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Los fondos globales encuentran una promesa en los acuerdos de infraestructura del sudeste asiático

02/10/2022 | 02:00

Las empresas de compra y los gestores de activos se están moviendo en miles de millones de dólares en activos de infraestructura en todo el sudeste asiático, atraídos por las perspectivas de crecimiento del sector y los rendimientos estables a largo plazo, dicen los banqueros y los analistas.

El volumen de operaciones de fusión y adquisición ha aumentado en el sector en lo que va de año, según los datos, y una saludable cartera de operaciones podría convertir al Sudeste Asiático en un raro punto brillante para los fondos globales, mientras luchan contra el aumento de los costes de financiación y la caída de los mercados.

El sector también está repleto de activos potencialmente disponibles, tras un auge en el desarrollo de infraestructuras alimentado por el rápido crecimiento económico.

Los operadores de telecomunicaciones, entre ellos PLDT en Filipinas y los transportistas indonesios, que lidian con márgenes ajustados y una deuda onerosa, han realizado operaciones de venta y arrendamiento de miles de torres de telefonía móvil.

"El sudeste asiático es un mercado muy codiciado, dadas las convincentes perspectivas de crecimiento de los activos de infraestructuras", afirmó Ee-Ching Tay, director de banca de inversión para el sudeste asiático de Barclays.

En lo que va de año se han anunciado unas 210 operaciones dirigidas al sector industrial y de telecomunicaciones del Sudeste Asiático, superando las 184 del mismo periodo del año anterior, según los datos de Refinitiv, lo que contrasta con un descenso del 9% en todos los sectores de la región, aunque el valor de las operaciones en el sector ha disminuido.

El año pasado fue un récord para el sector, con algunas operaciones de gran envergadura, y los analistas afirman que la cartera de proyectos a corto plazo es fuerte.

Entre las posibilidades se encuentra el negocio de centros de datos de Time Dotcom Bhd, de Malasia, que ha atraído ofertas de DigitalBridge Group y de la empresa estadounidense de centros de datos Equinix y que podría estar valorado en unos 600 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Las fuentes declinaron ser nombradas porque las discusiones eran confidenciales.

DigitalBridge declinó hacer comentarios, mientras que Equinix y Time Dotcom no respondieron a las solicitudes de comentarios.

En otro acuerdo que podría valer hasta 3.000 millones de dólares, fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a Reuters la semana pasada que el fondo de pensiones canadiense y las firmas de compra se encuentran entre los posibles pretendientes de un negocio de autopistas de peaje puesto a la venta por CVC Capital Partners y su socio cotizado en Hong Kong con activos en Indonesia y China.

"Los activos de infraestructuras suelen estar respaldados por contratos a largo plazo, lo que proporciona certidumbre a los flujos de caja, y les permite atraer deuda con un elevado apalancamiento para mejorar la rentabilidad de los inversores", afirmó Gilles Pascual, que dirige las actividades de EY en los sectores de energía y servicios públicos del sudeste asiático.

La región, con su crecimiento económico relativamente resistente, ha atraído el interés en contraste con otros lugares que se enfrentan a la desaceleración e incluso a la recesión mientras los responsables políticos luchan contra la inflación.

Indonesia, la mayor economía de la región, registró un crecimiento del producto interior bruto del 5,4% en abril-junio respecto al año anterior, el más rápido en un año, mientras que Vietnam creció un 13,7% en el tercer trimestre, su ritmo más rápido en décadas.

En cambio, el FMI cifra el crecimiento económico global de Asia en un 4,2% este año.

"Los impulsores estructurales favorables, como las reformas del mercado local y el aumento de la urbanización y el consumo", también han fomentado el rápido crecimiento de las oportunidades de inversión en los últimos años, afirmó Michael De Guzman, director gerente del equipo de infraestructuras de KKR.

Los analistas advirtieron, al mismo tiempo, que seguían existiendo riesgos normativos y de otro tipo, lo que obligaba a los inversores a ser perspicaces.

"Los mercados que no ofrezcan una buena cartera de proyectos o la falta de claridad regulatoria y legislativa pueden impedir la capacidad de atraer capital institucional", dijo Sharad Somani, jefe de asesoría de infraestructuras de KPMG en Asia-Pacífico.

Sin embargo, sigue habiendo muchos indicios de que los fondos globales apuestan por el sector.

KKR dijo el mes pasado que había recaudado más de 4.000 millones de dólares para su último fondo de infraestructuras en Asia, superando los 3.800 millones de dólares recaudados para su fondo inaugural en Asia-Pacífico, que completó la recaudación en 2021 y había sido el mayor fondo de este tipo en la región.

En los últimos meses ya se han cerrado una serie de grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, incluidas las transacciones récord en Filipinas.

En abril, Edotco, la unidad de torres inalámbricas de la malasia Axita, y EdgePoint Infrastructure acordaron comprar miles de torres de telefonía móvil e infraestructuras relacionadas de PLDT por 77.000 millones de pesos filipinos (1.350 millones de dólares).

La rival de PLDT, Globe Telecom, cerró el mes pasado un acuerdo separado de venta y arrendamiento posterior de miles de sus torres con Frontier Towers, respaldada por KKR, y con los vehículos de inversión asociados de la firma de inversión alternativa estadounidense Stonepeak. (Información de Anshuman Daga y Yantoultra Ngui; edición de Sumeet Chatterjee y Edmund Klamann)


© MarketScreener con Reuters 2022
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DIGITALBRIDGE GROUP, INC. -2.57%14 Cotización diferida.-57.98%
EQUINIX, INC. 1.26%670.96 Cotización diferida.-20.68%
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INDIAN RUPEE / US DOLLAR (INR/USD) 0.33%0.012291 Cotización diferida.-8.79%
KKR & CO. INC. 0.00%50.55 Cotización diferida.-32.15%
MSCI SINGAPORE (GDTR) 1.11%5651.17 Cotización en tiempo real.-10.68%
NEW ZEALAND DOLLAR / US DOLLAR (NZD/USD) 0.57%0.62334 Cotización diferida.-9.85%
PLDT INC. 2.46%1752 Precio de cierre.-3.31%
TIME DOTCOM -1.66%4.74 Precio de cierre.3.04%
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Rendimiento 2022 4,55%
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VE / Ventas 2022 2,99x
VE / Ventas 2023 2,99x
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Sector y competencia
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T-MOBILE US28.14%184 906
AT&T INC.1.31%135 469
KDDI CORPORATION21.51%64 540
SOFTBANK GROUP CORP.9.66%62 957
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