 11 principales sectores del S&P 500 al alza, junto con los semiconductores, las pequeñas capitalizaciones y los transportes del Dow . Los valores de crecimiento subieron más que los de valor.
Los inversores compraron 7.100 millones de dólares en acciones en la semana hasta el miércoles, según una nota de Bank of America, y los valores de crecimiento estadounidenses registraron su mayor entrada semanal desde diciembre del año pasado.
Los bancos subieron para prolongar su subida por sexta semana consecutiva. También impulsaron el optimismo los datos que mostraban que la confianza de los consumidores estadounidenses había aumentado en agosto desde el mínimo histórico de este verano y que las perspectivas de inflación a corto plazo de los hogares estadounidenses se habían suavizado de nuevo por el descenso de los precios de la gasolina.
Tras un duro comienzo de año, los beneficios del segundo trimestre de las empresas estadounidenses, mejores de lo esperado, han respaldado el sentimiento optimista de la renta variable estadounidense.
Los analistas en conjunto creen que el S&P 500 registró un crecimiento interanual de los beneficios del 9,7% en el periodo de abril a junio, mucho más fuerte que el 5,6% previsto al final del trimestre, según Refinitiv.
GlobalFoundries Inc saltó al ser añadida a la "lista 1 de EE.UU." de BofA Global Research.
